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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,05 %

Rentabilidade no Ano

-1,76 %

Rentabilidade em 12M

9,11 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2020, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos a partir da análise fundamentalista bottom-up.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os destaques de dezembro foram: +20% POMO4, +9% CSAN3, +12% SBSP3, +12% STBP3, -2% MELI. Santos Brasil é a empresa líder nacional no mercado de terminais portuários de contêineres. No porto de Santos possui um market share 38%. A empresa é benchmark operacional, o que proporciona melhor giro de ativos para seus clientes, tanto pelo baixo nível de espera para atracação como pela elevada produtividade de movimentação. O balanço de oferta e demanda de capacidade em Santos tem se mostrado apertado, e isso se traduziu em um aumento de tarifa superior a 40% em 2023. Mesmo com seu projeto de expansão, a Santos Brasil tem se mostrado uma forte geradora de caixa, com expressivo pagamento de dividendos nos últimos anos e esperamos que a empresa tenha um forte desempenho operacional em 2024 com a implementação de uma tarifa mais alta somada a retomada de volumes. Além disso, tem sido amplamente noticiado na imprensa especializada o interesse dos dois maiores armadores, Maersk e MSC, em adquirir o controle da empresa especialmente após os desfechos positivos da renovação do terminal de contêineres BTP, o que dispararia direito de tag-along para os acionistas minoritários. O mês de dezembro continuou com um forte fluxo de investimentos para ativos de risco globalmente, em seguimento a menores expectativas globais de inflação e juros. No Brasil, o fluxo de investidores estrangeiros na bolsa continuou relevante, e o movimento de redução da taxa SELIC se manteve. Nossa carteira de manteve bastante exposta, pois continuamos acreditando que as relações de risco-retorno ainda se mostram bastante atrativas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Francisco Utsch

Francisco Utsch é sócio-fundador e Chief Investment Officer - CIO, da Kiron Capital. De 2004 a 2006, foi sócio da Tarpon Investimentos, responsável pela cob...

Leia a Bio completa  
Luiz Liuzzi

Luiz Liuzzi é sócio fundador e Diretor de Estratégia - CSO, da Kiron Capital. De 2002 a 2010, foi gestor de portfólio da GAS Investimentos, com ativos sob g...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016, a Kiron Capital está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 1 bilhão em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de Ações. A empresa possui mais de 10 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Francisco Utsch (CIO), Luiz Liuzzi (CEO), Caio Castro (COO) e Alex Thumlert (RI).

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,76 % 9,11 % - - -3,39%
Volatilidade 15,37% 15,44% 18,70% 19,74% 20,54%
Índice de Sharpe -0,68 -0,03 -0,61 -0,34 -0,37

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 23 12,29% -12,41% 23 26 22 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,52 0,75 0,83 -31,48

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.352.287/0001-66

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Kiron Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

36

Data

21/10/2020

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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