DLM Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIRF CP

DLM Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIRF CP

  • Categoria Renda Fixa Pós
  • Aplic. Mín. R$ 5.000,00
  • Taxa Adm. 0,80 %
  • Risco (0 - 100) 4 Risco Baixo

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,42 %
  • Ano 4,38 %
  • 12M 5,25 %

Análise

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Estratégia do fundo

Lançado em 2018, é um fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade Liquidez, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência e possui um prazo curto de resgate. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Crédito High Grade, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito Soberano. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada superior à do CDI. O fundo possui nível de caixa médio entre 22 e 40%, e geralmente possui seus recursos aplicados em algo entre 50 e 100 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 1 e 3%, não ultrapassando o valor de 5% por emissor. O mandato é semelhante ao do fundo DLM Hedge Conservador II FIRF CP..

Principais mercados de atuação

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Principais gestores

  • Marcelo Miranda de Mattos
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    DLM Invista 2011 atual
    Geraldo Correa CVM S.A 2007 2011
  • Daniel Castro Domigos
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    DLM Invista 2003 atual
    Swecap Global Invest 2002 2003
    Ericsson Telecomunicações 2000 2002
    Royal Bank Financial Group (Vancouver-CA) 1999 1999
  • Marcelo Castro Domingos da Silva
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    DLM Invista 2003 atual
    Unibanco 2002 2002
    Bank Boston 2001 2001
  • Mariana Pereira Fenelon
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    DLM Invista 2015 atual
    Confrapar 2015 2015
    Energisa 2014 2014
    DLM Invista 2011 2014

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Marcelo Miranda de Mattos, Daniel Castro Domigos, Marcelo Castro Domingos da Silva e Mariana Pereira Fenelon, que são responsáveis pela tomada de decisão e montagem da carteira, contando com o suporte de um time de analistas focados no acompanhamento e modelagem de empresas. Tamanho da equipe de análise (além dos gestores): entre 3 e 5 analistas.

A empresa

DLM Invista

Fundada em 2003, a DLM Invista está sediada na cidade de Belo Horizonte e tem mais de R$ 3 bilhões em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de Crédito. A empresa possui mais de 15 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcelo Castro Domingos (Gestor), Daniel Castro Domingos (Gestor) e Marcelo Miranda de Mattos (Gestor).

  • Principais executivos
    Nome Cargo Ano de entrada no mercado
    Marcelo Castro Domingos Gestor 2001
    Daniel Castro Domingos Gestor 1999
    Marcelo Miranda de Mattos Gestor 2007
Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram
Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

BM&F Bovespa Autorregulação Anbima - Gestão de patrimônio Autorregulação Anbima - Gestão de recursos Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

B3 Certifica B3 Agro Broker B3 Execution Broker B3 Retail Broker B3 Nonresident Investor Broker

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.