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Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro

Uma carteira que combina empresas que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG, tendo como base nossa análise proprietária. Para novembro, estamos realizando uma mudança na nossa Carteira ESG XP - veja aqui!

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Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos no mês passado nossa carteira recomendada ESG. Optamos por uma abordagem mais qualitativa neste primeiro momento, combinando empresas que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG, tendo como base nossa análise proprietária.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não sofrer alterações a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (112 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Volatilidade foi o nome do jogo. Outubro foi um mês muito mais volátil do que o resto do ano após o resultado do 1° turno das eleições no Brasil. Vimos um forte rali nos ativos brasileiros no início do mês, uma vez que os mercados esperavam mais acenos ao centro vindos de ambos candidatos na corrida presidencial. No exterior, os mercados globais tiveram um mês também positivo em meio à temporada de resultados do 3T22 melhor do que o esperado até agora. Em outubro, o Ibovespa subiu +5,5% e ISE +7,6%, contra +9,8% da carteira XP ESG no mesmo período, superando o benchmark em +220 bps.

Para novembro, estamos realizando uma mudança na nossa Carteira ESG XP. Trocamos um nome cujo cenário adiante é menos atrativo e adicionamos uma companhia bem posicionada na agenda ESG, que, além de ser uma empresa de alta qualidade, também é uma tese de investimento de baixo risco, estando bem posicionada para enfrentar um cenário macro mais desafiador adiante. 

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