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🌎 RADAR GLOBAL: Apple, Facebook, Tesla

Facebook alavanca anúncios, Apple supera US$ 100 bi em vendas e Tesla completa 1º ano de lucro.

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MACRO

Bolsas internacionais estendem perdas nesta manhã (EUA -0,2% e Europa -1,0%). O recente efeito Reddit trouxe caos e possível falência de hedge funds bilionários com um exército de investidores pessoa física comprando ações sobrevendidas, forçando a desalavancagem destes fundos.

Coronavírus: Segundo a Bloomberg, até agora, 71,3 milhões de doses de vacina já foram aplicadas em 57 países. Na média, são 3,6 milhões de aplicações realizadas por dia.

Indicadores: EUA – Pedidos de auxílio desemprego às 10:30h.

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 4T20 – Hoje: Comcast, McDonald’s, American Airlines, Visa e Mastercard.  Amanhã: Chevron, SAP e Eli Lilly.

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos.

Facebook – Positivo: No último trimestre, as receitas da empresa totalizaram US$ 28 bilhões, 6% acima do esperado e 22% superior vs. 2019, beneficiadas pela maior demanda por anúncios (99% da receita total) e expansão do e-commerce durante a pandemia. As redes sociais da empresa (Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp) registraram 3,3 bilhões de usuários mensais ativos no 4T, um crescimento de 14% a/a. À frente, a popularização do Instagram Reels,  das plataformas de marketplace e da iniciativa de realidade virtual (Oculus Quest 2), permanecem como principais apostas da empresa.

Ponto de atenção: Com as novas regras de privacidade do iOS (sistema operacional da Apple), o Facebook alertou que sua capacidade de otimizar a entrega de anúncios customizados aos usuários pode ser impactada. O anúncio contribuiu para a queda de 2% no after market.

Apple – Positivo: Receitas totalizaram US$ 111,4 bilhões no último trimestre, 8% acima das (já elevadas) expectativas e +21% a/a, superando pela 1ª vez a marca dos US$ 100 bilhões em um único trimestre. Os ótimos resultados foram impulsionados pela boa performance de todos os segmentos – 1) iPhones (50% das receitas totais): Vendas 10% acima do esperado, impulsionadas pelo lançamento do iPhone 12 5G e pela expansão do mercado chinês. 2) Mac, iPad e acessórios (30% da receitas): Receitas de US$ 30 bilhões superaram o consenso em 7%, reflexo do lançamento de novos produtos e da maior reclusão dos usuários em casa.

A expectativa do mercado é de que o trimestre positivo seja o início de um “super ciclo” de upgrade rumo à nova geração de iPhones, estimulado pela tecnologia 5G. Apesar dos ótimos números, a ação caiu mais de 3% no after market, indicando que investidores já precificavam um resultado recorde; a falta de guidance à frente também não contribuiu.

Fonte: Apple, Bloomberg, XP investimentos.

Tesla – Neutro: A montadora elétrica de Elon Musk registrou receitas de US$ 10,7 bilhões no 4T20, 3% acima do esperado, enquanto a margem bruta de 20,7% (exp. 23,7%) decepcionou, resultado da redução dos preços no período. Após entregar um recorde de ~500 mil veículos no último ano, o guidance vago para 2021 decepcionou – a empresa mira “mais de” 750 mil entregas (vs. 840-1 milhão citadas por Musk no 3T20). Já o lucro por ação de US$ 0.8 veio 30% abaixo do esperado, resultado de maiores despesas administrativas, contribuindo para a queda de 5% das ações no after market.

Do lado positivo, a Tesla anunciou que as primeiras unidades da pick-up Cybertruck poderão ser entregues ainda este ano e completou o primeiro ano gerando lucros.

Fonte: Tesla, Bloomberg, XP investimentos.

ANÁLISES

Falta de semicondutores: Fabricantes de chips estão enfrentando atrasos em suas cadeias produtivas devido à alta demanda e sanções dos EUA à fabricantes chinesas. Como resultado, montadoras de veículos como Toyota e Ford foram obrigadas a reduzir o ritmo de  produção devido à falta de matéria prima. Segundo o Financial Times, a falta de semicondutores pode impactar a produção de 500+ mil veículos no mundo.

Fonte: Financial Times.

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