Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para abril

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para abril, estamos fazendo uma mudança: tirando um nome que, embora gostamos, não vemos tanto espaço para valorização, e adicionando uma empresa que vemos perspectivas mais sólidas de crescimento e um valuation atrativo, além das recentes e significativas melhoras na governança.

Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (126 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

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Desafios globais. Volatilidade foi a palavra do mês, com preocupações sobre a saúde do sistema financeiro global pressionando os mercados globalmente. No Brasil, riscos fiscais e políticos continuaram no centro das atenções, com a apresentação da tão aguardada nova âncora fiscal do governo, que tem sido relativamente bem recebida dada as expectativas. No mês, o IBOV e o ISE recuaram -2,9% e -1,2%, respectivamente, vs. queda -7,3% da carteira XP ESG², impactada principalmente por CBA.

Confira a edição de abril da carteira ESG XP

Para abril, estamos fazendo uma mudança: tirando um nome que, embora gostamos, não vemos tanto espaço para valorização, e adicionando uma empresa que vemos perspectivas mais sólidas de crescimento e um valuation atrativo, além das recentes e significativas melhoras na governança.