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Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para julho de 2024

A carteira combina 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira a edição de julho de 2024!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para julho, estamos fazendo uma mudança visando defensivar a carteira, incluindo um nome com: (i) valuation atraente; (ii) forte capacidade de diversificar fontes de receitas, somada à revisão de custos e despesas; além de (iii) seu papel de liderança na construção de políticas ESG para o mercado.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não ter trocas no mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (137 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Sai YDUQ3; Entra B3SA3. Para julho, estamos fazendo uma mudança visando defensivar a carteira: tirando YDUQ3, embora a nossa visão positiva para a empresa se mantenha; e incluindo B3SA3 no lugar, devido a: (i) seu valuation atraente (9,4x P/E 2025, bem abaixo dos números de dois dígitos dos últimos anos); (ii) sua capacidade de diversificar fontes de receitas, somada à revisão de custos e despesas; e (iii) seu papel de liderança na construção de políticas ESG para o mercado.

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