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Comentário Internacional: mercados mais estáveis e encontrando oportunidades

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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CENÁRIO GLOBAL

Nesta manhã, futuros do S&P 500 nos EUA e bolsas na Europa operam com leve queda de 0,2% e 0,1%, respectivamente, após fechamento mais positivo dos mercados asiáticos; China +0,3% Hong Kong +1,3% e Japão zerado.

Coronavírus: 1,48 milhão de confirmados e 88 mil mortes. Autoridades de saúde americanas discutem critérios de reabertura econômica.

O socialista Bernie Sanders desistiu da corrida presidencial, abrindo espaço para Joe Biden, candidato mais moderado do partido democrata. As primárias acabaram, ou teremos alguém de fora como Andrew Cuomo?

Macro EUA: Minuta do FOMC ontem sem supresas – manutenção de juros baixos pelas perspectivas econômicas fracas. Hoje: dados de inflação ao produtor e pedidos de auxílio desemprego as 9:30h (exp. 5,5 milhões); sentimento do consumidor da Univ. de Michigan as 11h.

EMPRESAS

Encontrando oportunidades: em meio à crise, a Amazon se posiciona para crescer e se consolidar. Contratou 80 mil funcionários e aumentou salários em 13%, respondendo aos picos recentes de demanda.

Receita da AWS (serviços de armazenamento e processamento em nuvem) deve se beneficiar do aumento recente de ~30% de uso da internet, tendo como clientes a Apple, Disney+, Netflix, Twitter, etc.

Cibersegurança será um tema cada vez mais importante: CEO da Zoom admitiu falhas de segurança após ver a demanda explodir de 10 milhões de conferências por dia em 2019 para 200 milhões em 2020 e ações cairam 29% para US$114 entre março e abril, após alta de 132% no ano.

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Surpreende positivamente o fato do software estar funcional após o número de chamadas crescer 2.000% em 3 meses. A empresa está trabalhando para implementar criptografia de ponta-a-ponta (como no WhatsApp) para solucionar o problema. Vale ressaltar também que parte dos problemas de acesso indevido foram gerados pelos próprios usuários ao não escolherem as opções corretas de divulgação e armazenamento.

Parques da Disney devem sentir impactos por tempo prolongado, em linha com outros parques temáticos. Wells Fargo rebaixou recomendação da ação para Neutro, pois espera apenas 50% da demanda para os parques em 2021, e aponta que a frequência dos parques deve demorar até 24 meses para se recuperar por completo, a menos que surja um tratamento eficaz ou vacina.

ANÁLISES DE MERCADO

Nos EUA, novos pedidos de auxílio desemprego devem continuar na casa dos sete dígitos. Após quase 10 milhões de pedidos nas últimas duas semanas, o Morgan Stanley estima mais 5,6 milhões na próxima divulgação (hoje, 9:30h), com o desemprego total alcançando um pico de 16,4% em maio.

Maiores e mais seguras: após perder 1.000 pontos em 2020, em queda de 31% até o dia 23/03, o S&P 500 já subiu 23% desde o fundo, recuperando 460 pontos. A velocidade da recuperação parcial surpreende tanto quanto a queda, e a atenção se volta para o fluxo: o dinheiro flui preferencialmente para companhias maiores e com balanços mais saudáveis, pois a geração de caixa e estrutura das pequenas empresas ainda preocupam o investidor. Por isso, observamos uma recuperação mais lenta do índice Russel 2000 (small caps).

Modelos superestimaram o vírus? Mercados e autoridades governamentais continuam focados em dados para tomar as melhores decisões, à medida que os 10 países mais afetados pelo COVID-19 já conseguiram achatar a curva de contágio. Porém, além desta redução já prevista, os novos dados vindo de modelos matemáticos (Washington e Massachussets) começam a reduzir as estimativas de novo casos, podendo ter superestimado o número total de infeccões e fatalidades.

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