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11/01/2021 17:07:22 • Atualizado em 11/01/2021 17:20:57
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Família Selection: confira o resumo de dezembro de 2020

Confira um resumo do que aconteceu com os fundos da família Selection ao longo do mês de dezembro

Fundos de Investimento
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1. Fundos de Crédito Privado

Dezembro foi mais um mês positivo para os ativos de crédito privado. Os carregos dos papéis oscilaram pouco durante o mês, mas continuam em patamares bastante atrativos. Esse carrego elevado garantiu mais um mês positivo para os fundos da classe.  Gestores esperam um 2021 positivo para papéis de renda fixa, mas estão atentos ao impacto do fim do auxílio emergencial na qualidade de crédito das empresas.

A carteira do Selection Renda Fixa teve uma valorização de 0,34% no mês, contra 0,16% do CDI. Em 2020, o retorno acumulado foi de 0,76%, contra 2,77% do CDI no mesmo período.

No mês, os principais destaques foram os fundos Gama Top que teve alta de 0,78% e ARX Vinson que subiu 0,52%. As alocações seguem pulverizadas em fundos de estratégias de crédito “High Grade”, com investimentos em 8 gestoras diferentes, com maiores exposições aos fundos da ARX (ARX Vinson e ARX Everest), JGP (JGP Corporate), Polo (Polo Crédito Corporativo), XP (XP Investor) e SPX (SPX Seahawk).

A carteira do Selection Debêntures Incentivadas teve alta de 0,50% no mês, contra 0,16% do CDI. Em 2020, a alta foi de 2,62%, contra 2,77% do CDI no mesmo período.

No mês, os principais destaques foram os fundos JGP Debêntures Incentivadas, com alta de 0,94% e Quasar Debêntures Incentivadas, que teve uma valorização de 0,57%. As maiores exposições continuam nos fundos de debêntures incentivadas com “hedge” das gestoras ARX, XP, JGP, Iridium e Quasar.

A carteira do Selection RF Plus teve retorno de 0,65% no mês, contra 0,16% do CDI, acumulando 4,98% em 2020, contra 2,77% do CDI no mesmo período.

No mês, os principais destaques da carteira foram os fundos XPCE 360 Profissional (+8,02%) e Canvas High Yield (+0,64%). O fundo segue sua estratégia de investimento em fundos de crédito arrojado (“high yield”), com as alocações em 7 estratégias: Augme 90, XP Crédito Estruturado 360, XP Crédito Estruturado 360 Profissional, Empírica Lótus, Solis Capital Antares, Iridium Titan e Canvas High Yield.

2. Fundos Multimercados

Em dezembro, a indústria dos multimercados seguiu o movimento de alta expressiva e generalizada que se deu em novembro. Em meio ao cenário externo favorável, impulsionado pelo início de uma campanha global de vacinação contra Covid-19, além de um ambiente local em que não surgiram ruídos políticos adicionais, os ativos de risco seguiram a tendência positiva. No mês, os principais destaques de performance da indústria foram os grupos de estratégias Quantitativo e Macro, com retornos mensais médios de 2,15% e 2,10%, respectivamente.

A carteira do Selection Multimercado teve retorno de 1,80% no mês, contra 0,16% do CDI, acumulando 1,32% em 12 meses, contra 2,77% do CDI no mesmo período.

Os destaques positivos da carteira foram os fundos RPS Total Return e Dahlia Total Return, enquanto na ponta negativa figurou o Kadima FIC FIM. A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (34% PL), além de fundos das classes multiestratégia e arbitragem (18% PL), quantitativos (20% PL), long short (6% PL) e investimento no exterior (10% PL). As principais alocações da carteira são os fundos Kadima FIC FIM, Occam Retorno Absoluto e Verde X60.

A carteira do Selection Multimercado Plus teve retorno de 2,04% no mês, contra 0,16% do CDI, acumulando 5,13% em 12 meses, contra 2,77% do CDI no mesmo período.

Os destaques positivos da carteira foram os fundos Kapitalo Zeta e Truxt Long Bias, enquanto na ponta negativa figurou o Kadima High Vol. A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (45% PL), além de fundos das classes long biased (16% PL), quantitativos (17% PL), arbitragem (7%) e investimento no exterior (10%). As principais alocações da carteira são os fundos Truxt Long Bias, Dahlia Total Return e Kapitalo Zeta.

A carteira do Selection Multimercado Internacional teve retorno de 1,32% no mês, contra 0,16% do CDI.

Os destaques positivos da carteira foram os fundos Ashmore EM Debt e Moneda Latam Credit, enquanto na ponta negativa figurou o fundo MS Global Brands Dólar. A carteira está alocada 55% em estratégias de multimercados, além de 18% em renda fixa e 21% em renda variável. As principais alocações da carteira são os fundos Western Macro Opportunities, Gama BW Global Risk Premium e Wellington Schroder GAIA.

A carteira do Selection Multimercado Prev teve retorno de 2,72% no mês, contra 0,16% do CDI.

Os destaques positivos da carteira foram os fundos Pacifico LB Prev e Adam XP Seg Prev, enquanto na ponta negativa não houve destaques. A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (61% PL), além de fundos das classes multiestratégia (6% PL), quantitativo (8% PL), long short (12%) e long biased (12%). As principais alocações da carteira são os fundos Verde Scena Prev, Pacifico LB Prev e Navi LS Prev.

3. Fundos de Renda Variável

O ano de 2020 terminou com muito otimismo nos mercados acionários globais. No cenário externo, o principal catalizador foi o início da vacinação nos países desenvolvidos que impulsionou os ativos de risco. No Brasil, a alta do Ibovespa no mês foi puxada principalmente pelos bancos e pelas empresas de commodities, setores com grande peso no índice. Os gestores de fundos de ações seguem confiantes para o ano de 2021 devido principalmente à vacinação que deve levar a uma recuperação mais forte nos próximos meses.

A carteira do Selection Long Biased teve uma alta de 5,24%, contra alta de 9,30% do Ibovespa e alta de 1,34% do índice IPCA+Yield IMA-B.

Os principais destaques foram Safari e Pacífico que subiram 9,58% e 8,15%, respectivamente. A carteira possui alocação em 10 estratégias, sendo as principais Sharp Long Biased, DCG Advisory (Dynamo Cougar), Pacífico LB, Safari, XP Long Biased, Távola Absoluto, Oceana Long Biased e Dahlia Total Return.

O Selection Ações teve alta de 7,04% em dezembro. Já o Ibovespa subiu 9,30% no mês. Em 2020, o fundo subiu 7,06% contra uma alta de 2,92% do índice no mesmo período.

Os principais destaques do mês foram Occam com alta de 10,11% e Tork, que subiu 9,58%. A carteira encerrou o período com alocação em 7 estratégias locais e 1 internacional:  DCG Advisory (Dynamo Cougar), Tork Long Only Institucional, Moat Capital, Constellation Institucional, AT Advisory (Atmos), Brasil Capital 30, Occam FIC FIA e Selection Ações Globais.

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