Carteira ESG XP: Uma alteração para o mês de novembro

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para novembro, estamos fazendo uma mudança na nossa Carteira ESG XP: trocando um papel que esperamos resultados fracos no 3T, por outro que enxergamos um cenário de risco/retorno mais favorável, diante da assimetria de valuation e potenciais gatilhos positivos no curto prazo, além de ser a empresa melhor posicionada na visão ESG no setor.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (112 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Volatilidade foi o nome do jogo. Outubro foi um mês muito mais volátil do que o resto do ano após o resultado do 1° turno das eleições no Brasil. Vimos um forte rali nos ativos brasileiros no início do mês, uma vez que os mercados esperavam mais acenos ao centro vindos de ambos os candidatos. No exterior, os mercados globais tiveram um mês também positivo em meio à temporada de resultados do 3T22 melhor do que o esperado até agora. Em outubro, o Ibovespa subiu +4,2% e ISE +3,5%, o que se compara com +4,5% da carteira XP ESG no mesmo período², superando o benchmark em +100 bps.

Confira a edição de novembro da carteira ESG XP

Para novembro, estamos fazendo uma mudança na nossa Carteira ESG XP, trocando um papel que esperamos resultados fracos no 3T, por outro que enxergamos um cenário de risco/retorno mais favorável, diante da assimetria de valuation e potenciais gatilhos positivos no curto prazo, além de ser a empresa melhor posicionada na visão ESG no setor.