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Comentário Internacional: reabertura gradual e mais estímulos no Japão

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, mercados internacionais sobem à medida que países afrouxam as medidas restritivas de quarentena. Futuros do S&P 500 nos EUA em alta de 1% enquanto bolsas na Europa sobem 2,1%. Na Ásia, bolsas fecharam para cima após Banco Central do Japão anunciar que deve triplicar sua carteira de dívida corporativa em novas rodadas de estímulos; Japão +2,7%, Hong Kong +1,9% e China +0,7%.

Campanha de Joe Biden tem mostrado dificuldades em levantar fundos, preocupando democratas. A campanha de Trump lidera por US$ 187 milhões devido à forte rede patrocínio.

Coronavírus: 3 milhões de casos confirmados e 207 mil mortes. Boris Johnson retorna ao trabalho, após receber alta médica. Itália anuncia reabertura gradual a partir de 4 de maio. Nos EUA, espera-se grande redução de mortes e hospitalizações até o final de maio.

EMPRESAS

Temporada de resultados 1T20 – nesta semana, alguns dos resultados mais aguardados do trimestre, como os FAAMG: Apple e Amazon (dia 30), Microsoft e Facebook (29) e Google (28), que, sozinhas, totalizam 20% do valor de mercado do S&P 500. Hoje reportam: Adidas, Air China, CNOOC.

American Express reportou receitas abaixo do guidance, com lucro 60% menor que o esperado pelo consenso, refletindo maiores provisões.

Verizon apresentou receita 1,6% menor ano contra ano, superando as expectativas. Capex continuou forte, em US$ 5,3bi, respeitando o guidance divulgado ainda no ano passado. Resultado neutro, mas a companhia revisou estimativas de lucro para baixo, de +2% para zero.

Richard Branson procura compradores para a Virgin Atlantic Aiways, aérea inglesa à beira de colapsar por dificuldades de conseguir ajuda fiscal de US$ 620mi do governo da Inglaterra.

Fortnite, da Epic Games, um dos mais populares jogos da internet, estreou o primeiro show computadorizado, com o cantor Travis Scott. O evento contou com 12,3 milhões de espectadores, 150 Maracanãs com capacidade total.

Tesla deve reabrir sua “Gigafábrica” em Nevada a partir de 4 de maio, com medidas de segurança e higiene pessoal que devem seguir a reabertura em Shanghai em meados de fevereiro.

ANÁLISES DE MERCADO

Carl Icahn, bilionário americano com US$ 14bi de patrimônio, se prepara para um cenário de caos econômico provocado pelo coronavírus. O investidor está acumulando caixa e adotando posições vendidas no setor imobiliário. É hora de ser “extremamente cauteloso”, diz ele.

Mercados “calmos” podem estar diante de novas vendas ao passo que investidores se dão conta dos altos preços dos ativos e revisões de lucros para baixo ganham força.

As maiores quedas do S&P 500 costumam coincidir com as piores fases de retração de lucros. No caso, estamos em direção ao pior trimestre para os lucros, que deverá ser o 2T20, enquanto as métricas de valuation (preço/lucro) estão em patamares historicamente altos.

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