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Carteira Smart IFIX – Parceria XP e Levante

Confira a carteira Smart IFIX, uma parceria entre a XP e a Levante Corp, para gerar mais conteúdo e informação para nossos clientes.

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Em parceria com a Levante Corp, a XP decidiu disponibilizar a seus clientes e assessores mais uma opção de carteira. A Casa de análise e seus analistas são responsáveis pela seleção e manutenção de ativos na carteira e a XP disponibiliza gratuitamente (sem custo de assinatura da casa de análise)* para seus clientes.

POR QUE TER O SMART IFIX EM SEU PORTFÓLIO?

Estatisticamente, desde o início do IFIX, o índice supera a rentabilidade do Ibovespa com menor volatilidade. A resiliência do IFIX é advinda de sua natureza imobiliária, composto por fundos de (a) recebíveis imobiliários, que nada mais são que fundos de credito privado com lastro em ativos imobiliários, e (b) fundos de “tijolo”, ou seja, aqueles que investem em imóveis dos mais variados setores como lajes corporativas, Shoppings e Logísticos. Por conta destas características, o índice vem entregando ao investidor: baixa volatilidade, dividendos constantes e retorno acima do nosso principal índice de ações brasileiras, como observamos no gráfico abaixo.

ESTRATÉGIA

Composta por mais de 50 FIIs contidos no indice IFIX, a carteira automatizada Smart IFIX seleciona os melhores ativos através da estratégia de investimento Smart Beta, de maneira a buscar o aumento de retorno sobre o índice, concomitante à redução de risco, por meio da otimização dos componentes do portfólio.

Os critérios de seleção dos fundos estão relacionados à valor de mercado, liquidez, número de negócios, capacidade de geração de receita, manutenção de dividendos e potencial upside, ao mesmo tempo em que se observa o momento de cada setor por fatores macroeconômicos, como inflação e taxa básica de juros.

A carteira aloca cerca de 40% dos ativos em fundos de recebíveis e distribui o restante entre fundos de fundos (FOFs) e FIIs de tijolo. Tal diversificação permite a suitability do produto a todos os portfólios, do conservador ao agressivo, calibrando-se apenas o peso, conforme o perfil.

AJUSTES DE CARTEIRA

O modelo adotado é o de Constant Mix, conforme destacado pelo Analista da Levante Corpo, Felipe Souza. Conta com balanceamento automático mensal pela mesa de operações de Fundos Imobiliários da XP, de forma que a periodicamente se retorna ao peso de ideal estipulado para cada ativo. Ademais, observados os critérios de seleção mencionados acima, os fundos que compõe a carteira podem ser alterados mensalmente.

COMPOSIÇÃO DA SMART IFIX


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