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Comentário Internacional: Recorde das FAAMGs

Panorama semanal, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, mercados internacionais negociam com leve queda enquanto aguardam decisão monetária do Fed e após senadores republicanos indicarem que próximo pacote de estímulos não deverá vir antes do final de julho.

Democratas apresentam pacote para enfraquecimento da polícia, proibindo asfixia, facilitando abertura de processos contra agentes, uso obrigatório de câmeras, desarmamento de armas pesadas e criação de base de dados com histórico de abusos de oficiais.

Coronavírus: Em Nova Iorque, apenas 1% dos testes são positivos. Depois de nova guinada de estratégia, OMS minimiza comentário sobre transmissão assintomática ser “muito rara”.

MacroEUA: Inflação às 9:30h e FOMC às 14h. Brasil: Inflação às 9h.

EMPRESAS

Touros eletrônicos: FAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google) continuam superando patamares históricos de valor de mercado ao atingirem US$ 5,8tri, o equivalente a 3x o PIB brasileiro, ou 7% do mercado acionário global.

Fonte: Bloomberg, XP

Aula de pessoa física nessa crise: Ações da Hertz (locadora de automóveis) caíram 95% no ano até o começo de junho após declaração de falência e bilionário Carl Icahn, que chegou a controlar 40% da companhia, liquidou suas ações a 70, perdendo US$ 2bi com o investimento. Hoje, 9 pregões depois, ações valem US$ 5,5, em alta de 680%, com 45 mil investidores pessoas físicas capturando essa recuperação.

Recorde nos games: Verizon registrou 100% de aumento do tráfego de dados relacionados à video-games; Nielsen anunciou que 45% das pessoas gastam mais tempo com jogos e 50% delas gastam mais dinheiro, enquanto a Twitch alcançou audiência histórica em maio. Com a reabertura econômica, engajamento deve desacelerar e companhias com a capacidade de monetizar essa base e reduzir a canibalização irão se destacar. ATVI (Activision Blizzard) aposta na monetização do Call of Duty Warzone (free to play) enquanto TTWO precisa lançar um grande título (GTA?).

ANÁLISES DE MERCADO

Banco Mundial estima retração de 5,2% no PIB global, maior queda desde a 2ª Guerra, com maior % de nações reduzindo o PIB per capita desde 1870. Nações desenvolvidas puxam o declínio com -7% e países emergentes com -2,5%. Para 2021, é estimada expansão da economia global em 4,2%, dada a base baixa de 2020.

Da maior queda para a maior expansão (ao menos sequencial): Goldman Sachs estima quase 40% de queda no PIB de países desenvolvidos no 2T20, seguida de expansão de ~27% no 3T20.

Fonte: Goldman Sachs

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