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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território levemente positivo, com o IBOV e o ISE avançando 0,83% e 0,66%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a Petrobras assinou um acordo com a Vale para fornecer diesel S10, já com adição de 15% de biodiesel, para operações da mineradora em Minas Gerais, informou a estatal ontem – o acordo também prevê oportunidades de desenvolvimento de negócios em baixo carbono, como a possibilidade de comercialização de Diesel R, com conteúdo renovável, e de fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil); e (ii) a B3 divulgou ontem a carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2) que vigorará em 2026, formada por 65 companhias, quatro a mais do que no ciclo anterior – os dados mostram avanço na adoção de boas práticas de gestão climática e na eficiência das emissões entre as empresas listadas.
• No internacional, a Kawasaki Heavy Industries, do Japão afirmou que assinou um contrato com a Suiso Energy do Japão para construir o maior transportador de hidrogênio liquefeito do mundo, com capacidade de 40.000 metros cúbicos – a JSE é a operadora do projeto, apoiado pelo governo, que visa demonstrar o carregamento e o descarregamento de hidrogênio liquefeito de navio para base e realizar testes oceânicos até o ano fiscal encerrado em março de 2031.
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Brasil
Empresas
Petrobras assina acordo com Vale para fornecer diesel S10 já com biodiesel
“A Petrobras assinou um acordo com a Vale para fornecer diesel S10, já com adição de 15% de biodiesel, para operações da mineradora em Minas Gerais, informou a estatal em comunicado, nesta segunda-feira (5). O acordo também prevê oportunidades de desenvolvimento de negócios em baixo carbono, como a possibilidade de compra e venda de Diesel R, com conteúdo renovável, e possíveis tratativas para o fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Desde 2023, as duas empresas vêm colaborando em parcerias de negócios para o desenvolvimento de soluções de baixo carbono. O negócio vem ainda após a Petrobras ter anunciado no ano passado que tem buscado oportunidades de venda direta de combustíveis para grandes consumidores do agronegócio, assim como para companhias como Vale e J&F.”
Fonte: Valor Econômico; 05/01/2026
B3 divulga carteira de 2026 do ICO2 com avanço na eficiência de carbono das empresas
“A B3 divulgou nesta segunda-feira (5) a carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2) que vigorará em 2026, formada por 65 companhias — quatro a mais do que no ciclo anterior. Os dados mostram avanço na adoção de boas práticas de gestão climática e na eficiência das emissões entre as empresas listadas. Entre as companhias que permaneceram no índice, 26% ampliaram o número de práticas adotadas em relação ao ano anterior. Ao todo, 14 empresas passaram a cumprir integralmente os dez critérios de gestão previstos na metodologia do ICO2: Allos, Banco do Brasil, Bradesco, Cemig, Engie Brasil, Grupo Natura, Isa Energia, Itaú Unibanco, Lojas Renner, Motiva, Santander, Vivo (Telefônica), Tim e Vibra. Também houve melhora na eficiência das emissões. Das empresas que integravam a carteira de 2025 e seguiram em 2026, 75% reduziram a intensidade de carbono em relação à receita. O melhor desempenho setorial foi observado em Previdência e Seguros, com queda de 62% no coeficiente de emissões sobre faturamento. No ranking geral, as companhias com melhor relação entre emissões e receita foram B3, Banco ABC, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Gafisa, Itaú Unibanco, Santander, Tim e Vivo (Telefônica).”
Fonte: Valor Econômico; 05/01/2026
IA é aposta de 82% dos CEOs para reduzir emissões e acelerar governança
“Como o ESG vai entrar na prioridade das empresas em 2026? Uma pesquisa da consultoria KPMG aponta que as companhias esperam unir tecnologias, metas robustas e mais atenção à governança nessa equação. Segundo o estudo “KPMG 2025 Global Energy, Natural Resources and Chemicals”, 82% dos executivos dos setores de energia, recursos naturais e produtos químicos enxergam na inteligência artificial um potencial significativo para reduzir emissões de gases de efeito estufa e otimizar o uso de energia em tempo real, gerando economia de custos. Para 74% dos líderes, a ferramenta também pode aprimorar a análise de riscos climáticos e modelar cenários futuros com maior precisão. Ainda assim, 79% dos CEOs apoiam o uso da IA especificamente para aprimorar dados e divulgações relacionados à sustentabilidade — um ponto crítico considerando que a governança continua sendo o ponto crítico: apenas 26% se sentem muito confiantes nas práticas de ESG (meio ambiente, social e governança) implementadas em suas organizações.”
Fonte: Exame; 05/01/2026
Política
Grandes comerciantes brasileiros de grãos abandonam o pacto de conservação da Amazônia
“Um grupo de lobby para empresas brasileiras de comércio e trituração de grãos informou ao estado agrícola Mato Grosso que ele e muitos de seus membros estão abandonando um pacto de quase 20 anos que protege a bacia amazônica do desmatamento causado pelo cultivo de soja. O acordo de moratória sobre soja proíbe signatários de comprar soja cultivada em fazendas amazônicas desmatadas após julho de 2008. Em um anúncio na segunda-feira, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que o grupo de lobby Abiove informou oficialmente ao governo estadual que a associação e os principais comerciantes estavam deixando o pacto. Uma mudança na legislação tributária em 1º de janeiro é um fator chave. Abiove, que inclui ADM (ADM. N), Bunge (BG. N), Cargill, Cofco e Louis Dreyfus entre os membros confirmaram em um acordo subsequente que “iniciaram negociações” para sair do pacto, que conta com o apoio do governo federal e de grupos de conservação. O grupo e cerca de dois terços das empresas que anteriormente participavam não apareciam mais na segunda-feira no Site do acordo de moratório.”
