Kinea Ações Advisory XP Seg Prev FIC FIM

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
34 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,24 %

Rentabilidade no Ano

-11,69 %

Rentabilidade em 12M

-0,13 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Previdenciário de Ações Long Only com alocações dinâmicas, buscando a diversidade setorial no mercado de ações, com o objetivo de superar o Ibovespa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, os mercados globais foram marcados por uma série de eventos que influenciaram positivamente as bolsas. Um deles foi a divulgação do payroll, que sinalizou um mercado de trabalho ainda robusto nos EUA. Além disso, a política monetária do Fed teve um papel crucial na definição do clima de mercado. Após diversos pronunciamentos, o BC abriu a porta para possíveis cortes nos juros em 2024. Esta perspectiva de alívio monetário ajudou a desencadear uma recuperação nos mercados no final do ano, que se intensificou ainda mais em dezembro. A inflação americana, mostrando sinais de desaceleração, reforçou essa visão otimista, embora houvesse preocupações residuais sobre as condições econômicas, evidenciadas pelos resultados financeiros de grandes empresas. No Brasil, o Ibovespa manteve a tendência ascendente iniciada em novembro, consolidando uma recuperação notável em dezembro. Apesar dos dados de inflação marginalmente piores que o esperado, o otimismo foi reforçado pelos fortes movimentos das bolsas lá fora, pelo BCB que cortou 50 bps na última reunião e pelo fluxo de entrada de estrangeiros. Aparentemente, nosso mercado acionário voltou a interessar o mundo todo. A dinâmica positiva do mercado reforçou nossa estratégia, orientando-nos para a compra de papéis domésticos de beta alto. Isso reflete nossa confiança na economia brasileira e busca por oportunidades de crescimento em um ambiente de recuperação. Reforçamos nossa posição em setores que mostraram potencial significativo e resiliência. Seguimos sobre-alocados em bancos, consumo discricionário, infraestrutura e bens de capital. Dentro de commodities, também preferimos aqueles de beta mais alto, embora estejamos sub-alocados no setor. Em consumo básico e telecom, que são conhecidos pelo baixo nível de risco, são funding para esse início de ano. Enquanto o setor de utilities, que foi determinante e ocupou uma boa parte da carteira no 2S23, agora é menor e estamos mais seletivos entre os nomes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Oliveira

Rafael juntou-se à equipe da Kinea em setembro de 2019 como responsável pelos fundos de ações long only. Anteriormente, passou pelo Credit Suisse, Itaú BBA...

Leia a Bio completa  
Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -11,69 % -0,13 % - - 10,44%
Volatilidade 12,29% 13,99% 17,57% 18,29% 25,37%
Índice de Sharpe -2,55 -0,77 -0,42 -0,67 -0,10

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 26 13,69% -29,70% 28 27 29 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,71 0,85 0,98 -45,51

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.973.280/0001-00

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

34

Data

01/11/2019

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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