Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para outubro

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que (i) gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e (ii) que possuem altos padrões ESG. Para outubro, não estamos fazendo nenhuma alteração na nossa Carteira ESG XP, mantendo as mesmas 10 ações.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações (com peso semelhante de 10% cada) que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o Índice de Sustentabilidade Corporativa (ISE) da B3 no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Neste primeiro momento, optamos por uma abordagem mais qualitativa, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (136 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Sem mudanças este mês. Para outubro, não estamos fazendo nenhuma mudança na nossa Carteira ESG XP, reiterando nossa visão positiva para os 10 nomes que compõem o nosso portfólio, tanto do ponto de vista fundamentalista, quanto na perspectiva ESG.

Panorama macro global ainda desafiador e pressionando ativos locais. Nos EUA, o Banco Central (FED) manteve as taxas estáveis, sinalizando que elas seguirão em patamares elevados por mais tempo que o esperado. Tal movimento levou a um aumento nas taxas de juros globais, além de um sentimento de aversão ao risco, afetando ativos, incluindo o mercado brasileiro. Na agenda local, preocupações com os riscos fiscais seguem em destaque. No mês de setembro, o IBOV fechou em leve alta de +0,7%, enquanto o ISE recuou -1,8%, o que se compara com +0,4% da Carteira ESG XP, com destaque para as altas de SMTO3 e SUZB3, levando a carteira a superar o benchmark ISE.