ūüĆé RADAR GLOBAL: Netflix Games

TSMC reporta, jogos da Netflix e recall da Johnson & Johnson.


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem mistos (EUA +0,1% e Europa -0,1%) enquanto investidores aguardam dados das vendas do varejo americano, que trazem visibilidade sobre o passo da recupera√ß√£o econ√īmica atual. At√© o momento, o impacto da divulga√ß√£o de resultados nos EUA tem sido ameno: as companhias reportaram lucros, em m√©dia, 18% acima do consenso, ao passo que suas a√ß√Ķes depreciaram 0,6% ap√≥s divulgarem. A falta de novos catalisadores e preocupa√ß√Ķes com a variante Delta dificultam a alta do mercado. No Jap√£o (-1,0%), o Banco Central reduziu a proje√ß√£o do PIB de 4% para 3,8% em 2021 e manteve est√°vel a pol√≠tica monet√°ria do pa√≠s.

Coronav√≠rus: Em T√≥quio, casos de coronav√≠rus subiram para mais de 1.300/dia apenas uma semana antes das Olimp√≠adas. H√° preocupa√ß√Ķes de que o alto cont√°gio possa limitar a capacidade dos hospitais durante o evento, que se inicia em 23 de julho. Apesar do in√≠cio atrasado, o Jap√£o √© o 9¬ļ pa√≠s com maior n√ļmero de vacina√ß√Ķes mundialmente, sendo que 31% de sua popula√ß√£o j√° recebeu ao menos a primeira dose da vacina.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 nos EUA ‚Äď Ontem: TSMC, Morgan Stanley, U.S. Bancorp e BNY Mellon Hoje: Charles Schwab.

TSMC reporta em linha com o esperado: Os resultados da fabricante de semicondutores foram reportados no per√≠odo pr√©-mercado, sua receita foi de NT$ 372,2bi vs. NT$ 362,4bi no 1¬ļ trimestre, +0,1% que o esperado, em linha com o consenso; o lucro l√≠quido da companhia foi de NT$ 134,4bi vs. NT$ 139,7bi no 1¬ļ trimestre, sendo 1,3% abaixo do esperado e gerando um lucro por a√ß√£o de NT$ 5,2 vs. NT$ 5,4 projetados. Apesar do aumento em receitas, a empresa decepcionou por uma contra√ß√£o em sua margem l√≠quida devido um aumento da demanda por chips de 5nm (mais tecnol√≥gicos, mas menos rent√°veis), resultando em um lucro l√≠quido menor que o do 1¬ļ trimestre. Em rela√ß√£o a dividendos, a empresa manteve a distribui√ß√£o do 1¬ļ trimestre de NT$ 64,8bi no 2¬ļ trimestre. Olhando para frente, as expectativas da companhia s√£o de atingir uma receita entre NT$ 14,6bi ‚Äď NT$ 14,9bi em virtude da forte demanda por seus chips al√©m de uma margem bruta de ~51% e margem operacional de ~40% no 3¬ļ trimestre de 2021.  A√ß√Ķes da TSMC ca√≠ram -5,5% ap√≥s a divulga√ß√£o.

Morgan Stanley, impulsionado por gest√£o de investimentos e IB: O banco reportou ontem, antes da abertura do mercado, com um faturamento de US$ 14,8bi vs. 14bi no 1¬ļ trimestre, sendo 5,4% acima das expectativas; o lucro l√≠quido foi de US$ 3,4bi vs. US$ 3,1bi no 1¬ļ trimestre, ultrapassando em 11,4% as proje√ß√Ķes e culminando em um lucro por a√ß√£o de US$ 1,85. O resultado s√≥lido apresentado foi, em grande parte, devido a um aumento de 16% ano contra ano de receitas no segmento de Investment Banking e um salto de US$120bi na capta√ß√£o de capital dos segmentos de gest√£o patrimonial e investimentos, aumentando em 30% e 92% suas respectivas receitas vs. 2020. Al√©m disso, a empresa distribuiu dividendos de US$ 0,70/a√ß√£o e aprovou um plano de recompra de a√ß√Ķes no valor de US$12bi para os pr√≥ximos 12 meses. A√ß√Ķes do Morgan Stanley subiram +0,2% ap√≥s a divulga√ß√£o.

