Resumo Semanal de FIIs – 23/10

Panorama da Semana

O IFIX, índice de fundos imobiliários, fechou a semana em alta de 0,13%, após a alta de 0,32% na semana passada, impulsionada positivamente pelos fundos imobiliários do segmento de hotéis e negativamente pelos fundos imobiliários do segmento educacional. Sobre os índices de fundos imobiliários da XP, o XPFI apresentou a performance de 0,03%, XPFT de 0% e XPFP de 0,22%.

Na Europa, novas medidas de restrições vêm sendo anunciadas em diferentes países em resposta ao avanço da segunda onda da Covid-19 e economistas já debatem o risco de nova recessão.

Entre os indicadores do Brasil, foi divulgado hoje o IPCA-15 de outubro que aponta o ritmo da inflação brasileira neste final de ano. O índice apresentou alta de 0,94% no mês, em linha com as projeções da XP Investimentos. O IPCA acumula no ano alta de 2,31%, enquanto nos últimos 12 meses apresentou alta de 3,52%.

No âmbito imobiliário, o segmento de shoppings, após quase 5 meses fechados em grande parte do país, apresenta retomada melhor do que esperada. Os principais players do segmento se dizem otimistas com as perspectivas para a atividade econômica em 2021.

Radar de Mercado

XPPR11: O fundo aprovou a realização da 2ª emissão de cotas do Fundo.

HGRU11: O fundo anunciou o término do período de exercício do direito de preferência, que contou com a subscrição de 2.875.050 cotas que totaliza R$343 milhões (excluindo os valores referentes ao custo unitário de distribuição). Agora, restam mais 2.018.687 novas cotas.

HGLG11: O fundo firmou o compromisso de venda e compra de imóveis visando adquirir i) fração de 73% de um galpão logístico multiusuário localizado em Pernambuco com área de 21.550 m² pelo valor de R$35 milhões, que impacta positivamente em R$0,02/cota na receita imobiliária do fundo; ii) fração ideal de 30% de um terreno em Pernambuco que será construído um galpão logístico com área de 59.672 m² pelo montante de R$2,9 milhões. 

RECR11: O fundo anunciou que foram subscritas e integralizadas 1.401.326 novas cotas, correspondentes ao montante total de R$126 milhões, restando 820.897 cotas não subscritas equivalente a R$74 milhões.

HLOG11: O fundo anunciou o encerramento do período de exercício do direito de preferência e início do período para subscrição de sobras das cotas da terceira emissão. Durante o período do direito de preferência, foram subscritas 142.912 cotas, correspondente ao montante total de R$16 milhões, remanescente aproximadamente R$97 milhões da oferta.

JSRE11: O fundo anunciou a aprovação da oitava emissão de cotas do fundo no montante total de até R$300 milhões com o valor de emissão de R$95,10/cota (sem considerar os custos de distribuição). Os recursos serão destinados para aquisição de determinados ativos em fase de negociação, mas sem informações adicionais.

HGRE11: O fundo publicar seu prospecto definitivo referente a nona emissão de cotas do fundo que visa levantar o montante de R$230 milhões com o valor de aquisição de R$149,49/cota (considerando o custo de distribuição).

CEOC11: O fundo anunciou a formalização as condições do acordo comercial com Tim Celular. O atual valor de locação foi reduzido e foram concedidos descontos que serão ajustados de forma escalonada entre agosto e dezembro. 

AIEC11: O fundo anunciou a celebração do contrato de compra e venda da aquisição da totalidade da SPE que é proprietária da Torre Diamond, parte do empreendimento imobiliária Rochaverá Corporate Towers e do Edifício Standard Building. Os imóveis se encontram 100% locados por meio de contratos atípicos e o aluguel mensal equivale a R$0,59/cota.

HCTR11: O fundo anunciou o encerramento da sexta emissão de cotas do fundo que levantou o montante de R$150 milhões após o exercício do lote adicional.

VILG11: o Fundo adquiriu 100% do empreendimento denominado “Caxias Park”, que possui 76,6 mil m² de área bruta locável e uma área de terreno com projeto aprovado destinada para futura expansão do ativo de aproximadamente 80,5 mil m² de ABL. O imóvel está localizado na Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, no município de Duque de Caxias. O valor total da transação foi de R$ 223.100.000,00, pago à vista nesta data, sendo R$204.100.000,00 referentes à ABL Existente e R$19.000.000,00 referentes à área de terreno destinada à expansão. O Ativo encontra-se 100% locado, com 12 locatários, servindo como o principal centro de distribuição no estado do Rio de Janeiro do grupo L’Oréal Brasil, MN Tecidos, General Mills e outros 9 locatários diversos.

SPTW11: o Fundo e a Atento – locatária dos imóveis “Belenzinho” e “Badaró” formalizaram tratativas pelas quais repactuaram o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de abril e maio de 2020. a Atento pagou as parcelas dos aluguéis devidos nos meses de abril e maio de 2020 em valor equivalente à 50% do valor originalmente devido e pagaria os 50% restantes nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. No entanto, o Fundo e a Atento delinearam um acordo regrado pelas seguintes condições: Contrato de Locação do Imóvel Badaró novo valor do aluguel mensal no montante de R$ 705.721,48  e extensão do prazo de vigência da locação por um período adicional de 3 (três) anos, encerrando em 30 de setembro de 2027; isenção dos valores de aluguel postergados que seriam pagos pela Atento nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Contrato de Locação do Imóvel Belenzinho: novo valor do aluguel mensal no montante de R$ 433.099,90 em virtude de reajuste anual com base em incidência parcial do IGP-M/FGV e isenção dos valores de aluguel postergados que seriam pagos pela Atento nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A partir de novembro de 2020 a previsão é que os dividendos a serem distribuídos sejam de R$ 0,70/cota, o que resulta em um impacto negativo de R$ 0,05/cota.

HABT11: será creditado nas contas dos respectivos cotistas beneficiários do Leilão, no dia 21 de outubro de 2020, o valor equivalente a R$114,75816 por cota, conforme Fato Relevante divulgado em 30 de setembro de 2020.

EDGA11: o Fundo foi notificado que o inquilino MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA tem intenção de rescindir o Contrato de Locação. Com a possível saída da Locatária, a ocupação total dos imóveis do Fundo terá como vacância projetada o valor de 45,61%. A vacância projetada entrará em vigor assim que a Locatária cumprir o aviso prévio, que tem como prazo 120 dias. A receita do Fundo será impactada negativamente em, aproximadamente, 14,27%, provocando um impacto negativo na distribuição de rendimentos de, aproximadamente, 0,04/ cota.

BRPL11: O Fundo assinou o Compromisso de Venda e Compra com promessa de venda e compra de imóvel localizado no município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso. O imóvel tem valor de R$ 29.922.735,22 e encontra-se locado para STOCK TECH S.A. ARMAZÉNS GERAIS.

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Desempenho Semanal

Fonte: XP Investimentos, Economatica e Bloomberg
* Os fundos imobiliários em destaque se encontram restritos por recomendação do Compliance

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