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Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para junho de 2024

A carteira combina 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira a edição de junho de 2024!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para junho, estamos fazendo uma mudança na carteira: trocando um nome que enfrenta um cenário mais desafiador no curto prazo, além de uma dinâmica de lucro incerta para frente; por outro, com valuation atraente, fundamentos sólidos e forte desempenho operacional, além de um bom desempenho na agenda ESG.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não ter trocas no mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (137 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Sai RENT3; Entra EQTL3. Para junho, estamos fazendo uma mudança: tirando RENT3, pois vemos uma dinâmica de lucro incerta para frente, com o desempenho dos Seminovos ainda pressionado no curto prazo; e incluindo EQTL3 no lugar, devido a seu valuation atraente (11,3% TIR real) e fundamentos sólidos como (i) forte desempenho operacional e (ii) recente redução de risco com a publicação do decreto sobre renovação das concessões de distribuição, além de progresso no seu desempenho ESG.

Percepção de risco do Brasil pesa sobre mercados. O cenário de taxas de juros mais altas nos EUA segue afetando os ativos brasileiros, que continuam sendo pressionados por riscos domésticos, principalmente considerando a combinação de incerteza fiscal e maior cautela na política monetária. Diante disso, em maio², o IBOV e o ISE recuaram 3,0% e 3,6% respectivamente, enquanto a Carteira XP ESG Brasil caiu 4,3% no mesmo período.

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