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Howard Marks e a Oaktree anunciam chegada à XP

A gestora é uma das mais tradicionais e renomadas casas de crédito do mundo e acaba de estrear na plataforma de fundos da XP!

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Howard Marks e Oaktree chegam na plataforma da XP

Oaktree: Referência em Gestão de Crédito Privado

Fundada em 1995, a Oaktree é uma das maiores gestoras globais especializadas em crédito e tem o Howard Marks como um dos principais sócios fundadores. Com USD 113 bilhões sob gestão, a Oaktree Capital conta com mais de 950 colaboradores espalhados por 19 cidades do mundo.

Howard Marks, fundador da Oaktree Capital

Marks é um dos maiores investidores do mundo e autor de 2 consagrados livros de investimentos, Mastering the Market Cycle (2018) e The Most Important Thing (2011).

Possui reputação exemplar e é o responsável pela elaboração dos famosos “Memos” reconhecidos mundialmente e louvado pelo seu conhecimento e visão de mercado. O espírito e a filosofia de gestão de Howard transcendem à organização e possuem impactos diretos nos portfólios.

Se nós evitarmos os perdedores, os ganhadores tomarão conta de si próprios

Time de Investimento

O time de gestão da Oaktree é liderado pelo cofundador Bruce Karsh e conta com 240 profissionais de investimento com média de 23 anos de experiência, dos quais 100 são analistas de research dedicados à estratégia de Crédito Global.

Todas as estratégias da gestora operam de acordo a mesma filosofia de investimento, baseada em 6 pilares, que permanece inalterada desde a sua fundação:

  • Prioridade no Controle de Risco
  • Ênfase em Consistência
  • Explorar Ineficiências dos Mercados
  • Aproveitar dos Benefícios da Especialização
  • Previsão Macro não influencia a Gestão
  • Não fazem Market Timing

“Regra número um, a maioria das coisas são cíclicas. Regra número dois, algumas das grandes oportunidades de ganho e perda vem quando as pessoas esquecem da regra número um”

– Howard Marks

Oaktree Global Credit

O fundo Oaktree Global Credit utiliza uma abordagem fundamentalista de crédito (bottom-up) e todos os seus investimentos passam por um rigoroso processo de análise focado em 8 fatores principais:

  • Risco da Indústria
  • Riscos da Companhia
  • Gestão e Ownership
  • Histórico e Coberturas
  • Estrutura de Capital
  • Flexibilidade Financeira
  • Recuperação
  • Garantias

O fundo possui em sua carteira cerca de 400 papéis oriundos de um criterioso processo de investimento.

O tamanho e experiência do time permitem uma análise que cobre cerca de 13.000 títulos de crédito em mercados sofisticados e de difícil acesso, para construção de um portfólio diversificado entre as estratégias, setores e geografias.

Quinzenalmente o time de investimento, faz encontros para avaliação da atratividade de cada estratégia e seus ativos por meio de um processo robusto e colaborativo de tomada de decisão.

Oaktree Global Credit agora disponível na XP!

A XP acaba de lançar em sua plataforma o fundo Oaktree Global Credit em em Reais (com proteção cambial).

Com apenas 5 mil reais, investidores qualificados poderão começar a investir em uma das mais renomadas e cobiçadas estratégias de crédito do mundo.

Para conhecer melhor o Oaktree Global Credit, acesse:

Oaktree Global Credit FIC FIM IE

Lista completa de fundos internacionais disponíveis na plataforma da XP

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