Fonte: Reuters; 05/01/2026
Internacional
Empresas
Kawasaki assina acordo para construir o maior transportador de hidrogênio liquefeito do mundo
“A Kawasaki Heavy Industries, do Japão (7012.T) disse na terça-feira que assinou um contrato com a Suiso Energy do Japão para construir o maior transportador de hidrogênio liquefeito do mundo, com capacidade de 40.000 metros cúbicos. A embarcação será construída na Sakaide Works da Kawasaki, na Prefeitura de Kagawa, no oeste do Japão. A JSE é a operadora do projeto Green Innovation Fund da Organização para o Desenvolvimento de Novas Energias e Tecnologias Industriais, apoiado pelo governo, que visa demonstrar o carregamento e o descarregamento de hidrogênio liquefeito de navio para base e realizar testes oceânicos até o ano fiscal encerrado em março de 2031. A Kawasaki construiu o primeiro portador de hidrogênio liquefeito do mundo, o Suiso Frontier de 1.250 metros cúbicos, em 2021. Participou de uma demonstração-piloto Japão-Austrália no ano seguinte para mostrar que hidrogênio liquefeito pode ser exportado com segurança para o Japão. A empresa afirmou que a nova embarcação foi projetada para atender à demanda global prevista por hidrogênio na década de 2030 e apoiar o desenvolvimento de uma cadeia comercial de suprimentos de hidrogênio.”
Fonte: Reuters; 06/01/2026
“Chubu Electric Power (9502.T) as ações caíram mais em mais de 13 anos na terça-feira, depois que a concessionária japonesa revelou possíveis problemas na forma como avaliou ondas sísmicas em uma usina nuclear parada durante uma revisão regulatória necessária para uma reinicialização. As ações da empresa lideraram quedas no indicador de referência Nikkei, caindo 9,9% e se preparando para a maior queda em um dia desde outubro de 2012. A Chubu Electric disse na segunda-feira que pode ter usado um método diferente do explicado aos reguladores para selecionar ondas sísmicas representativas durante a análise de dois reatores em sua usina nuclear de Hamaoka. Eles estão inativos desde que um desastre nuclear na usina de Fukusihima Daiichi em 2011 levou ao eventual desligamento de todos os reatores no Japão. A discrepância pode “impactar significativamente” a revisão regulatória da usina de Hamaoka, no centro do Japão, disse a Chubu Electric em comunicado. Há suspeitas de que a onda representativa usada como referência para o esperado tremor do solo foi “escolhida deliberadamente para subestimar o movimento sísmico”, disse ao presidente da Chubu Electric, Kingo Hayashi, a repórteres na segunda-feira.”
Fonte: Reuters; 06/01/2026
Política
Energia renovável sobra na Europa e faz conta de luz ficar negativa no atacado
“O fornecimento de eletricidade está cada vez mais superando a demanda na Europa à medida que a capacidade de energia renovável cresce, tornando os preços negativos uma ocorrência mais frequente. No início de 2020, a capacidade instalada de energia solar na Espanha totalizava quase 9 gigawatts, segundo dados da Red Eléctrica. No início de 2025, havia disparado para 32 GW, impulsionada por subsídios. Com painéis solares e turbinas eólicas instalados em mais lugares — enquanto a capacidade de armazenamento de energia ainda fica para trás — um dia especialmente ensolarado e com ventos fortes pode gerar mais eletricidade do que o necessário, empurrando os preços para abaixo de zero. Em setembro, o número de horas com preços negativos de eletricidade na Espanha já havia ultrapassado 500 no acumulado do ano, mais que o dobro do total de 2024 inteiro. Da mesma forma, na França as horas já tinham superado 400, também acima do total de 2024, e a Alemanha estava a caminho de fazer o mesmo. Essas taxas são do mercado atacadista de eletricidade, o que significa que os traders precisam pagar alguém para receber a energia excedente, em vez do contrário.”
Fonte: InfoMoney; 06/01/2026
EUA processa duas cidades da Califórnia por limites de gás em novos edifícios
“A administração Trump processou duas cidades da Califórnia na segunda-feira, buscando bloquear leis locais que restringem infraestrutura e eletrodomésticos de gás natural em novas construções. O processo é o mais recente ataque do governo às políticas energéticas que buscam conter o uso de combustíveis fósseis para combater as mudanças climáticas. A Califórnia, um reduto democrata, tem uma das políticas de mudança climática mais agressivas do mundo. Republicanos, incluindo o presidente Donald Trump, há anos atacam os esforços locais dos democratas para limitar os aparelhos movidos a gás. Na queixa apresentada no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia, advogados do Departamento de Justiça alegaram que ordenanças aprovadas pelas cidades de Morgan Hill e Petaluma da região de São Francisco desde 2019 violavam uma lei de 1975 que impede estados e cidades de regulamentar o “uso de energia” de produtos sujeitos a padrões federais. “As proibições de gás natural não apenas impõem custos esmagadores aos moradores da Califórnia, mas também são ilegais”, dizia a queixa.”
Fonte: Reuters; 05/01/2026
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG)..
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