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Comentário Internacional: Mercados avaliam novos pacotes de estímulos

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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Nesta manhã, mercados internacionais seguem movimentos de estímulos econômicos. Nos EUA, futuros do S&P 500 passaram a subir, 0,6%, após aprovação de novo pacote. Na Europa, queda de 0,9%, dada a preocupação com atrasos na aprovação de um pacote maior de estímulos da Zona do Euro. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda essa madrugada; China e Japão caíram 0,9%, e Hong Kong negativo 0,6%.

Congresso americano aprovou “fase 3.5” de estímulos avaliada em US$ 484bi, destinada principalmente a pequenas empresas e hospitais. Republicanos preocupam-se com a dívida gerada pelos pacotes que já totalizam US$ 2,8tri. Discute-se uma possível quarta fase que teria apoio bipartidário para mais cheques para famílias e aprovação de fundos emergenciais para os estados.

Coronavírus: 2,73 milhões de casos e 191 mil mortes. EUA representam ¼ das fatalidades com 50 mil óbitos. Hong Kong reportou zero casos novos e Coréia do Sul apenas 6, sem mortes.

Macro – EUA: pedidos industriais às 9:30h e sentimento do consumidor às 10h.

Nesta semana, foram 4,4 milhões de pedidos de auxílio desemprego, em linha com as estimativas.

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

EMPRESAS

Temporada de resultados 1T20

Hoje – Verizon e American Express.

Ontem – muito positivos: Atlas Copco, JetBlue, Blackstone e Citrix, positivos: Domino’s, Credit Suisse, E*TRADE, neutros: Hyundai e VeriSign, negativos: Volvo, BIC.

Sem pipoca & cinema, com pizza & Netflix: Domino’s anuncia faturamento global 6% maior, com lucro 30% maior que o esperado, completando o 105º trimestre consecutivo de crescimento de “vendas nas mesmas lojas”. 90% das 17 mil lojas da companhia se mantem operacional.

Hermès se destaca no setor de luxo, dado que o consumo de seus artigos é definido pela oferta e não pela demanda (similar à Ferrari). A empresa francesa reportou queda de apenas 7% no faturamento, acima das expectativas do mercado, com outras companhias de luxo anunciando de -10% a -30%. Como em 2008, a companhia conta com o posicionamento privilegiado da marca para mitigar os danos da crise.

Credit-Suisse: resultado melhor que o esperado e em linha com outros bancos, com lucros impactados por provisões.

Intel apresentou crescimento de 23% do faturamento ano contra ano, afetado positivamente por computação em nuvem, que aumentou demanda em 53% em relação ao ano passado. Suspenderam recompra de ações e emitiram US$ 10bi de dívida para garantir liquidez durante a crise.

Fallen Angels: aquisição de 55% Victoria’s Secret pela Sycamore por US$ 525 milhões é cancelada após possível violação dos termos de contrato, que exigiam operações em pleno funcionamento. A dona das Angels, L Brands, chegou a valer US$ 28bi no seu auge em 2016; hoje é avaliada em US$ 3bi, após desvalorização de 90%.

ANÁLISES DE MERCADO

Os estímulos econômicos de corte de juros e expansão do balanço do Fed também aconteceram e 2008, mas lá, o P/E expandiu mais lentamente do que em 2020.

Fonte: Bloomberg, XP Investimentos
Fonte: Bloomberg, XP Investimentos

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