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ūüĆé RADAR GLOBAL: FAAMGs lideram a recupera√ß√£o

Panorama di√°rio, an√°lises de cen√°rio internacional e a√ß√Ķes globais

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MACRO

Nesta manh√£, mercados internacionais derrapam quase 1% nos EUA e 2% na Europa, com aumento de cont√°gio e not√≠cia do governo americano considerando impor tarifas de US$ 3,1bi em produtos europeus, aumentando a incerteza comercial. Na √Āsia, bolsas fecharam em territ√≥rio neutro para positivo.

Coronav√≠rus: Crian√ßas voltam √† escolas em Hong Kong, com medi√ß√Ķes de temperatura, distanciamento social e sem pr√°tica de esportes e jogos de tabuleiro.

Macro ‚Äď EUA: PMI composto veio 46,8 (antes 37). Hoje: Pre√ßos de im√≥veis residenciais √†s 10h.

EMPRESAS

Zoom est√° bem posicionado para capturar os ventos favor√°veis ocasionados pelo confinamento: mercado total de confer√™ncias de v√≠deo e voz expandiu de 50 milh√Ķes de usu√°rios para 450 milh√Ķes. Embora apenas 15% da base do Zoom hoje seja monetizada, o caminho para expandir as receitas est√° pavimentado, dado que 60% dos diretores financeirosentrevistados pelo Morgan Stanley pretendem aumentar gastos com servi√ßos de comunica√ß√£o remota.

Apple anunciou transi√ß√£o de processadores CPU da Intel para implementa√ß√£o de solu√ß√£o ARM interna. √Č um sinal negativo para a Intel, uma vez que computadores da Apple s√£o respons√°veis por 3% das receitas da empresa e por 8% do mercado global de PCs, com venda de 18 milh√Ķes de MacBooks ao ano. Ser√° uma mudan√ßa complexa ao longo de 2 anos dado que o desempenho de processadores ARM s√£o muito inferiores e incompat√≠veis com aplica√ß√Ķes da Microsoft, o que nos leva a acreditar que substitui√ß√£o n√£o deve ser de 100% das CPUs.

Impacto para Intel deve ser limitado, pois outras vendedoras de PCs n√£o possuem robustez tecnol√≥gica da Apple para produzir os pr√≥prios processadores.

AN√ĀLISES

O céu é o limiteFAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google) sobem 23% no ano, enquanto S&P 500 está próximo de zerar perdas e as outras 495 companhias restantes no índice caem 8%.

Fonte: J.P. Morgan

E n√£o apenas no ano: Desde a explos√£o da Bolha Ponto-Com, a√ß√Ķes de tecnologia (Nasdaq 100) t√™m superado o desempenho do √≠ndice mais amplo S&P 500.

Fonte: Bespoke

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