Análise - Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE

Análise - Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE

  • Classificação XP Internacional Multimercado Hedgeado
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,55 %
  • Risco (0 - 100) 26 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês -1,61%
  • Ano -0,18%
  • 12M 5,77%

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Estratégia

É um fundo multimercado internacional multiestratégia destinado a Investidores Qualificados, que investe principalmente nos mercados de renda fixa, renda variável e moedas. O processo de investimento segue uma abordagem “bottom-up” mesclando exposição a sub-estratégias com um viés de balanceamento de risco, que estão expostas a diferentes prêmios de risco que funcionam bem em diferentes ciclos de mercado, e outras sub-estratégias que fazem apostas mais direcionais.  A estratégia tem por objetivo fornecer uma exposição dinâmica em várias classes de ativos para gerar um retorno atraente ajustado ao risco mediante um portfólio muito diversificado e bem equilibrado com uma variedade de vetores de retorno não correlacionados. A estratégia no exterior possui objetivo de retorno de caixa + 5% a 7% a.a. (bruto de comissões) e um orçamento de volatilidade entre 7% e 10% a.a1. O produto apresenta proteção cambial, isto é, é um fundo hedgeado. O fundo acessa a estratégia por meio do veículo no exterior Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund (classe BV-EUR, ISIN: LU2270775658, Bloomberg Ticker: NOA1MBE LX).

¹ Não há nenhuma garantia de que o objetivo de investimento, o retorno alvo e os resultados de um investimento sejam atingidos. O valor do seu investimento pode subir ou descer e poderá perder uma parte ou a totalidade do seu dinheiro investido.

Principais mercados de atuação

Quem faz a gestão

Asbjorn Trolle Hansen

2004 – atual Nordea Asset Management, Copenhague, Dinamarca
2000 – 2004 Alfred Berg, Copenhague, Dinamarca
1998 – 2000 NatWest e Dresdner Kleinwort Benson, Londres, Inglaterra

Equipe

O fundo é gerido pela a equipe de Multi Assets da Nordea, localizada principalmente em Copenhague, que é liderada pelo gestor Asbjorn Hansen, principal responsável pelo processo de construção de portfólio, contando com o apoio de três gestores dedicados a estratégias específicas e o suporte de uma equipe de cerca de 40 analistas. É uma equipe experiente e estável, possui um processo de investimento sólido com mais de 10 anos de histórico e, ao final de 2020, a equipe obteve a marca de mais de USD 120 bilhões em ativos sob gestão em diferentes classes de ativos e estratégias.

Confira vídeo explicativo sobre a equipe de Multi Assets da Nordea e entrevista com o principal gestor, Asbjorn Hansen:

https://vimeo.com/536670095/151ad917b7
https://vimeo.com/536670546/25961e45e3

A empresa

A Nordea Asset Management (NAM) é parte do grupo Nordea, o maior conglomerado financeiro nos países Nórdicos com sede em Helsinque (Finlândia) e possui suas raízes há mais de 200 anos atrás a partir da fusão de bancos nórdicos. O grupo Nordea possui mais de 28.000 funcionários e suas ações estão listadas nas bolsas da Finlândia, Dinamarca e Suécia. O foco da NAM é a gestão ativa de recursos, buscando alpha com a filosofia de gerar retornos com responsabilidade. A NAM busca oferecer soluções de investimento para todos os ambientes de mercado, em estratégias de ações, renda fixa, multimercados e alternativos. Ao final de 2020, a NAM obteve a marca de € 254 bilhões em ativos sob gestão. A NAM tem aproximadamente 850 colaboradores, dos quais ao redor de 220 são dedicados a investimentos.

Acesse o site oficial da gestora em: Nordea

Nordea Asset Management é o nome funcional do negócio de gestão de ativos conduzido pelas seguintes entidades legais: Nordea Investment Funds S.A. e Nordea Investment Management AB (“as Entidades Legais”) e as suas sucursais e subsidiárias.

Os sub-fundos mencionados fazem parte da Nordea 1, SICAV, uma sociedade de investimento de capital variável sediada em Luxemburgo (Société d’Investissement à Capital Variable), legalmente constituída conforme as leis de Luxemburgo e com a Diretiva 2009/65/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009. Este documento é material publicitário e não divulga todas as informações pertinentes relativas aos sub-fundos apresentados. Não há nenhuma garantia de que o objetivo de investimento, o retorno alvo e os resultados de um investimento sejam atingidos. O valor do seu investimento pode subir ou descer e poderá perder uma parte ou a totalidade do seu dinheiro investido.

Este documento (i) foi preparado pela Nordea Asset Management em resposta à solicitação da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP”), (ii) é fornecido apenas para o propósito de compartilhar informações sobre os ativos subjacentes investidos pelos fundos investimentos constituídos e distribuídos no Brasil pela XP, (iii) não deve ser interpretado de qualquer forma como qualquer solicitação ou oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou quaisquer instrumentos financeiros relacionados e (iv) não deve ser interpretado de qualquer forma como uma oferta pública de quaisquer valores mobiliários ou quaisquer instrumentos financeiros relacionados. Tanto a Nordea Asset Management, como o Nordea 1, SICAV não foram e não serão registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O Nordea 1, SICAV não deve ser oferecido ou vendido no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam oferta pública ou distribuição nos termos da lei e regulamentos brasileiros. Este é um documento estritamente privilegiado e confidencial para distribuição exclusiva da XP e não se destina a distribuição ou uso por qualquer outra pessoa. Para maiores informações, por favor entre em contato com o seu representante ou consultor financeiro ou a XP.

© As Entidades Legais aderentes à Nordea Asset Management e todas as suas sucursais e/ou subsidiárias.

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  • Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
  • Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
  • O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
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  • A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
  • Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo assessores de investimentos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
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  • A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
  • Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
  • O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
  • O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
  • O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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