Análise - Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM

Análise - Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM

  • Classificação XP Internacional Renda Fixa Não Hedgeado
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,85 %
  • Risco (0 - 100) 26 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 2,81%
  • Ano 35,30%
  • 12M 36,04%

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no X
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Oaktree: Referência em Gestão de Crédito Privado

Fundada em 1995, a Oaktree é uma das maiores gestoras globais especializadas em crédito e tem o Howard Marks como um dos principais sócios fundadores. Com USD 113 bilhões sob gestão, a Oaktree Capital conta com mais de 950 colaboradores espalhados por 19 cidades do mundo.

Howard Marks, fundador da Oaktree Capital

Marks é um dos maiores investidores do mundo e autor de 2 consagrados livros de investimentos, Mastering the Market Cycle (2018) e The Most Important Thing (2011).

Possui reputação exemplar e é o responsável pela elaboração dos famosos “Memos” reconhecidos mundialmente e louvado pelo seu conhecimento e visão de mercado. O espírito e a filosofia de gestão de Howard transcendem à organização e possuem impactos diretos nos portfólios.

Se nós evitarmos os perdedores, os ganhadores tomarão conta de si próprios

Time de Investimento

O time de gestão da Oaktree é liderado pelo cofundador Bruce Karsh e conta com 240 profissionais de investimento com média de 23 anos de experiência, dos quais 100 são analistas de research dedicados à estratégia de Crédito Global.

Todas as estratégias da gestora operam de acordo a mesma filosofia de investimento, baseada em 6 pilares, que permanece inalterada desde a sua fundação:

  • Prioridade no Controle de Risco
  • Ênfase em Consistência
  • Explorar Ineficiências dos Mercados
  • Aproveitar dos Benefícios da Especialização
  • Previsão Macro não influencia a Gestão
  • Não fazem Market Timing

“Regra número um, a maioria das coisas são cíclicas. Regra número dois, algumas das grandes oportunidades de ganho e perda vem quando as pessoas esquecem da regra número um”

– Howard Marks

Oaktree Global Credit

O fundo Oaktree Global Credit utiliza uma abordagem fundamentalista de crédito (bottom-up) e todos os seus investimentos passam por um rigoroso processo de análise focado em 8 fatores principais:

  • Risco da Indústria
  • Riscos da Companhia
  • Gestão e Ownership
  • Histórico e Coberturas
  • Estrutura de Capital
  • Flexibilidade Financeira
  • Recuperação
  • Garantias

O fundo possui em sua carteira cerca de 400 papéis oriundos de um criterioso processo de investimento.

O tamanho e experiência do time permitem uma análise que cobre cerca de 13.000 títulos de crédito em mercados sofisticados e de difícil acesso, para construção de um portfólio diversificado entre as estratégias, setores e geografias.

Quinzenalmente o time de investimento, faz encontros para avaliação da atratividade de cada estratégia e seus ativos por meio de um processo robusto e colaborativo de tomada de decisão.

Para conhecer melhor o Oaktree Global Credit, acesse:

Oaktree Global Credit FIC FIM IE

Lista completa de fundos internacionais disponíveis na plataforma da XP

XPInc CTA

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

XP Expert

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.