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Os grandes números de 2021 – 🌎Mundo em 60s

O que você precisa saber dos mercados globais neste ano

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Bolsas: O ano de 2021 encaminha-se para um fechamento positivo na maior parte das bolsas relevantes. O Nasdaq 100 e o S&P 500 continuaram beneficiados pelo Rali de Natal nesta semana e estão próximos de finalizar o ano com retornos acima de +25%. Na Europa, o ano também foi positivo, com +21% de retorno para o Eurostoxx 600 enquanto a China (-7%) não acompanhou o desempenho dos países desenvolvidos por conta dos seus riscos regulatórios, das preocupações com o endividamento de suas construtoras, bem como pela desaceleração de seu crescimento.

Setores: O setor petrolífero foi o destaque do ano, com +47% de alta, acompanhando o barril de petróleo, que subiu +58% em 2021, alcançando os US$ 79 dólares. Em segundo lugar, encontramos o setor imobiliário (+36%), seguido pelas empresas te tecnologia (+35%), que continuam se beneficiando de margens líquidas recordes e de mais demanda por produtos e serviços digitais.


Os grandes números de 2021

► Após imprimir US$ 3,2tri em 2020, o Fed expandiu seu balanço em mais US$ 1,4tri em 2021.

Balanço do Federal Reserve

► Do início da pandemia até hoje, o G4 (Federal Reserve + Banco Central Europeu + Banco Central do Japão + Banco Central da Inglaterra) imprimiu US$ 10,5tri, aumentando em 75% o tamanho de seus balanços.

► O montante alocado em ações listadas globalmente também registrou um fluxo trilionário. Hoje, todas as empresas listadas no mundo estão avaliadas em US$ 122tri vs. US$ 103tri em 2020 e US$ 89tri em 2019.

► 9 bilhões de vacinas contra a COVID-19 foram administradas no mundo todo. Destaque para a Dinamarca, Inglaterra e Coreia do Sul, com 2 doses/pessoa enquanto, no cumulativo, o continente africano acumula apenas 0,2 doses/pessoa.

Nº de vacinas administradas globalmente

► O mundo confirmou 5,4 milhões de fatalidades pela doença e 285 milhões de casos acumulados, resultando numa taxa de letalidade de 1,8%.

Fatalidades diárias

► Em janeiro de 2021 foi registrado o pico de fatalidades diárias em 18 mil. Hoje, estamos em ~8 mil, em linha com março de 2020.

► A inflação americana (CPI) atingiu seu maior patamar anualizado dos últimos 39 anos. Valores acima de +6,8% a/a só foram atingidos em outros 6 períodos históricos desde 1914.

Inflação americana anualizada (%)

► Apesar da inflação, empresas listadas nunca foram tão lucrativas desde 1995. Em 2021, companhias do índice global MSCI ACWI alcançaram margem de lucro de 10,67%, ao passo que as do S&P 500 alcançaram 12%, seu maior valor desde 1990.

Margem líquida média (%) dos componentes do MSCI ACWI

► 2021 também foi recorde para os IPOs, acumulando US$ 650bi de captação. O último recorde havia sido em 2007, antes da Bolha Imobiliária nos EUA, quando os IPOs globais somaram US$ 470bi.

Valor acumulado dos IPOs ano a ano

► Entre todas as companhias globais avaliadas em mais de US$ 5bi, a sul-coreana Wemade, focada em jogos NFT, foi a mais valorizada em 2021, entregando +1.500% de retornos enquanto, nos EUA, o melhor retorno foram os +1.300% da AMC, uma das meme stocks alvo dos fóruns do Reddit.

► A pior performance entre as empresas americanas avaliadas em mais de US$ 5bi foi para a Peloton, produtora de equipamentos esportivos para a casa, que caiu -75% em 2021 após uma alta de +400% em 2020.

► O Walmart foi a empresa que mais faturou no planeta durantes os últimos 12 meses, atingindo US$ 572bi em vendas, ou 1/3 do PIB brasileiro de 2019, seguida pela Amazon (US$ 457bi), Sinopec (US$ 388bi) e Petrochina (US$ 367bi).

► Entre as top 10 com maior faturamento, 5 são americanas, 3 chinesas, 1 japonesa e 1 alemã e todas tiveram receitas superiores à US$ 280bi.

► Em contrapartida, as empresas com maior lucro líquido do mundo foram: 1º) Apple (US$ 365bi), 2º Berkshire Hathaway (US$ 346bi) e 3º) Saudi Aramco (US$ 267bi).

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