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23/07/2021 11:53:28 • Atualizado em 23/07/2021 11:53:29
3 minutos de leitura

🌎 Mundo em 60s: 2ª semana de resultados nos EUA

Acompanhe os destaques e os resultados da segunda semana da temporada nos EUA.

Vinicius Araujo
Vinicius Araujo
Analista Internacional
Jennie Li
Jennie Li
Estrategista de Ações
Rafael Nobre
Rafael Nobre
Analista do Setor Financeiro
Pietra Guerra
Pietra Guerra
Analista Internacional

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Bolsas: A semana, que se iniciou com um movimento de aversão ao risco nos principais índices globais na segunda-feira devolveu as perdas nos dias consecutivos. De um lado, as preocupações com a variante Delta continuam pesando negativamente, principalmente nos papéis mais cíclicos e relacionados à reabertura. Apesar disso, os resultados positivos que vêm sendo divulgados contribuem para a melhora do sentimento (EUA +1,4% e Nasdaq 100 +2,3% na semana). Na Europa (+1,7%), o Banco Central reforçou a extensão do ambiente de juros baixos (positivo para ações) até que a inflação da região encontre sua nova meta de 2%. Enquanto isso, o Reino Unido (0%) aposta na reabertura com vacinação em massa e pode trazer mais visibilidade quanto à capacidade de “volta ao normal” do mundo pós-pandemia.

Setores: Petrolíferas tiveram mais uma semana negativa; o preço da commodity ficou próximo dos US$ 73/barril, com os principais riscos negativos sendo a implementação de novas restrições afetando a demanda ao passo que a oferta cresce em 400 mil barris/dia após acordo da OPEC+. Em nossa visão, a vacinação em massa, principalmente no mundo desenvolvido, deve manter-se como o principal motor da reabertura.

O desempenho setorial desta semana tem refletido os resultados divulgados (mais detalhes abaixo). O setor de tecnologia (+2,2%) também é beneficiado pelas atuais expectativas de juros mais baixos (principalmente na Europa) e tese do Fed de inflação transitória.

2ª semana de resultados nos EUA

A quantidade de empresas apresentando seus números nos EUA começa a ganhar ritmo e, até o momento, US$ 4,4tri em valor de mercado já divulgou os seus resultados. Até o final desta sexta-feira serão 24,3% reportados e, na semana que vem, serão 51,3% do S&P 500, marcando o período mais importante do trimestre, quando as principais empresas, incluindo as FAAMGs (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google) e a Tesla, reportam.

► 110 empresas do S&P 500 divulgaram, 87% delas vieram com lucros acima das expectativas, mantendo a tendência de surpresas positivas da semana passada.

► No agregado, as receitas estão superando em +4,2% os números do consenso ao passo que os lucros têm vindo +19,4% melhores que o esperado.

► As maiores surpresas nos lucros têm sido nos setores de consumo discricionário (+33,7% vs. expectativas), financeiro (+30,3%, com grande parte dos ganhos não recorrentes), industriais (+23,7%), saúde (+12,7%) e tecnologia (+12,3%). Na bolsa dos EUA, a performance dos setores refletiu o bom desempenho dos resultados na semana e sugere uma semana de catalisadores positivos à frente.

► Nenhum dos setores desapontou nos lucros; os menos positivos foram o imobiliário (+2,5% vs. expectativas), utilidades públicas (+3,5%) e materiais (+5,9%). Nestes, a performance dos resultados também foi refletida nos papéis.

► O crescimento de receitas foi forte, +18,1% vs. o 2º tri de 2020, refletindo a forte reabertura, bem como a fraca base de comparação (pico dos confinamentos). Os setores mais cíclicos, como o industrial, materiais básicos e consumo discricionário, lideram a expansão do faturamento em +74,5%, +70,5% e +50,5% contra o mesmo período do ano passado.

► Se observarmos apenas as empresas do Nasdaq 100, 16 já divulgaram uma expansão de lucro agregada de +24,5%, superando o consenso em +10,8%.

Agenda da próxima semana

Agenda da Carteira Top 10 BDRs

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