Netflix games: A gigante do streaming (NFLX34) est√° planejando uma expans√£o a partir de 2022 para o mercado de videogames e contratou um ex-executivo da Electronic Arts e do Facebook para liderar o esfor√ßo. Este √© o seu primeiro grande movimento para al√©m dos programas de TV e filmes. A ideia √© oferecer videogames na plataforma e, atualmente, a empresa n√£o planeja cobrar a mais pelo conte√ļdo. Embora recentemente a empresa tenha licenciado direitos de jogos baseados em seus t√≠tulos, incluindo o Stranger Things, a iniciativa tem um escopo maior de estrat√©gia e desenvolvimento dos jogos. As a√ß√Ķes da Netflix ca√≠ram -2% durante o preg√£o de ontem.

Entrar no negócio de jogos é uma das estratégias mais inusitadas da Netflix até o momento e mostra uma das alternativas da empresa para continuar crescendo apesar do mercado relativamente saturado de streaming nos EUA. As recentes novidades incluem o desenvolvimento de programação infantil, abrir uma loja online (NetflixShop) e contratar Steven Spielberg para trazer filmes de maior prestígio à sua programação. Embora a empresa esteja à frente em termos de participação de mercado com 20% da fatia total, ela recebeu menos assinantes do que o esperado em seu mais recente trimestre. A novidade dos games oferece à Netflix algo que nenhum de seus concorrentes diretos possuem: A Disney, Warner e AT&T apostam em programação esportiva como diferencial competitivo.

person holding blue and white tube bottle

Filtros solares descartados: A Johnson & Johnson (JNJB34) está fazendo o recall da maioria de seus filtros solares em spray da marca Neutrogena e Aveeno das lojas dos EUA após detectar o benzeno, produto químico potencialmente cancerígeno, em algumas amostras. A J&J pediu aos consumidores o descarte do produto e também está está notificando distribuidores e varejistas para que parem de realizar a venda e façam a devolução dos produtos. Há mais de uma década , a J&J teve problemas de fabricação que a levaram a empresa para retirar das prateleiras alguns medicamentos como Tylenol e Benadryl, o que custou à empresa mais de US$ 1 bilhão de dólares em vendas.

Falando em n√ļmeros: A empresa possui uma receita anual de US$ 82,6 bilh√Ķes. Entre seus produtos, est√£o medicamentos para imunologia, oncologia e neuroci√™ncia. No 1T21, esses tr√™s segmentos geraram mais de 3/4 das vendas totais de medicamentos da J&J. No √ļltimo trimestre, as vendas de medicamentos aumentaram +9,6%, para quase US$ 12,2 bilh√Ķes no ano. Outros segmentos tamb√©m desempenham bem: as vendas de dispositivos m√©dicos saltaram +10,9% para US$ 6,58 bilh√Ķes. Na quarta-feira da semana que vem ser√£o divulgados os n√ļmeros referentes ao 2¬ļ trimestre de 2021 da companhia.

AN√ĀLISES

O mundo √© das m√≠dias sociais: O Yahoo compilou dados trimestrais dos 10 aplicativos com a maior demanda no segundo trimestre de 2021. Dentre 10 apps que comp√Ķem a lista, 7 s√£o redes sociais. O destaque maior vai para o Facebook, que √© dono de 4 das top 10 aplica√ß√Ķes e a Bytedance, possuindo 2 dos apps (Tik Tok e CapCut). Colocando em perspectiva e n√ļmeros, o Tik Tok, sozinho, foi respons√°vel por 384,6 milh√Ķes de downloads no primeiro semestre de 2021, mesmo com uma queda de -38% comparado ao mesmo per√≠odo de 2020. Outro ponto importante √© a forte redu√ß√£o na demanda por aplicativos de videoconfer√™ncia, como o Zoom, que caiu da 3 para a s√©tima posi√ß√£o vs. 2020. Olhando um pouco para a ind√ļstria de aplicativos em geral, o maior crescimento de demanda veio por parte de aplicativos de previs√£o do tempo (+80%), esportes (+35%) e finan√ßas (+21%), tamb√©m acompanhando a tend√™ncia da reabertura econ√īmica e redu√ß√£o do distanciamento social no mundo. 

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