🌎 RADAR GLOBAL: Rumores e semicondutores

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais


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MACRO

Bolsas globais em leve queda nesta manhã (EUA -0,3% e Europa -0,2%), enquanto a Nasdaq sobe 0,7% após forte alta ontem de 2,6%. Mercados pausam junto com a suspensão pela Johnson & Johnson dos testes finais da vacina, e a novela Brexit tem prazo-limite nesta quinta-feira.

Coronavírus: Argentina sobe no ranking de fatalidade por milhão de habitantes e já ocupa 9ª posição, o lockdown mais extenso do planeta já foi apelidado pelos locais de “Cuareterna”.

Indicadores: EUA – Inflação às 9:30h.

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20 – Hoje: J.P. Morgan, Blackrock, Delta Airlines e Johnson & Johnson.

M&A: Rumores de possível aquisição da Xilinx pela AMD por US$ 30bi+. Proposta surge como resposta para recentes aquisições da Mellanox (US$ 7bi) e Arm (US$ 40bi, pendente) pela NVIDIA, acelerando a consolidação deste mercado. Em 2020, volume de fusões e aquisições do setor de semicondutores alcançou maior nível em 10 anos.

Menos parques, mais streaming: Disney anuncia reestruturação e foco do entretenimento passará a ser a plataforma de streaming Disney+. Ações da cia. subiram 5%+ após divulgação enquanto investidores precificam o potencial do serviço que já possui 100+ milhões de assinantes.

O declínio da TV a cabo continua: C3 é uma métrica utilizada para avaliar o preço de se fazer propaganda em canais de TV americanos. No agregado, o valor do C3 para as grandes emissoras ABC, CBS, FOX e NBC caiu -20% a/a no 3T20, marcando o 4º trimestre consecutivo de queda. O resultado piora para -30% se excluirmos a programação esportiva da conta. A ascensão da internet e do streaming continuam demolindo a mídia tradicional.

Videogames: Engajamento está menor do que no pico do confinamento (20/mar) mas ainda sustenta níveis muito elevados. Twitch (da Amazon) mantém patamar de 1,6 bilhão de horas assistidas por mês e a Steam registra 22,5 milhões de jogadores online (vs. 25 milhões no pico). Para se ter uma ideia, usuários simultâneos na Steam nunca haviam ultrapassado os 20 milhões antes do isolamento.

ANÁLISES

Nova normal 2.0: Durante 3 meses, os gastos com cartão nos EUA se mantiveram 10% abaixo de níveis pré-pandêmicos e investidores perguntavam-se se esta seria a “nova normal”. Os gastos recentemente aumentaram mas ainda estão por volta de 5% abaixo da média. É um sinal econômico positivo de retomada do consumo, mas a manutenção deste nível (e retomada completa) deve depender da velocidade de aprovação de novos cheques de US$ 1,200 para famílias americanas.

Fonte: Chase

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