Occam Retorno Absoluto FIC FIM

Occam Retorno Absoluto FIC FIM

  • Classificação XP -
  • Morning Star
  • Aplic. Mín. R$ 10.000,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 2,00 %
  • Risco (0 - 100) 11 Risco Médio

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,55 %
  • Ano 8,32 %
  • 12M 8,67 %

Análise

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Estratégia do fundo

Lançado em 2013, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Commodities e Outros Mercados Globais. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+8% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 8% a.a. . As principais métricas de risco do fundo são VaR e Stress. O fundo não apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, nem para o fundo como um todo.

Principais mercados de atuação

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Principais gestores

  • Carlos Rocha
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Brasil Plural 2010 2018
    Pactual 1998 2009
  • Pedro Dreux
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Gap Prudential Gestão de Recursos 2015 2018
    Vinci Partners 2009 2015
    Banco UBS Pactual 2008 2009
    Pactual Capital Partners 2006 2008
  • Fernando Chibante
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    JGP 2015 2018
    Vinci Partners 2009 2015
    Pactual 1999 2009
    Banco Modal 1998 1999
  • Rodrigo Campos
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Unifinance 2016 2018
    SDA Gestao de Recursos 2012 2016
    Brookfield Gestão de Ativos 2010 2012
    Opportunity 1995 2010
  • Rodrigo Bertrand
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Brasil Plural 2011 2018
    Cenario Investimentos 2008 2011

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Carlos Eduardo Rocha, head da estratégia, que conta com gestores especialistas e segmentados por mercado. Para o auxílio no acompanhamento dos mercados, os gestores possuem também o suporte de um time de pesquisa macroeconômica e analistas de empresas. Tamanho da equipe de pesquisa macroeconômica: entre 3 e 5 analistas. Tamanho da equipe de análise micro de ações: entre 6 e 10 analistas.

A empresa

Occam Brasil

Fundada em 2018, a Occam Brasil está sediada no Rio de Janeiro e tem mais de R$ 9 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Multimercados e Ações. A empresa possui mais de 25 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Carlos Eduardo Rocha (CIO), Pedro Dreux (Portfolio Manager), Fernando Chibante (Portfolio Manager), Pedro Menezes (Analista), Flavio Machado (Analista).

  • Principais executivos
    Nome Cargo Ano de entrada no mercado
    Carlos Eduardo Rocha CIO 1998
    Pedro Dreux Portfolio Manager 2002
    Fernando Chibante Portfolio Manager 1995
    Pedro Menezes Analista 2005
Avaliação

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