Bom dia! Neste relatório diário preparado pelo time de Alocação do Research da XP, reunimos as principais notícias, movimentos e fluxos do universo de ETFs, no Brasil e no exterior. O objetivo é oferecer uma visão rápida, objetiva e relevante dos movimentos que moldam o mercado e apoiar suas decisões de alocação.
📊 ETF Brief — Segunda-feira, 21 de setembro
| Mercados Globais
🗞️ Bolsa de Londres quer atrair empresas brasileiras para abrirem capital na Inglaterra: a busca da Bolsa de Londres por companhias brasileiras pode ampliar as alternativas de listagem e exposição internacional, tema relevante para ETFs que acessam ações brasileiras fora da B3. (Valor Investe);
🗞️ Jane Street Joins Wave of Dealers Offering Swaps for Risky ETFs: a entrada da Jane Street na oferta de swaps ligados a ETFs de maior risco amplia a infraestrutura de negociação e hedge para produtos alavancados e táticos. (Bloomberg);
🗞️ EM Investors Are Favoring Local Bonds as Dollar Debt Lags: a preferência por títulos em moeda local nos emergentes reforça o interesse por ETFs de renda fixa local, em detrimento de estratégias expostas à dívida em dólar. (Bloomberg)..
| Mercado Doméstico
🗞️ Com apoio do BNDES, Galapagos lança ETF de energia limpa: o lançamento adiciona uma alternativa listada para exposição à transição energética, ampliando a presença de ETFs temáticos na B3. (Valor Investe);
🗞️ Veja quais foram as ações, os ETFs e os BDRs mais negociados na B3: o ranking de negociações ajuda a acompanhar quais veículos concentram a liquidez do mercado local, informação relevante para a execução e seleção de ETFs. (Valor Investe);
🗞️ O fim da gestora “faz tudo”: por que ETFs avançam e multimercados perdem espaço: BCG vê gestoras cada vez mais divididas entre escala e geração de alfa, movimento que ajuda a explicar o avanço dos ETFs e a perda de espaço dos multimercados (InfoMoney);
🗞️ Selic, El Niño, FIIs e ETFs: os assuntos que chamaram a atenção dos investidores na semana: a presença dos ETFs entre os temas de maior interesse dos investidores evidencia a ampliação do uso desses veículos nas discussões de alocação. (E-Investidor);
🗞️ ETFs ganham R$ 72 bilhões em patrimônio em um ano; BOVA11 domina as negociações: o avanço do patrimônio da indústria e a liderança do BOVA11 em negociações reforçam a consolidação dos ETFs como canal de exposição diversificada na B3. (E-Investidor)..
| Alternativos
🗞️ Bitcoin ETFs Swing Positive as Token Holds Jump Above $81,000: a volta dos fluxos positivos para ETFs de bitcoin acompanha a alta do ativo acima de US$ 81 mil e mantém a demanda por veículos listados como indicador relevante para o segmento. (Bloomberg).
📊 ETF Brief — Sexta-feira, 18 de setembro
| Mercados Globais
🗞️ Bond Rout Spurs Record Outflow From $3.6 Billion Schwab Muni ETF: A saída recorde de um ETF de títulos municipais evidencia como ETFs de renda fixa transmitem rapidamente reprecificação de duration e risco de crédito para as carteiras. (Bloomberg);
🗞️ Billionaire US Construction Family Backs Rebuild America ETF: O apoio ao ETF voltado à reconstrução e infraestrutura dos EUA reforça o avanço de veículos temáticos para capturar ciclos estruturais de investimento público e privado. (Bloomberg);
🗞️ Global markets flows graphic: O acompanhamento dos fluxos globais segue essencial para antecipar rotações entre ETFs de ações, renda fixa, commodities e mercados emergentes. (Reuters);
🗞️ Chinese investors rush into US stocks as Beijing opens wider path overseas: A maior abertura para investimento offshore amplia o potencial de demanda por ETFs listados nos EUA e reforça o papel desses veículos no acesso internacional a ações americanas. (Reuters)..
