Conheça a RBR e sua nova estratégia de real estate

Conheça mais sobre a nova estratégia da gestora.


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Conheça a gestora no vídeo abaixo

Conheça a estratégia no vídeo abaixo:

Sobre a RBR Asset:

Fundada em 2014, a RBR Asset é uma gestora global de recursos 100% focada em gestão de ativos imobiliários no Brasil e no exterior com mais de R$ 6 bilhões sob gestão.

São 43 profissionais, dos quais 9 sócios, 100% focados na gestão ativa em 5 diferentes estratégias no Brasil e nos EUA: Desenvolvimento/Incorporação, Properties, Crédito e Multiestratégia.

Ricardo Almendra e Guilherme Bueno Netto combinaram ainda em 2013 a ampla expertise imobiliária com a financeira e estruturaram uma gestora com o objetivo de fazer investimentos imobiliários de maneira profissional de um jeito melhor, uma gestão orientada para resultados, que anda na linha e sem atalhos, e busca ser referência no mercado na maneira de se relacionar com todos os seus “stakeholders”.

Com uma estrutura de partnership muito fundamentada em manter relacionamentos de longo prazo com nossos parceiros e investidores, a RBR atinge em 2021 mais de R$ 6 bilhões de reais somando atuações sinérgicas em múltiplas estratégias no mercado imobiliário brasileiro e norte americano.  Atualmente, são 9 sócios totalizando 43 profissionais.

A RBR Asset é uma das poucas gestoras independentes com ampla atuação no mercado imobiliário, são mais de 60 projetos residenciais e comerciais em São Paulo e Nova Iorque, incorporados e reformados com parceiros dedicados. Além disso, realiza a gestão de 5 fundos de investimentos listados em bolsa os quais juntos possuem mais de 200 mil investidores e ultrapassam R$ 4 bilhões em estratégias de Crédito (RBRY11 e RBRR11), Properties (RBRP11 e RBRL11) e Multiestratégia (RBRF11).

Com a ampla expertise de seus executivos no mercado imobiliário, a RBR traz aos investidores a possibilidade de acessar um mercado extremamente sólido de investimentos imobiliários nos EUA através de um instrumento líquido e acessível ao público em geral: os REITs (Real Estate Investment Trusts).

O que são os REITs?

Os REITs são empresas que operam e em sua maioria detém ativos imobiliários. Os REITs foram criados nos EUA durante os anos 1960 com o objetivo de trazer a todos os investidores, em especial aos pequenos investidores, acesso ao mercado imobiliário orientado para renda. Ao longo das últimas décadas, o mercado de REITS se consolidou e cresceu exponencialmente, se tornando um popular instrumento de investimentos tanto para investidores individuais (pessoas físicas) quanto institucionais dos EUA e do mundo.

REITs se comportam e possuem características muito similares a de uma empresa de ´properties´ listada em bolsa com foco na aquisição e desenvolvimento de ativos imobiliários, se aproximando mais das estruturas societárias e de capital, pontos esses que divergem um pouco da estrutura dos FIIs.

Não só por ordem de grandeza, mas pelo fato dos REITs possuírem características como: conselho independente, time de gestão do REIT possuir remuneração em linha com o comportamento do mesmo, poderem tomar dívida, entre outras características.

Além disso, mais de 80 REITs já compõe o S&P 500 (fonte: NAREIT) e o principal índice de referência do mercado de REITs (NAREIT) apresenta performance superior em 3% ao ano à bolsa americana (S&P 500) nos últimos 20 anos.

Os REITS também oferecem acesso aos mais diversos segmentos, ainda não disponíveis no mercado imobiliário brasileiro, como por exemplo, centros de processamento de dados, torres de celulares, diversos subsegmentos residenciais, entre tantos outros.

Primeira estratégia no Brasil de gestão ativa em REITs foi lançada pela RBR em 2020 e está disponível na plataforma da XP. Além disso, anunciamos a novidade do veículo também em sua versão com hedge cambial, disponível ao público em geral.

Por meio de uma equipe dedicada de análise e gestão, a gestora traz dois veículos de ações com 8 a 15 REITs compondo os portfolios em mais de 7 segmentos e uma performance acumulada em 2021 de 22,8% no período (performance do RBR REITS US Dolar).

Em junho, os veículos possuíam 11 REITs compondo a carteira, divididos entre 79% de exposições consideradas ‘CORE’, ou seja, posição de longo prazo, teses muito baseadas na análise fundamentalista, com geração de valor no médio-longo prazo, estrutura de capital adequada, time de executivos alinhados e de primeira linha, e setores com tendência positiva para os próximos anos. Os demais 21% foram posições do book ‘TÁTICO’, as quais a gestão considera posições de horizonte de tempo mais curto, teses que apresentam assimetrias mais pontuais entre mercado público e privado, descontos intra-setoriais e assimetrias representativas.

Os veículos permitem que o público em geral, a partir de R$ 5 mil reais e com liquidez bastante atrativa (D+15 para resgates), consiga acessar uma importante fonte geradora de alpha  através de uma gestão ativa e especialista. O portfolio é composto 80% por BDR de REITs e até 20% por REITs detidos diretamente

Existe um link com mapa interativo com a localização dos ativos dos REITs que compõe o portfolio:

Fundos RBR REITs com e sem variação cambial estão disponíveis na Plataforma XP

Nome: RBR REITS US DOLAR FIC FIA e RBR REITS em REAIS FIC FIA

  • Público-Alvo: Público em geral
  • Taxa de Administração:  1,5%
  • Taxa de Performance:  20% sobre o que exceder o MSCI REITs
  • Investimento Mínimo: R$ 5.000
  • Movimentações Adicionais: R$ 1.000
  • CNPJ: (RBR REITs em Reais – 41.088.682/0001-13; RBR REITS US Dolar – 40.102.306/0001-73)
  • Movimentações: D+1
  • Aportes: D+1
  • Resgates: D+15 (conversão em D+13, pagos em D+2 após a conversão)
  • Retorno-alvo: 15% a.a. em horizonte de 5 a 10 anos
  • Volatilidade-alvo: 15% a.a. em horizonte de 5 a 10 anos
  • Exposição Cambial: Ambas as opções
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