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Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março

A carteira combina 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira a edição de março de 2024!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para março, estamos fazendo uma mudança na carteira: trocando um nome que enfrenta desafios no curto prazo, embora nossa visão construtiva de longo prazo para o papel se mantenha; por outro, bem posicionado para surfar a melhor dinâmica do setor, somado à sólida performance ESG vs. pares.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não ter trocas no mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (136 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Entra YDUQ3; Sai ONCO3. Para março, estamos removendo ONCO3, dado que a companhia enfrenta desafios no curto prazo, embora nossa visão construtiva para o nome se mantenha; e adicionando YDUQ3, empresa bem posicionada para surfar a melhor dinâmica de ensino superior em termos de base de alunos e margens mais altas, conforme visto nos bons resultados do 4T23, somado à sólida performance ESG vs. pares.

Performance. Em fevereiro², o IBOV e o ISE subiram 1,0% e 2,0% respectivamente, com a Carteira ESG XP também avançando 1,5% no mesmo período.

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