| Mercado Doméstico
🗞️ Brasil com desconto: a matemática que colocou o EWZ à frente dos emergentes em setembro: A liderança do EWZ entre os ETFs de emergentes sugere que o desconto relativo do Brasil voltou a ser catalisador de fluxo tático para exposição à bolsa local. (Valor Investe);
🗞️ ETFs de renda fixa devem chegar a R$ 1 tri em até cinco anos, diz Galapagos: A projeção reforça a tese de que ETFs de renda fixa podem se tornar uma das principais portas de entrada para diversificação, gestão de duration e eficiência de custos no mercado brasileiro. (Valor Investe);
🗞️ Defensividade e dividendos lideram ETFs de fatores em 2026: A preferência por estratégias defensivas e de dividendos indica que ETFs fatoriais seguem sendo utilizados para reduzir volatilidade sem abandonar a exposição à renda variável. (DEX ETFs);
🗞️ SPIVA América Latina 2026: fundos ativos e Brasil: A comparação entre a gestão ativa e seus benchmarks reforça a relevância dos ETFs indexados como referência de custo, transparência e consistência para alocadores locais. (DEX ETFs);
🗞️ ETFs com gestão ativa já levam 40% do dinheiro novo; qual o apelo dessa nova onda?: A captação dos ETFs ativos aponta para uma indústria mais híbrida, combinando a transparência e liquidez do formato listado com decisões discricionárias de gestão. (E-Investidor);
🗞️ ETFs ganham 140 mil investidores no ano e já somam 862 mil CPFs: O crescimento da base de investidores confirma o avanço dos ETFs como instrumento de acesso simplificado à diversificação para o investidor pessoa física. (InfoMoney);
🗞️ ETFs avançam rumo a 1 milhão de investidores na B3: A expansão da participação de investidores reforça o amadurecimento da indústria local e cria base para maior liquidez e diversidade de produtos listados. (Suno);
🗞️ Fee-based deve abrir nova avenida de crescimento para ETFs no Brasil: O modelo de assessoria baseada em fee pode ampliar o uso de ETFs em carteiras recomendadas, ao reduzir potenciais conflitos de remuneração na seleção de produtos. (Funds Society)..
| Alternativos
🗞️ The Debasement Trade Splits as Gold and Bitcoin Bets Diverge: A divergência entre ouro e bitcoin reforça que ETFs de metais preciosos e de criptoativos respondem a vetores de risco distintos, apesar de frequentemente integrarem a mesma narrativa de proteção monetária. (Bloomberg);
🗞️ ETF sobe 3.600% com guerra no Irã: O desempenho extremo ilustra como ETFs ligados a temas geopolíticos ou setores específicos podem concentrar riscos e exigir atenção redobrada à metodologia, liquidez e volatilidade do produto. (InvestNews)..
📊 ETF Brief — Terça-feira, 15 de setembro
| Mercados Globais
🗞️ Bond veteran Bassman escalates clash with $14 billion ETF issuer: Governança, estrutura e transparência seguem centrais na seleção de ETFs, especialmente em estratégias mais sofisticadas de renda fixa e gestão ativa. (Bloomberg);
🗞️ Bond Yields Near 5%, ETF Investors Keep Buying: A persistência de compras em ETFs de renda fixa mesmo com yields elevadas sugere uso crescente desses veículos para travar carrego e duration com liquidez, em vez de alocação direta em bonds. (etf.com)..
