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Alibaba investe no metaverso – ūüĆé RADAR GLOBAL

Metaverso do Alibaba, tecnologia automotiva da Amazon e crescimento do WeChat.

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MACRO

Mercados globais amanhecem mistos (EUA +0,2% e Europa -0,2%) enquanto investidores aguardam novos dado sobre o mercado de trabalho americano. O consenso do Dow Jones aponta para a cria√ß√£o de 422 mil empregos e uma queda na taxa de desemprego para 4,1% em dezembro. Estes dados s√£o fundamentais no momento atual pois poder√£o influenciar nos pr√≥ximos passos do Federal Reserve, visto que uma forte redu√ß√£o na taxa de desemprego poder√° sugerir que a economia americana n√£o necessita mais de suporte e o banco central poder√° determinar a intensidade da retirada dos est√≠mulos. Na Europa, dados preliminares sinalizam uma infla√ß√£o de 5% na zona do euro em dezembro, sendo este o seu valor mais alto j√° registrado. Na China, o √≠ndice de Hang Seng (+1,8%) continua na contram√£o dos mercados globais ao passo que os valuations das empresas de tecnologia atraem os investidores, Alibaba (+6,5%), JD.com (+4,8%) e Tencent (+1,4%). Por fim, o petr√≥leo (+1,2%) amanhece em alta, refletindo preocupa√ß√Ķes com o desbalan√ßo entre a oferta e demanda futura pela commodity, intensificadas pelas quedas de produ√ß√£o no Cazaquist√£o e L√≠bia.

Coronav√≠rus: A r√°pida dissemina√ß√£o da variante √Ēmicron e a temporada de tempestades de inverno continuam prejudicando as opera√ß√Ķes das empresas a√©reas nos EUA. Desde a v√©spera de natal, j√° foram cancelados mais de 20.000 voos e mais de 1.600 apenas nesta quinta-feira.

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EMPRESAS

Alibaba investe no metaverso: O DingTalk, aplicativo de colabora√ß√£o e esta√ß√£o de trabalho do Alibaba Group (BABA34), planeja iniciar uma nova realidade para as reuni√Ķes virtuais com o lan√ßamento da nova vers√£o dos √≥culos de realidade aumentada (AR). A companhia, em parceria com uma startup japonesa, desenvolveu seu primeiro √≥culos em 2020, com a ferramenta de criar salas de reuni√Ķes em 3D, permitindo que seus usu√°rios realizassem confer√™ncias em cen√°rios no mundo virtual. Nesta nova vers√£o, o dispositivo apresentar√° novos fones de ouvido que incorporam melhorias que prometem tornar o espa√ßo de trabalho mais ‚Äúimersivo‚ÄĚ. Dessa forma, companhia busca desenvolver a √°rea de trabalho no metaverso, tornando a sistema mais inserido no digital e real√≠sticos para seus clientes. 

O DingTalk apresentou forte crescimento no √ļltimo ano, ultrapassando 500 milh√Ķes de usu√°rios em todo o mundo e mais de 19 milh√Ķes de institui√ß√Ķes e corpora√ß√Ķes vinculadas a plataforma e, com a nova ferramenta o sistema dever√° continuar se desenvolvendo. ‚ÄúDingTalk se tornar√° o ponto de conex√£o entre o mundo digital e o mundo f√≠sico, especialmente na √°rea de trabalho‚ÄĚ, afirma o vice-presidente do Alibaba, Ye Jun. A iniciativa faz parte dos planos da gigante chinesa para capturar uma fatia da nova ind√ļstria criada no metaverso, apenas nos √ļltimo ano o Alibaba investiu cerca de US$ 1bi no desenvolvimento de tecnologias relacionadas a realidade virtual e realidade amentada.

Tecnologia automotiva da Amazon? Amazon (AMZO34) e Stellantis fecharam uma parceria para seus carros e caminh√Ķes. O acordo prop√Ķe desenvolver ve√≠culos com o software da Amazon integrado nos pain√©is dos ve√≠culos e a Stellantis por sua vez, fornecer√° vans el√©tricas para a rede log√≠stica da varejista. A sinergia entre as companhias consiste nos esfor√ßos da Amazon em adquirir posi√ß√£o na ind√ļstria de transporte, alavancando seus pontos fortes de log√≠stica para desafiar clientes corporativos e parceiros como United Parcel Service (UPSS34) e Uber Tecnologies (U1BE34 enquanto a Stellantis busca reduzir a dist√Ęncia que a diferencia da Tesla (TSLA34), no quesito desenvolvimento de ve√≠culos fabricados com software e recursos de entretenimento.   

