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Carteira ESG XP: Uma alteração para o mês de dezembro

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira aqui a edição de dezembro!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para dezembro, estamos fazendo uma mudança: tirando um nome cujos gatilhos de curto a médio prazo tornaram-se menos prováveis de se materializarem, e adicionando uma empresa que vemos uma sólida estratégia ESG, somado à uma operação eficiente que a coloca em uma melhor posição para navegar em um cenário macro desafiador.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (112 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Maiores riscos fiscais. Após a eleição presidencial, as preocupações do mercado se voltaram para a agenda fiscal do novo governo para 2023. Frente à riscos fiscais maiores, os ativos brasileiros tiveram um fraco desempenho no mês, após um longo período no positivo. Em novembro¹, o Ibovespa recuou -6,3%, abaixo da performance dos mercados globais, enquanto o Índice ISE caiu -11,7%, percentual que se compara a -13,6% da Carteira XP Brasil ESG no mesmo período.

Confira a edição de dezembro da carteira ESG XP

Uma mudança no mês. Para dezembro, estamos tirando um nome cujos catalisadores de curto a médio prazo tornaram-se menos prováveis de se materializarem, e adicionando uma empresa que vemos uma sólida estratégia ESG, somado à uma operação eficiente que a coloca em uma melhor posição para navegar em um cenário macro desafiador.

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