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Conheça a Família XP Debêntures Incentivadas

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O Seleção de Fundos apresenta nossas escolhas de fundos para cada classe de ativos, levando em consideração o cenário atual, as melhores e mais sérias gestoras, a análise dos fundos em si e a capacidade que esses fundos tem de tornar o seu portfólio mais sofisticado e eficiente. Neste relatório conheça a Família de Fundos XP Debêntures Incentivadas, abordaremos os fundos de Debêntures Incentivadas com destaque especial aos atrelados à inflação.

Sobre a gestora:

Fundada em 2006, a XP Asset possui atualmente mais de R$ 152 bilhões sob gestão, divididos entre ativos de renda variável, multimercados, renda fixa e fundos de investimentos estruturados/alternativos. São mais de 170 profissionais de investimentos segmentados em 13 estratégias de gestão, o que faz a XP Asset a gestora mais completa do país.

Familia XP Debentures Incentivadas (CDI, IMAB-5 e IMA-B)

Lançado em 2014, o XP Debêntures Incentivadas é pioneiro do gênero no mercado para público geral. A estratégia busca investimentos de crédito privado isentos de imposto de renda, com uma carteira majoritariamente indexada ao IPCA.

Em termos de alocação, o fundo possui exposição mínima de 85% a debêntures incentivadas e conta com uma volatilidade esperada de 3-7% a.a. Elétrico, rodovias e saneamento estão entre os principais setores presentes na carteira do fundo.

O fundo não possui hedge em sua carteira, isso quer dizer que os ativos presentes na carteira do fundo permanecem com o IPCA+ como indexador e a estrutura tem como benchmark o IMA-B.

Recentemente a XP Asset lançou um novo veículo, o XP Debentures Incentivadas IMA-B 5, com uma volatilidade esperada de 2-3% a.a. e benchmark IMA-B 5. O fundo possui os ativos com IPCA+ como indexador, e a parcela de crédito da carteira busca alocações em debêntures do setor de infraestrutura, enquadradas na Lei 12.431 que possuem benefício fiscal.

Além disso, também é possível acessar a estratégia hedgeada [XP Debentures Incentivadas CDI), em que os ativos passam a ter sua rentabilidade pós-fixada.

Os três fundos de debêntures incentivadas da XP Asset citados acima são para investidores em geral e estão disponíveis para novas aplicações a partir de R$ 1.000 com prazo de resgate em D+31, D+30 (dias corridos) de cotização de resgate + D+1 (dia útil) de liquidação de resgate. 

O cenário para os Fundos de Debêntures Incentivadas

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