As companhias planejam construir juntas um sistema de entretenimento, assistente virtual e de experi√™ncia personalizada para o cliente, ‚Äúcockpit digital‚ÄĚ, aos ve√≠culos da montadora que ser√£o lan√ßados em 2024. O servi√ßo consiste em usar a tecnologia da Alexa, da Amazon, controlando seus recursos por voz, como a navega√ß√£o, servi√ßos de pagamento e com√©rcio eletr√īnico. Al√©m disso, para parte da parceria, a Stellantis usar√° a varejista como seu principal provedor de computa√ß√£o em nuvem, e a Amazon ser√° o primeiro cliente da nova linha de vans el√©tricas da montadora que ser√° lan√ßadas em 2023.    

WeChat continua crescendo apesar das repress√Ķes do governo chin√™s: O WeChat, de propriedade da Tencent, √© o maior aplicativo de mensagens da China e um dos maiores servi√ßos de pagamento do pa√≠s, com mais de 1 bilh√£o de usu√°rios. Apenas no ano passado, o aplicativo obteve um crescimento not√°vel em servi√ßos de e-commerce, pagamentos e pesquisa, mesmo em um ambiente desfavor√°vel e de repress√£o regulamentar do governo sobre o setor da internet dentro da China. O super aplicativo √© a espinha dorsal do vasto imp√©rio da Internet da Tencent que abrange m√≠dias sociais, jogos eletr√īnicos, software empresarial e pagamentos. Nos pr√≥ximos anos, o aplicativo desempenhar√° um papel ainda maior no crescimento futuro da empresa ao passo que o consumo dom√©stico desacelera e regulamenta√ß√Ķes exercem press√£o sobre neg√≥cios importantes, como videogames e publicidade.

Entre os n√ļmeros mais recentes da plataforma est√£o a marca de 700 milh√Ķes de usu√°rios que acessaram os servi√ßos da Covid-19, como agendamento de consultas de teste e vacina√ß√£o. Os usu√°rios ativos mensais do servi√ßo de Pesquisa saltaram para 700 milh√Ķes em 2021, um aumento de 40% em rela√ß√£o aos 500 milh√Ķes de um ano atr√°s. Al√©m disso, as vendas de e-commerce com transmiss√£o ao vivo dentro do aplicativo multiplicaram suas transa√ß√Ķes em 15 vezes no ano de passado. O principal aplicativo de mensagens da China, tamb√©m vai come√ßar a oferecer suporte ao yuan digital, o movimento pode dar um grande impulso a moeda se as pessoas come√ßaram a utilizar ela como forma de pagamento em suas compras. A escolha do WeChat para ajudar a popularizar o yuan digital √© interessante e, dever√° contribuir para um melhor relacionamento entre a Tencent e o governo Chin√™s, uma vez que a plataforma est√° entre os alvos da repress√£o tecnol√≥gica de Pequim.

AN√ĀLISE

Fonte: J.P Morgan

Qual a correla√ß√£o entre os setores nos Estados Unidos e as altas dos juros? O gr√°fico acima, do JP Morgan, mostra a correla√ß√£o dos principais setores dos Estados Unidos com os rendimentos reais das taxas de juros nos √ļltimos 5 anos. Diante desse cen√°rio, o principal favorecido foi o setor financeiro, com uma correla√ß√£o positiva de 56%, uma vez que os bancos tendem a se beneficiar de taxas de juros mais altas, visto que conseguem um spread, ou seja, uma diferen√ßa maior entre a taxa que conseguem pegar capital emprestado e emprestar, tornando o seu modelo de neg√≥cios mais lucrativo. Por outro lado, os setores de tecnologia e consumo discricion√°rio apresentaram correla√ß√Ķes negativas de -27% e -28%, respectivamente.

O setor de consumo discricionário costuma ser impactado negativamente com taxas de juros mais altas em virtude da redução na circulação de capital e do aumento do custo do mesmo. Como por exemplo, consumidores com acesso à taxas de financiamento mais baixas, conseguem financiar veículos com um valor mais elevado, beneficiando as montadoras de veículos, mas em um cenário de taxas mais altas, os mesmos buscarão alternativas mais baratas. Já o setor de tecnologia é particularmente sensível ao aumento das taxas de juros, visto que o mesmo aumenta o custo de oportunidade, afetando o valuation dos seus constituintes, que costuma conter nomes de alto crescimento e, a maior parte do valor dessas empresas se encontra na perpetuidade. Com as recentes falas do FED, indicando um aperto mais estrito da política monetária americana, o índice Nasdaq 100 caiu mais de 3% nesta quarta-feira, registrando sua pior queda diária desde março de 2021.

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