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Comentário Internacional: Se não pode vencê-los, junte-se a eles

Panorama semanal, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, mercados internacionais estão em alta, subindo quase 2% nos EUA e Europa após uma quinta-feira vermelha com maior queda desde meados de março, e fechamento misto na Ásia. Uma segunda onda de infecções (que poderá ser agravada pelos protestos) e cenário de recuperação mais lento aumentam a percepção de risco.

Coronavírus: Casos aceleram em 12 estados americanos, mas governadores indicam continuar com planos de reabertura. O remédio do governo não é cloroquina: Secretário do tesouro americano sinalizou que “considera seriamente mais um pacote de estímulos, envolvendo novas rodadas de cheques enviados às famílias.

MacroEUA: Fed indicou, na quarta-feira, que “nem pensa em subir taxa de juros”, e deve mantê-la em patamares baixos até o final de 2022. Ontem: Pedidos de seguro desemprego caíram para 1,5 milhão, menor registro desde o início da crise. Hoje: Sentimento do consumidor nos EUA às 11h.

EMPRESAS

Streaming continua crescendo: Número de espectadores do Netflix pela 6ª semana tem 20% de crescimento (ano contra ano), sugerindo que engajamento continua alto, principalmente nos EUA e Canadá. Downloads desaceleraram, mas ainda se mantêm em patamares mais elevados que os vistos antes doconfinamento. No Reino Unido, filmagem de The Witcher (que teve a 1ª temporada mais vista da história do Netflix, com 76 milhões de espectadores), pode ser retomada até julho.

+ Para o desespero da TV a cabo, que pode perder 5% a 7% das receitas em 2020 e um total de 2,2 milhões de assinantes nos EUA. Em 2019, a perda foi de 5,5 milhões. As pessoas não precisam mais de 500 canais, e pequenos pacotes com esportes e notícias já satisfazem as necessidades dos clientes, por isso algumas das empresas (como a Comcast) estão migrando para serviços mais rentáveis como streaming e banda larga. Se não pode vencê-los, junte-se à eles.

ANÁLISES DE MERCADO

Quais são os melhores temas de investimento? Em mapeamento de mais de 5 mil empresas listadas, Citi identificou a predominância do tema de saúde entre os mais buscados nos últimos 12 meses. As empresas que, segundo o Citi, representam o tema, tiveram desempenho médio de 15% e devem permanecer em voga coma importância que foi atribuida às soluções médicas durante a pandemia.

+ Outro destaque vai para o setor de SaaS (software como serviço), que também deve continuar expandindo com demanda por aplicativos de colaboração (Zoom, Teams), computação em nuvem (AWS, Azure), inteligência artificial e TI. Essa indústria também atrai pelo potencial de alavancagem operacional, que permite escalar o produto sem aumentar custos na mesma proporção. Retorno dos temas nos últimos 12 meses:

Fonte: Citibank

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