Nordea Global Stars: Uma solução de investimento em ações globais onde ESG e performance se encontram

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Em 2020 testemunhamos uma das maiores dispersões de retornos no mercado global de ações já ocorridas nos últimos 20 anos. ESG foi fator chave para diferenciar os vencedores dos perdedores, demonstrando a necessidade e a importância de considerar e avaliar critérios ESG nos investimentos daqui para frente.

Hoje, ainda existem diferenças importantes na forma como as empresas lidam com questões de ESG. Estudos demostram que empresas que tratam de riscos materiais de ESG de forma adequada e consistente normalmente obtem retornos financeiros mais altos no longo prazo, e empresas com fortes pontuações ESG têm uma vantagem competitiva sustentável que deve se materializar em retornos futuros mais elevados e estáveis.

Durante a crise da Covid, muitas empresas globais com fortes perfis de ESG tiveram desempenho superior e, além disso, conseguiram navegar bem pela volatilidade do mercado global.

ESG é um indicador importante do bem-estar de uma empresa. Integrando ESG em uma análise fundamentalista ajuda a mitigar riscos e desvantagens, e além disso, a gerar alfa.

Pensando nisso, a XP fez parceria com a Nordea para oferecer sua estratégia flagship de ações globais com foco em critérios ESG. Abaixo mais detalhes da gestora e da estratégia.

Sobre a Nordea Asset Management

Nordea Asset Management (NAM, USD 311,44 bilhões em AuM*), líder global em investimento sustentável e responsável, faz parte do Grupo Nordea, o maior grupo de serviços financeiros da região nórdica (AuM USD 434,15 bilhões em AuM *). O Grupo Nordea tem 200 anos de história, está presente em 20 países, e tem ao redor de 29,000 funcionários no mundo. A Nordea Asset Management oferece a investidores globais uma ampla oferta de soluções e fundos de investimento e atende a uma ampla gama de investidores e distribuidores que incluem bancos, asset managers, wealth managers, consultores financeiros independentes, fundos de pensão e seguradoras. A Nordea Asset Management está presente na América Latina e ativa no Brasil desde 2010. A presença local da Nordea caminha lado a lado com o objetivo de ser acessível e oferecer um melhor serviço aos clientes.

Para mais informações: www.nordea.com/am 

* Fonte: Nordea Investment Funds, S.A., 31.12.2020

Investimentos Responsáveis na Nordea

A Nordea considera que é seu dever fiduciário se preocupar com todos os fatores que são materiais para os investimentos de clientes, incluindo aqueles que não são financeiros, tais como fatores ESG. É por isso que foi um dos primeiros signatários dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável em 2007 e tem aprimorado, por mais de uma década, sua estrutura abrangente de investimento responsável. Sob a orientação de seu Comitê de Investimento Responsável, presidido pelo CEO da Nordea Asset Management, desenvolve políticas, procedimentos e produtos de investimento com base nas considerações de Investimento Responsável.

Sua estrutura de Investimento Responsável inclui uma política corporativa que se aplica a todos os fundos. No centro dessa abordagem está o ativismo acionário. A Nordea é um acionista ativista e, como tal, vota em participações com objetivo de se envolver em assuntos materiais, financeiros ou não financeiros (ESG), nas empresas. A Nordea vê como uma forma poderosa de gerar mudança e criar valor de longo prazo para os acionistas. Embora o engajamento seja sua abordagem preferida, também define uma política de exclusão pela qual exclui certas empresas, atividades ou setores de todos seus fundos.

Estratégia Nordea Global Stars

A estratégia Nordea Global STARS é o que a Nordea tem de mais avançado na implementação de fatores ESG no gerenciamento de carteita.

Um fator chave de diferenciação para a estratégia é a total integração de fatores ESG no processo de investimento, onde a equipe de gestão de renda variável da Nordea denominada Fundamental Equities trabalha lado-a-lado com a equipe de Investimentos Responsáveis da Nordea.

Composta por 25 profissionais de investimento, a Equipe Fundamental Equities dedica-se exclusivamente a estratégias com foco em ESG e sustentabilidade, apresentando um excelente e comprovado histórico de desempenho em portfolios de ações regionais e global ( Europa, Estados Unidos, Asia, Global e Mercados Emergentes), trabalhando em conjunto com uma das maiores e mais renomadas equipes de Investimento Responsável na indústria de gestão composta por 19 profissionais, que se dedicam integralmente a pesquisa ESG.

A estratégia segue um processo de investimento singular, mesclando análise fundamentalista com foco no longo prazo com uma abordagem bottom-up na seleção de ações , com o objetivo de construir uma carteira global diversificada (50 a 70 posições), buscando assim superar consistentemente o desempenho do índice MSCI All Country World em no mínimo 300bps ao longo de um ciclo de investimento.  A equipe de investimento seleciona empresas de alta qualidade em critérios ESG, nas quais acreditamos que possuam modelos de negócio sustentáveis e que atuem de forma responsável em relação a seus stakeholders.  O principal fator de geração de alfa vem da seleção de ações.

O engajamento com empresas é uma outra parte fundamental do processo de investimento. Os gestores de portfólio, juntamente com os analistas de ESG, constroem um roteiro de engajamento, identificando as empresas e os tópicos mais relevantes.  Vemos o engajamento como uma forma de aumentar o valor dos acionistas no longo prazo, além de beneficiar a sociedade como um todo.

Para maiores detalhes dos veículo de investimento, acesse:

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