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Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para maio

Uma carteira que combina empresas que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG, tendo como base nossa análise proprietária. Para maio, estamos realizando uma mudança para a Carteira ESG XP.

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para maio, estamos fazendo uma alteração na nossa Carteira ESG XP.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (98 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Falando sobre performance. Após subir +14,5% de janeiro a março, em abril² o IBOV recuou -8,9%, enquanto o ISE caiu -7,9%, o que se compara com -9,0% da nossa Carteira ESG XP Brasil. Ainda assim, no ano, a carteira ESG XP acumula alta de +4,0%, vs. -0,7% do ISE.

² De 1/abril a 27/abril.

Confira a edição de maio da carteira ESG XP

Para maio, estamos realizando uma mudança, trocando um nome cujo momento é ainda desafiador nos resultados de curto prazo da companhia, e adicionando uma empresa do mesmo setor que vemos como um nome de qualidade, bem posicionado na perspectiva ESG e com um nível de valuation em níveis atraentes atualmente.

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