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Tesla reporta receita recorde, mas ações caem 6,3% no pós-mercado – 🌎 Radar Global

Resiliência nos resultados da ASML, receita recorde da Tesla e IBM surpreende positivamente.

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MACRO

Mercados globais amanhecem sem direção definida (EUA 0% e Europa +0,1%) à medida que a taxa de juros dos títulos de 10 anos, que atingiu sua máxima dos últimos 14 anos, segue próxima aos 4,14% pela manhã, pressionando o mercado acionário. Uma leve decepção nos resultados da Tesla também parece influenciar no sentimento mais negativo dos investidores. A temporada de resultados americana seguirá hoje com Snap, American Airlines e AT&T. Na Europa, a inflação ao produtor da Alemanha surpreendeu negativamente ao registrar 45,8% no acumulado dos últimos 12 meses vs. 44,7% do consenso do Reuters. O dado sugere que a inflação ao consumidor seguirá em tendência de alta nos próximos meses. Na China, o índice de Hang Seng (-1,4%) encerra em seu patamar mais baixo dos últimos 13 anos, refletindo a alta de juros nos EUA, que poderá pressionar o yuan, e preocupações com o cenário macroeconômico chinês.

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EMPRESAS

Resiliência nos resultados da ASML, receita recorde da Tesla e IBM surpreende positivamente.

ASML mostra resiliência em meio à desaceleração na demanda por semicondutores: A ASML (Nasdaq: ASML, BDR: ASML34) reportou resultados com uma receita de € 5,78 bilhões vs. € 5,32 bilhões, uma leve surpresa sobre as projeções; o LPA foi de € 4,3 vs. € 3,5, superando em 23% as expectativas. Apesar de estar inserida no segmento de semicondutores, a ASML não faz chips. Em vez disso, vende máquinas de litografia ultravioleta extrema, que são necessárias para a produção dos chips de alta tecnologia e custam cerca de US$ 200 milhões para fabricantes de semicondutores como a TSMC de Taiwan. Sendo a única empresa no mundo a fabricar tais máquinas, a empresa acaba sendo mais resiliente e menos dependente do ciclo de semicondutores como as produtoras diretas.

“A demanda geral por nossos sistemas continua forte”, disse o CEO Peter Wennink em comunicado. “Isso resultou em recordes de reservas no terceiro trimestre.” Além disso, a empresa acalmou os investidores ao sinalizar que as restrições de exportação dos produtos americanos para a China não devem impactar materialmente seus negócios. Ainda assim a companhia manteve um tom cauteloso na divulgação de seus resultados, uma vez que o cenário seguirá com incertezas, riscos de recessão, potencial queda na confiança do consumidor e inflação elevada.

Tesla reporta receita recorde, mas ações caem 6,3% no pós-mercado: A Tesla (Nasdaq: TSLA, BDR: TSLA34) reportou uma receita de US$ 21,5 bilhões vs. US$ 22 bilhões, levemente abaixo do projetado pelos analistas; o LPA foi de US$ 1,05 vs. US$ 1,01 em linha com o esperado pelo mercado. “Não posso enfatizar o suficiente que temos uma excelente demanda para o quarto trimestre e esperamos vender todos os carros que fabricamos no futuro”, disse Musk. “As fábricas estão funcionando a toda velocidade e estamos entregando todos os carros que fabricamos e mantendo as margens operacionais fortes.” A receita automotiva da Tesla chegou a US$ 18,69 bilhões, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. A empresa informou anteriormente que suas entregas para o trimestre encerrado em 30 de setembro atingiram 343 mil e a produção de veículos atingiu 365 mil, sendo ambas impactados pelas restrições contra a covid-19 na China.

Os serviços e outras receitas, que incluem tarifas para clientes utilizam as estações de carregamento Tesla Supercharging, vendas de mercadorias da marca Tesla e reparos para carros de clientes fora da garantia, subiram para US$ 1,65 bilhão. A unidade de energia da Tesla gerou US$ 1,12 bilhão em receita no trimestre. Esta divisão vende baterias de backup para uso residencial, comercial e de serviços públicos e instala telhados solares. Olhando pro futuro, a Tesla reiterou sua meta de produção, dizendo: “Ao longo de um horizonte de vários anos, esperamos alcançar um crescimento anual de 50% nas entregas de veículos”. A empresa também anunciou que as entregas de seu caminhão elétrico começarão em dezembro. E por fim, a companhia sinalizou uma possível recompra de ações no próximo ano, algo potencialmente entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões pendentes de aprovação do conselho.

IBM reporta resultados acima das expectativas do mercado: A IBM (NYSE: IBM, BDR:  IBMB34) reportou uma receita de US$ 14,1 bilhões vs. US$ 13,5 bilhões; o LPA foi de US$ 1,81 em linha com o projetado pelo mercado. A receita de software totalizou US$ 5,81 bilhões. Isso representa um crescimento de quase 7,5% a/a e excede a estimativa de consenso de US$ 5,54 bilhões entre os analistas consultados pela StreetAccount. O faturamento de software de processamento de transações cresceu 23% a/a. Já as vendas no segmento de consultoria chegaram a US$ 4,70 bilhões, um aumento de 5,5% e acima do consenso da StreetAccount de US$ 4,51 bilhões.

Jim Kavanaugh, diretor financeiro da empresa, informou que a inflação contínua dos custos trabalhistas acabou impactando os resultados finais da IBM, contudo, saindo do terceiro trimestre, a companhia informou que vê sinais de progresso. Olhando para o futuro, a empresa disse que as taxas de câmbio devem resultar em 7% menos receita do que geraria no ano inteiro. A IBM reiterou sua orientação de julho de cerca de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre. Na Europa, a crise de energia e a inflação estão gerando conversas mais cautelosas, mas as preocupações ainda não estão refletidas nos dados, disse Arvind Krishna, CEO da empresa.

ANÁLISE

Fonte: Wall Street Journal

Apesar da ótima performance em 2022, setor de defesa continua exposto ao cenário macroeconômico: O gráfico acima, do Wall Street Journal, mostra que a Lockheed Martin vem superando o S&P 500 em cerca de 39%, enquanto o setor de defesa como um todo acumula uma alta de 14%, contudo, essas empresas não estão imunes aos ventos contrários macroeconômicos. O diretor financeiro da Lockheed Martin, Jay Malave, disse que a inflação continua sendo um item de observação para o maior empreiteiro militar do mundo em vendas, enquanto o dólar em alta também torna seus produtos mais caros para compradores internacionais. A companhia abriu a temporada de resultados do setor na terça-feira com resultados trimestrais acima do esperado, mas uma perspectiva de vendas estável para 2023. Além disso, o Pentágono tem lutado contra os impactos da inflação que os analistas estimam que poderiam reduzir seu poder de compra em cerca de US$ 20 bilhões este ano.

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