Occam Institucional FIC FIM II

Occam Institucional FIC FIM II

  • Categoria Multimercado
  • Morningstar star star
  • Aplic. Mín. R$ 1.000,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 1,00 %
  • Risco (0 - 100) 3 (Conservador)
  • Mês -0,31 %
  • Ano 2,23 %
  • 12M 3,57 %

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Estratégia do fundo

Lançado em 2012, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas e Ações Brasil. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+2% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 2% a.a. . As principais métricas de risco do fundo são VaR e Stress. O fundo não apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, nem para o fundo como um todo.

Principais mercados de atuação

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Principais gestores

  • Carlos Rocha
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Brasil Plural 2010 2018
    Pactual 1998 2009
  • Pedro Dreux
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Gap Prudential Gestão de Recursos 2015 2018
    Vinci Partners 2009 2015
    Banco UBS Pactual 2008 2009
    Pactual Capital Partners 2006 2008
  • Fernando Chibante
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    JGP 2015 2018
    Vinci Partners 2009 2015
    Pactual 1999 2009
    Banco Modal 1998 1999
  • Rodrigo Campos
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Unifinance 2016 2018
    SDA Gestao de Recursos 2012 2016
    Brookfield Gestão de Ativos 2010 2012
    Opportunity 1995 2010
  • Rodrigo Bertrand
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Occam Brasil 2018 atual
    Brasil Plural 2011 2018
    Cenario Investimentos 2008 2011

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Carlos Eduardo Rocha, head da estratégia, que conta com gestores especialistas e segmentados por mercado. Para o auxílio no acompanhamento dos mercados, os gestores possuem também o suporte de um time de pesquisa macroeconômica e analistas de empresas. Tamanho da equipe de pesquisa macroeconômica: entre 3 e 5 analistas. Tamanho da equipe de análise micro de ações: entre 6 e 10 analistas.

A empresa

Occam Brasil

Fundada em 2018, a Occam Brasil está sediada no Rio de Janeiro e tem mais de R$ 9 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Multimercados e Ações. A empresa possui mais de 25 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Carlos Eduardo Rocha (CIO), Pedro Dreux (Portfolio Manager), Fernando Chibante (Portfolio Manager), Pedro Menezes (Analista), Flavio Machado (Analista).

  • Principais executivos
    Nome Cargo Ano de entrada no mercado
    Carlos Eduardo Rocha CIO 1998
    Pedro Dreux Portfolio Manager 2002
    Fernando Chibante Portfolio Manager 1995
    Pedro Menezes Analista 2005
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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