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ūüĆéRADAR GLOBAL: Chips propriet√°rios

Correios globais, onda de hidrogênio e semicondutores das Big Tech

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,1% e Europa -0,7%) ao passo que preocupa√ß√Ķes com a variante delta se intensificam e dados econ√īmicos indicam desacelera√ß√£o do crescimento nos EUA. O Goldman Sachs reduziu sua previs√£o para o PIB americano de +6,2% para +5,7% em 2021. Na Europa, a infla√ß√£o mais alta do que o esperado causa volatilidade nos mercados, podendo induzir o banco central europeu a reduzir est√≠mulos econ√īmicos. O Bitcoin (-1,2%) amanhece em baixa, dando sequ√™ncia a forte queda de ontem (-11%) ap√≥s El Salvador apresentar problemas t√©cnicos ao implementar a criptomoeda como uma de suas moedas oficiais.

Coronav√≠rus: 3¬™ dose da Pfizer deve come√ßar a ser administrada nos EUA a partir de 20 de setembro de acordo com Dr. Fauci e deve ser o 1¬ļ imunizante a ter autoriza√ß√£o oficial para a dose de refor√ßo. A vacina da Moderna, no entanto, ainda deve demorar mais a receber aval do FDA por conta da necessidade de mais dados.

EMPRESAS

Chips propriet√°rios: Estamos presenciando uma mudan√ßa radical no ecossistema de processadores de alta-tecnologia. Cada vez mais empresas t√™m priorizado internalizar a etapa de design e arquitetura dos semicondutores. Um dos an√ļncios mais not√°veis ocorreu em novembro de 2020, quando a Apple abandonou os chips Intel x86 e passou a utilizar sua tecnologia propriet√°ria M1, hoje presente em seus iPads e Macbooks.

Hoje, o movimento se alastrou para outras gigantes, como a Tesla, Google, Amazon, Facebook e Baidu, uma vez que, ao internalizar a etapa de arquitetura, estas empresas podem implementar elementos de uso espec√≠fico para a sua tecnologia, melhorando a efici√™ncia de seus produtos finais, como veiculos aut√īnomos ou smartphones. A tend√™ncia, no entanto, ainda n√£o se alastrou para a custosa etapa de manufatura, ainda dominada globalmente pela TSMC (TSMC34), que produz 90%+ dos chips de alta-tecnologia do planeta e deve ser demandada ainda mais pelas Big Tech para a fabrica√ß√£o de seus chips propriet√°rios de √ļltima gera√ß√£o.

Hyundai na contramão: Enquanto as maiores empresas de veículos do mundo apostam na eletrificação como a solução do futuro, a gigante sul-coreana acaba de apresentar a sua nova estratégia de automóveis alimentados por células de hidrogênio. Durante a conferência online Hydrogen Wave, a manufatureira anunciou que todos os seus modelos possuirão uma versão movida a hidrogênio até 2028. O maior desafio será alcançar a competitividade dos preços, uma vez que, apesar de também custosos, os EVs ainda são mais baratos que os de hdirogênio.

A empresa espera que, em 2030, os preços já sejam competitivos vs. elétricos e mostrou detalhes de seu modelo de luxo Vision FK, que terá autonomia de 600km, mas ainda não informou sua data de lançamento. Olhando para frente: A Hyundai tem meta de tornar-se carbono-neutra em 2045, estima que 30% das vendas totais de veículos sejam zero-emissão em 2030 e, em 2040, que EVs e movidos a hidrogênio representem 80% das novas vendas.

Transporte global: A Amazon (AMZO34) visa se tornar uma esp√©cie de correios global, transportando todos os tipos de encomenda para todas as localiza√ß√Ķes do mundo. Para atingir seu objetivo, no primeiro trimestre deste ano, a empresa reportou um aumento de investimentos em infraestrutura na casa de 80% vs. ano anterior, ampliando a capacidade de sua rede log√≠stica em 50% ano contra ano. Com a atual expans√£o, a companhia tornou-se capaz de entregar cerca de 72% de seus pacotes, representando um aumento de 25% vs. 2019.

N√ļmeros internacionais impressionam: Desde o in√≠cio do segmento de log√≠stica, a empresa entregou mais de 10 bilh√Ķes de pacotes, adquiriu cerca de 70 mil ve√≠culos e pouco mais de 70 avi√Ķes, operando diretamente do seu hub avaliado em US$ 1,5bi, localizado em Kentucky e inaugurado em agosto deste ano. Tra√ßando um comparativo, esta infraestrutura come√ßa a se aproximar a da UPS, uma de suas potenciais rivais, que conta com aproximadamente 119 mil ve√≠culos e cerca de 277 avi√Ķes, de acordo com o Statista. No futuro, a Amazon planeja n√£o s√≥ entregar todos os seus pacotes, mas tamb√©m realizar servi√ßos de log√≠stica terceirizados, como j√° √© feito atualmente no Reino Unido. De acordo com a Imarc, apenas a ind√ļstria log√≠stica na Am√©rica do Norte √© avaliada em US$ 1,35tri, sendo um mercado bem atrativo at√© mesmo para a gigante americana.

AN√ĀLISES

Fonte: Jefferies

Espa√ßo, o novo destino tur√≠stico: Ao iniciar a cobertura da Virgin Galactic com recomenda√ß√£o de compra, o banco de investimentos Jefferies, identificou significante demanda por viagens espaciais. A pesquisa realizada pelos analistas da companhia constatou que 37% dos respondentes gostariam de viajar ao espa√ßo, sendo que 20% deste grupo estaria disposto a realizar a atividade mais de uma vez. Al√©m disso, 22% dos participantes acham v√°lido pagar mais de US$ 250 mil pela passagem e 10% mais de US$ 500mil. Em geral, 30% dos participantes da pesquisa estariam dispostos a investir mais de 5% do seu patrim√īnio total para adquirir uma experi√™ncia espacial. Como resultado do levantamento, o banco afirma ter identificado um mercado potencial de US$ 120bi ao longo dos pr√≥ximos anos.

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