| Mercado Doméstico
🗞️ Com apoio do BNDES, Galapagos lança ETF de energia limpa: O lançamento amplia a oferta de ETFs temáticos na B3 e cria uma nova via listada para capturar a agenda de transição energética no mercado local. (Valor Investe);
🗞️ Bradesco lança novo ETF de inteligência artificial na bolsa brasileira: A chegada de mais um ETF de IA reforça a institucionalização das teses temáticas na B3 e aumenta as alternativas para exposição local a um vetor estrutural de crescimento global. (Valor Investe);
🗞️ ETFs de renda fixa ou títulos do Tesouro?: A comparação evidencia que ETFs de renda fixa ganham relevância como solução de diversificação, simplicidade operacional e acesso tático a curvas e índices, frente à alocação direta em títulos públicos. (Valor Investe);
🗞️ Brasileiros tiram dinheiro de fundos de ações há oito meses seguidos; entenda: A continuidade dos resgates em fundos de ações sugere ambiente favorável para migração para ETFs, que tendem a capturar demanda por custo menor, liquidez e alocação mais objetiva. (E-Investidor)..
| Alternativos
🗞️ Itaú vê tendência de médio prazo ainda indefinida para bitcoin e altcoins: A leitura de tendência indefinida mantém o uso de ETFs de cripto mais associado a posições táticas e gestão de risco do que a convicções direcionais de prazo mais longo. (Valor).
📊 ETF Brief — Segunda-feira, 14 de setembro
| Mercados Globais
🗞️ AI-Obsessed Wall Street Pours Billions Into Inflation-Era Bets: A busca simultânea por exposição à IA e proteção contra inflação amplia o espaço para ETFs temáticos, de infraestrutura e de ativos reais na construção de carteiras. (Bloomberg);
🗞️ 🇪🇺 UCITS: August sees strong inflows for European ETFs: LSEG Lipper: Para o investidor brasileiro offshore, as captações em ETFs europeus reforçam a relevância dos UCITS como veículo de diversificação regional e eficiência de acesso a mercados globais. (ETF Express);
🗞️ US equity funds record nine-month high outflows; oil stokes inflation fears: As saídas de fundos de ações dos EUA, diante da pressão do petróleo sobre as expectativas de inflação, reforçam a necessidade de monitorar rotação entre ETFs de risco, energia e proteção inflacionária. (Reuters);
🗞️ Global markets flows graphic: O acompanhamento dos fluxos globais ajuda a identificar mudanças de apetite por risco e potenciais movimentos de realocação entre ETFs de ações, renda fixa e commodities. (Reuters)..
| Mercado Doméstico
🗞️ Ouro deixa índices da B3 para trás; veja quem mais se destacou e por quê: A superioridade do ouro sobre os índices locais reforça a função de ETFs ligados ao metal como instrumento de diversificação e proteção em momentos de maior cautela nos mercados. (Valor Investe);
🗞️ Morgan Stanley, Goldman, XP e Kaszek se tornam sócios da A5X: A entrada de grandes instituições na A5X evidencia o avanço da infraestrutura de mercado, base relevante para a ampliação de produtos listados e do ecossistema de investimentos no Brasil. (Valor);
🗞️ ETFs ganham espaço no Brasil e têm “aposta gigantesca”, diz CEO da XP Asset: A perspectiva de expansão da indústria local reforça os ETFs como canal de acesso escalável à diversificação, tanto para alocação estratégica quanto para exposições táticas. (InfoMoney)..
| Alternativos
🗞️ Notícia sobre cripto não identificada pelo link: O acompanhamento de notícias de cripto permanece relevante para ETFs de ativos digitais, mas o conteúdo do link não permitiu identificar a manchete e o tema específico com segurança. (Cointelegraph/TradingView)..
