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Carteira Destemida (Agressiva) – Junho 2023

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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A política de investimentos Destemida é recomendada para investidores com perfil Agressivo que já compreenderam o conceito de risco e por isso possuem alto grau de tolerância, e isso serve tanto para aqueles investidores que (i) sabem que para capturar boas oportunidades a volatilidade pode ser uma boa aliada (ii) já possuem compreensão sobre as diversas classes e alternativas de investimentos mas preferem maior exposição a ativos de renda variável, ou para aqueles investidores que (iii) desejam alocar recursos para um prazo maior do que 8 anos e por isso possuem tolerância as volatilidades. Com a dinâmica mais agressiva de alocação, essa carteira busca potencializar o retorno mesmo que isso signifique maior volatilidade no portfólio.

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Acreditar que a volatilidade pode trazer oportunidades exige uma análise dos fundamentos de cada investimento realizado, por esse motivo a alocação destemida não mede esforços para alavancar os riscos, já que abre a mão da liquidez para obter maiores retornos na alocação. A alocação do portfólio busca diversificação geográfica como o pilar principal de retorno, trazendo equilíbrio em diferentes setores e dinâmicas de rentabilidade. A alocação busca retornos no longo prazo, já que possui exposição a ativos de alto risco.

Confira carteiras recomendadas para todos os perfis:

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O que vimos do mês anterior

Ao longo do mês de maio, dados de inflação mais fracos, com expectativas de estabilidade para a inflação mais a frente, somado a aprovação da nova regra fiscal do Brasil, que aparentemente reduzir os riscos de cauda para os rumos da política fiscal brasileira, foram gatilhos importantes para o aumento das projeções de corte na taxa Selic a partir de agosto.

Essa melhora na percepção de risco causou impactos positivos para os ativos de risco brasileiros, especialmente para a bolsa que teve no seu principal índice, o Ibovespa, uma variação de +3,74%, enquanto o IFIX, de fundos imobiliários, apresentou alta ainda maior, de 5,43%. Efeitos positivos também foram sentidos nas curvas de juros, que apresentaram queda em toda sua extensão, o que trouxe retornos bastante positivos para os títulos públicos prefixados e IPCA+, principalmente nos vencimentos mais longos, que costumam representar as percepções de melhora/piora do cenário fiscal brasileiro.

As principais bolsas globais foram pressionadas principalmente por preocupações em torno do teto da dívida dos EUA e por dados de atividade econômica da China decepcionantes. Isso fez com que as bolsas globais tivessem, no geral, desempenhos negativos em maio, especialmente as bolsas da Europa e da Ásia, com exceção do índice Nikkei que subiu mais de 7% no mês e no ano já acumula alta de 18,4%.

Esse desempenho das ações globais mais negativo pode ser visto no índice MSCI ACWI que caiu 1,3%. Já o S&P 500 nos EUA encerrou o mês com um leve ganho de 0,25%, enquanto o Nasdaq-100, índice americano focado em tecnologia, destoou e teve um forte rali de +7,6% no mês impulsionado por ações relacionadas à inteligência artificial, ampliando os retornos acumulados do ano para um impressionante ganho de 30,3%.

O dólar avançou perante outras divisas no mês. O índice DXY registrou variação positiva de 2,62% e, perante o real, o dólar avançou 1,72%, encerrando maio aos R$5,07. Mercados globais surpreendendo para baixo e mercados locais surpreendendo para cima. Será essa a dinâmica das bolsas nos meses à frente? Você, e todos nós, não perdemos por esperar.

Onde alocar os recursos nesse cenário?

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