Conheça a Contour Asset Management, gestora internacional dedicada aos setores de Tecnologia, Mídia e Telecom

Conheça a Contour e sua nova estratégia de Tech Equity Long & Short.


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Sobre a Contour Asset Management

Na Schroders, temos uma parceria com a gestora internacional totalmente dedicada ao segmento de TMT (Tecnologia, Mídia e Telecom), a Contour Asset Management, boutique de investimentos fundada em 2010, em New York, responsável por US$ gerir 2.4 bilhões e que conta com time especializado em  selecionar as melhores oportunidades do setor.

David Meyer é gestor e fundador da Contour, com mais mais de 21 anos de experiência no mercado financeiro, começou a carreira no Morgan Stanley em 1998, onde atuou como analista de ações, sendo responsável pela cobertura de empresas de Software, Serviços de TI e de Hardware. Em 2004, aceitou o convite para trabalhar na Brummer & Partners, e, em 2005, se tornou gestor do fundo fundo Manticore (atualmente gerido somente pela Contour), onde ficou até 2010, quando decidiu sair para fundar a gestora (Contour).

Desde o início, a gestora se dedica totalmente à gestão de uma única estratégia, o fundo de ações de long & short, e seu time de investimentos é responsável pela cobertura de ações de 13 sub-setores, dentro do segmento de TMT internacional.

Estratégia Schroder Tech Equity Long & Short  FIC FIM IE

O produto busca gerar retornos pouco correlacionados com o mercado brasileiro, proporcionando ao investidor acesso a uma estratégia diferenciada de investimentos, com o foco no setor de tecnologia internacional, mas baixa exposição direcional ao mercado, através de uma abordagem long&short em ações.  

Na carteira comprada (long) a ideia é encontrar e investir em  empresas disruptivas, que tenham processos/produtos inovadores e boas perspectivas de valorização, de acordo com análise fundamentalista. Já na carteira vendida, o foco está nas empresas que não irão conseguir acompanhar toda a mudança e dinâmica do setor e ficarão para trás, ou até mesmo empresas cujas ações estejam sendo negociadas a preços muito acima do valor justo.

O gestor procura investir em nomes mais idiossincráticos e“menos óbvios”, portanto, não se trata de um portfolio dependente das ações FANG (Facebook, Amazon, Netflix  e Google). O processo de investimento é totalmente direcionado para geração de Alpha, independentemente do ambiente de mercado. Como exemplo recente, podemos citar o primeiro trimestre do ano de 2020, período em que a bolsa norte americana caiu 19,7% e o fundo acumulava 10,2% de alta. Este período evidenciou um aceleração de muitas tendências já existentes, incluido e-commerce, trabalho remoto e processamento em nuvem (cloud), áreas de expertise de investimentos da Contour. 

Quando pensamos no universo de ações elegíveis, o fundo poderá ter na carteira empresas que tenham market cap superior a US$ 1 bilhão, o que representa mais de 1.000 oportunidades de investimentos distribuídas entre América do Norte (predominantemente), Europa e Ásia.

O fundo terá entre 50 e 80 ações na carteira, sendo 20-30 posições compradas (long) e 30-50 posições vendidas (short), em termos de exposição líquida, o fundo navega num intervalo de  -25% até +25%, sendo que a exposição média é de +9%.

Desde seu inicio, em outubro de 2010, a estratégia internacional acumula retornos anualizados, em dólares, de 13% e um índice de sharpe de 0,95.

O fundo local Schroder Tech Equity Long & Short  FIC FIM IE foi lançado no Brasil em 1º de abril de 2020 e possui hedge cambial, ou seja, não está sujeito às oscilações de moeda (Real vs. Dólar).  Além de uma performance bastante consistente, a estratégia traz um nivel de correlação bastante interesante versus as principais classes de ativos no Brasil:

Quer saber mais sobre a Contour ou sobre o produto? Não hesite em nos procurar.

A melhora na eficiência da carteira.

Este fundo é uma excelente ferramenta de descorrelação com as classes de ativos tradicionais, já que possui abordagem de investimentos bottom-up e menos dependente do direcionamento do mercado.

Nós simulamos o risco x retorno de uma carteira composta por ações, representada através do Ibovespa,  e uma carteira de fundos multimercado, representada através do IHFA, versus uma carteira composta por 80% Ibovespa + 20% Schroder Tech Equity, e uma carteira composta por 80% IHFA + 20% Schroder Tech Equity estratégia.  A otimização desta relação é siginificativa em ambas as situações.

Fundos Schroder Tech Equity Long & Short  FIC FIM IE que estarão disponíveis na Plataforma XP

Nome: Schroder Tech Equity Long & Short  FIC FIM IE

  • Público-Alvo: Investidores Qualificados
  • Início do Fundo: 01/04/2020
  • Patrimônio Líquido Médio – 12m (R$): 117.900.818
  • Gestor: Schroder Investment Management Brasil Ltda
  • Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
  • Categoria ANBIMA: Multimercado Investimento no Exterior
  • Benchmark: Não há
  • Taxa de Administração:  0,75%
  • Taxa de Performance: Não há
  • Investimento Mínimo: 5.000,00
  • Movimentações Adicionais: 500,00
  • CNPJ: 35.744.790/0001-02
  • Movimentações: Toda quarta-feira
  • Cota de Aplicação: D+0
  • Cota de Resgate: quarta-feira subsequente à solicitação
  • Liquidação de Aplicação: D+0
  • Liquidação de Resgate: D+3 da cotização
  • Aportes: 500,00
  • Resgates: 500,00
  • Tributação perseguida: Longo prazo
  • Volatilidade-alvo: 10-15% a.a.
  • Exposição Cambial: o fundo tem hedge
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