📊 ETF Brief — Quinta-feira, 10 de Setembro
| Mercados Globais
🗞️ ETFs Industry in Europe Reports Record Assets of US$3.97 Trillion: a indústria europeia de ETFs atingiu o recorde de US$ 3,97 trilhões em ativos, reforçando a maturidade e a expansão estrutural dos veículos listados no mercado internacional. (ETFGI);
🗞️ US ETF Investors Favour Shorter-Tenor Bonds as Interest Rate Risks Rise: investidores americanos em ETFs de renda fixa vêm priorizando títulos de duration mais curta, em busca de menor sensibilidade às oscilações de juros. (Reuters);
🗞️ Wall Street’s Leveraged ETF Push Gets New Twist With Hourly Bets: a indústria de ETFs alavancados dos Estados Unidos avança com produtos de exposição horária, aprofundando a oferta de estratégias táticas — e os cuidados necessários com volatilidade, rebalanceamento e adequação ao perfil do investidor. (Bloomberg);
🗞️ Daily ETF Flows: JPST Edges Top 10: os fluxos diários de ETFs destacaram o JPST, sinalizando a permanência da demanda por estratégias de caixa e renda fixa de curto prazo nos Estados Unidos. (ETF.com);
🗞️ India’s Equity Fund Inflows Rise Nearly a Fifth in August: os fluxos para fundos de ações na Índia avançaram em agosto, apoiados pela recorrência dos planos mensais de investimento e pela demanda doméstica por renda variável. (Reuters);
🗞️ Samsung, SK Hynix Payouts Test South Korea’s Reform Drive: a discussão sobre pagamentos a acionistas de Samsung e SK Hynix coloca em foco a agenda de reformas corporativas da Coreia do Sul e a expectativa dos investidores por maior retorno de capital. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ CDB mantém liderança entre investimentos mais buscados, mas ativos de risco despontam na lista: o CDB permanece como o investimento mais buscado pelos brasileiros, mas a maior presença de ativos de risco indica uma abertura gradual a estratégias de maior volatilidade e potencial de retorno. (Valor Investe);
🗞️ Aposta em ETF de Brasil em NY dispara 86% em duas semanas; por que isso importa para você: a alta nas apostas em um ETF de Brasil negociado em Nova York chama atenção para o interesse tático em ativos brasileiros no exterior e para mudanças na percepção de risco sobre o país. (Valor Investe).
| Alternativos e Cripto
🗞️ Bitcoin sobe 13% e volta aos US$ 79 mil: o bitcoin avançou 13% e retornou à faixa dos US$ 79 mil, trazendo novamente os criptoativos e produtos listados com exposição ao segmento para o radar dos investidores. (Valor);
🗞️ Coreia do Sul alerta riscos de ETFs alavancados de IA: o alerta das autoridades sul-coreanas reforça os riscos associados a ETFs alavancados e temáticos de inteligência artificial, especialmente em cenários de elevada volatilidade e concentração setorial. (BlockTrends);
🗞️ Mercado cripto em foco: a notícia repercute o cenário recente dos criptoativos, complementando o contexto de recuperação do bitcoin e de retorno do interesse especulativo pelo segmento. (TradingView/Cointelegraph).
📊 ETF Brief — Terça-feira, 08 de Setembro
| Mercados Globais
🗞️ 🇪🇺 UCITS: Equities Propel Strong Summer Inflows for European UCITS ETFs: os fluxos de verão para ETFs UCITS europeus foram impulsionados por ações, segundo a Funds Europe, mantendo a demanda por exposição acionária no centro da indústria offshore relevante ao investidor brasileiro. (Funds Europe);
🗞️ A $1.6 Billion Quant ETF Pivots to Huge Oil Bet as Adviser Exits: um ETF quantitativo de US$ 1,6 bilhão alterou seu posicionamento para uma grande aposta em petróleo após a saída de seu assessor, destacando como mudanças na gestão podem afetar a exposição setorial de veículos listados. (Bloomberg);
🗞️ US Equity Funds Record Second Weekly Outflow on Iran Tensions, High Yields: fundos de ações dos Estados Unidos registraram a segunda semana consecutiva de saídas, em meio a tensões com o Irã e rendimentos elevados, mantendo os fluxos de renda variável americana sob atenção. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ Investimentos dos brasileiros aumentam 6% no 1º semestre e títulos isentos são favoritos: os investimentos dos brasileiros cresceram 6% no primeiro semestre, com títulos isentos entre os produtos preferidos, contexto que ajuda a explicar a demanda por veículos de renda fixa no mercado local. (Valor Investe);
🗞️ Bancos e ações domésticas lideram ETFs na semana: o levantamento da DEX ETFs aponta bancos e ações domésticas entre os destaques da semana no mercado de ETFs brasileiro. (DEX ETFs).
| Alternativos
🗞️ Bancos ampliam cardápio de criptomoedas para clientes com avanço da regulação: bancos ampliam a oferta de criptomoedas a clientes com o avanço da regulação, movimento que acompanha a expansão dos canais de acesso a ativos digitais. (Valor).
