Berkshire (BERK34), a empresa de Warren Buffett, compra participação na HP – 🌎Radar Global

MACRO

Mercados globais amanhecem positivos (EUA +0,2% e Europa +1,1%), mas ações internacionais caminham para semana de perdas à medida que preocupações com a postura mais contracionista do Federal Reserve e os riscos geopolíticos seguem no radar. Nos EUA, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, afirmou nesta quinta-feira que o banco central americano pode estar “atrás da curva” e gostaria de ver a taxa de juros atingir o patamar de 3% a 3,25% já no segundo semestre deste ano. Na Europa, membros da União Europeia concordaram em aplicar um embargo sobre o carvão russo, como parte da quinta rodada de negociações contra o país. Além disso, a Assembleia Geral da ONU suspendeu a Rússia do conselho de direitos humanos, em consequência dos potenciais crimes de guerra cometidos no conflito. Na China, o índice de Hang Seng (+0,3%) encerra em leve alta, mas o país segue com dificuldades para controlar o volume de casos da Covid-19. Mesmo em lockdown, Xangai registrou um novo recorde de 21 mil novos casos nesta sexta-feira.

Coronavírus: Um estudo da Organização Mundial da saúde apontou que mais de 2/3 de toda a população do continente africano foi infectada pela Covid-19. O número reportado pela organização é 97 vezes superior ao relatado oficialmente pelo continente.

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EMPRESAS

Berkshire (BERK34), a empresa de Warren Buffett, compra participação na HP: A Berkshire Hathaway divulgou na quarta-feira (06/04) que comprou quase 121 milhões de ações da HP, sendo esse o mais recente de série de grandes investimentos do conglomerado controlado pelo bilionário Warren Buffett. A aquisição dá à Berkshire uma participação de aproximadamente 11,4% na HP. As ações foram adquiridas no início desta semana, em uma sequência de transações que somaram mais de US$ 4,2 bilhões, segundo a Bloomberg. O anúncio fez as ações da HP dispararem a níveis recordes.

A compra da participação na HP é o 3º grande investimento da Berkshire desde de fevereiro, quando Buffett disse em sua carta anual aos acionistas que “oportunidades internas oferecem retornos muito melhores do que aquisições”. O sólido desempenho das empresas do portfolio, impulsionado pela concentração no setor de energia, permitiu ao conglomerado de Buffett uma forte geração de caixa, com mais recurso disponível do que conseguem aplicar em ativos de retorno atrativo. A falta de oportunidades de investimento interessantes levou o bilionário a recorrer cada vez mais às recompras de ações, com recompras totalizando um recorde de US$ 27,1 bilhões no ano passado.

Samsung divulga prévia do resultado do 1º trimestre, com números acima das expectativas: A Samsung divulgou lucros preliminares para o primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas, impulsionados pela forte demanda por novos modelos de smartphones e chips de memória para servidores. Segundo comunicado da maior empresa da Coreia do Sul divulgado na quinta-feira, o lucro operacional aumentou 50%, totalizando 14,1 trilhões de won (US$ 11,6 bilhões) e superando as estimativas de 13,4 trilhões de wons do consenso para o trimestre.

As vendas avançaram 18% para 77 trilhões de wons, também acima do esperado. A Samsung fornecerá lucro líquido e desempenho divisional quando divulgar os ganhos completos em 28 de abril. A companhia, que produz mais de um terço dos chips de memória DRAM e NAND do mundo, é afetada não apenas pelos ciclos da indústria de semicondutores, mas também pela demanda dos consumidores, pois fabrica tanto os produtos finais quanto os chips que entram nesses gadgets.

Os lucros da Levi Strauss superam as estimativas: A varejista Levi Strauss & Co. divulgou nesta terça-feira lucros e receitas fiscais do primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas. A companhia atribuiu o resultado positivo a um mix de produtos de maior valor agregado, à medida que vendeu mais de seus jeans e camisetas a preços mais altos. Levi também reafirmou sua previsão para o ano fiscal de 2022, assumindo que não há piora significativa das pressões inflacionárias ou fechamentos das economias globais.

A empresa levou em consideração qualquer impacto de sua recente decisão de suspender temporariamente os negócios na Rússia, que representa cerca de 2% de suas vendas totais. A varejista ainda não viu os consumidores trocarem por roupas mais baratas, mesmo com o aumento dos preços da gasolina e das contas de supermercado, disse o CEO da Levi, Chip Bergh, à CNBC em entrevista por telefone. E ainda, como a empresa aumentou os preços de alguns itens para compensar outras despesas dentro do negócio, a demanda do consumidor permaneceu forte, acrescentou.

ANÁLISE

Empresas com maior poder de precificação performam melhor em cenário inflacionário: O gráfico acima, da Goldman Sachs, mostra que, em 2022, ações de empresas americanas com maior rentabilidade e poder de precificação possuem uma performance superior. Isto ocorre em virtude da maior facilidade que estas empresas possuem de repassar a inflação global no custo das matérias-primas ao consumidor final e preservar seus níveis de lucratividade. Investidores procuram cada vez mais por estas empresas consideradas de qualidade à medida que o aperto monetário e o aumento da taxa de juros americana aumentaram o custo de capital para as companhias e o aumento de preços foi intensificado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

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