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Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro de 2023

A carteira combina 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Confira a edição de fevereiro de 2023

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Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para fevereiro, estamos fazendo uma mudança: tirando um nome cujos resultados do 4T são mais prováveis que fiquem aquém do esperado, dado que os volumes projetados não responderam conforme expectativas, e adicionando uma empresa que vemos uma sólida estratégia ESG, somado a uma opção que melhora a exposição da carteira a um setor que garante maior segurança diante do cenário econômico brasileiro.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (125 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Melhora do cenário econômico. Estamos gradualmente vendo uma melhora na perspectiva econômica global, direcionando projeções para uma recessão mais branda que anteriormente prevista. Para o Brasil, enquanto estrangeiros demonstram certo otimismo, investidores locais permanecem com uma postura mais cautelosa, mas a reabertura da economia chinesa pode aumentar a confiança do mercado. Enquanto isso, em janeiro de 2023, o Ibovespa subiu +3,4% e ISE +2,3%, contra +9,0% da carteira XP ESG no mesmo período.

Confira a edição de fevereiro da carteira ESG XP

Uma mudança no mês. Para fevereiro, estamos tirando um nome cujos resultados do 4T são mais prováveis que fiquem aquém do esperado, dado que os volumes projetados não responderam conforme expectativas, e adicionando uma empresa que vemos uma sólida estratégia ESG, somado a uma opção que melhora a exposição da carteira a um setor que garante maior segurança diante do cenário econômico brasileiro.

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