📊 ETF Brief — Quinta-feira, 03 de Setembro
Novos ETFs de inflação e infraestrutura ampliam a B3 enquanto carteiras XP avançam e cripto, espaço e commodities diversificam a oferta global
| Mercados Globais
🗞️ Seraphim Launches New ETF to Target Pure-Play Space Investors: o novo ETF da Seraphim amplia as alternativas para exposição temática ao setor espacial, com foco em empresas consideradas pure play. (Bloomberg);
🗞️ Foreign Investors Turn to ETFs in Tax Planning Strategies: o uso de ETFs em estratégias tributárias por investidores estrangeiros evidencia como a estrutura dos produtos listados também influencia decisões de alocação e acesso a mercados. (Bloomberg);
🗞️ Bitcoin ETF Buyers Return as $80,000 Level Tests Market Rally: o retorno de compradores aos ETFs de bitcoin acompanha o teste da faixa de US$ 80 mil pelo ativo, mantendo os fluxos dos veículos listados no centro da leitura do rali. (Bloomberg);
🗞️ Best-Performing Commodity ETFs of 2026: Oil and Broad Baskets Lead Pack: ETFs de petróleo e cestas amplas de commodities aparecem entre os produtos de melhor desempenho do ano, destacando a dispersão de retornos dentro do universo de ativos reais. (ETF.com);
🗞️ Investors Argue Against Novel ETF Label in Letters to US SEC: manifestações de investidores à SEC colocam em debate a nomenclatura de uma nova categoria de ETFs nos Estados Unidos, tema relevante para a classificação e distribuição desses produtos. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ Grão, do Grupo Primo, lança novo ETF de títulos que acompanham a inflação e a Selic: o lançamento amplia a oferta de ETFs de renda fixa na B3, com exposição a títulos indexados à inflação e à taxa Selic. (Valor Investe);
🗞️ Atrelados à inflação têm o melhor desempenho entre os índices de renda fixa da B3 em agosto: a liderança dos índices ligados à inflação em agosto contextualiza a expansão de produtos que oferecem exposição a essa classe de títulos via ETFs. (Valor Investe);
🗞️ BTG lança DINF11, primeiro ETF híbrido de infraestrutura em parceria com o BNDES: o DINF11 adiciona à B3 um ETF híbrido de infraestrutura desenvolvido em parceria com o BNDES, ampliando o leque de veículos listados voltados ao setor. (Money Times);
🗞️ XP Asset lança ETF XCAP11 focado em empresas small caps: o XCAP11 amplia a oferta de ETFs na B3 com foco em empresas de menor capitalização de mercado. (InfoMoney);
🗞️ XP reúne especialistas e assessores em programa exclusivo de formação sobre ETFs: a iniciativa reúne especialistas e assessores em um programa voltado à formação sobre ETFs, acompanhando o crescimento e a diversificação da indústria local. (InfoMoney);
🗞️ Maiores altas dos ETFs em 1º de setembro de 2026: o levantamento da DEX ETFs reúne os produtos que registraram as maiores altas na sessão de 1º de setembro. (DEX ETFs).
| Alternativos
🗞️ Solana lidera maiores altas entre ETFs de cripto em agosto: a Solana liderou as altas entre os ETFs de cripto no mês de agosto, segundo levantamento da DEX ETFs. (DEX ETFs).
| Carteira Brasil de ETFs XP — Setembro de 2026
📌 As carteiras Brasil de ETFs da XP registraram alta de 1,13% no perfil conservador, 1,74% no moderado e 2,13% no sofisticado. (XP Research).
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