ūüĆéRADAR GLOBAL: Netflix, Johnson & Johnson e United Airlines reportam

Resultados fortes do Netflix e chips do Alibaba


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MACRO

Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA¬†0,0% e¬†Europa¬†+0,1%) enquanto investidores aguardam os resultados da Tesla e IBM, podendo fornecer pistas em rela√ß√£o ao atual impacto da crise dos semicondutores e infla√ß√£o sobre as empresas de tecnologia. Na¬†China¬†(-0,3%), o mercado encerra no negativo ap√≥s dados oficiais apontarem a primeira queda (m√™s contra m√™s) nos pre√ßos das moradias, sugerindo que o pa√≠s precisar√° de novos catalisadores de crescimento no futuro, visto que o setor imobili√°rio representa grande parte do seu PIB. Ainda sobre a √Āsia, o Fundo Monet√°rio Internacional reduziu suas expectativas de crescimento para a regi√£o de +7,6% em 2021 para +6,5%, em virtude do avan√ßo da variante delta e medidas restritivas para a conten√ß√£o do v√≠rus. O¬†petr√≥leo¬†(-1,1%) interrompe a sua sequ√™ncia de altas ap√≥s¬†pronunciamento do governo chin√™s sobre uma interven√ß√£o para abaixar os pre√ßos do carv√£o, diminuindo assim a necessidade da substitui√ß√£o da commodity pelos derivados do petr√≥leo para a gera√ß√£o de energia.

Coronav√≠rus: A Johnson & Johnson (JNJB34) manteve sua meta de vendas de US$ 2,5bi de vacinas da Janssen em 2021 e registrou US$ 766 milh√Ķes nos primeiros 9 meses do ano – o que indica que as vendas ter√£o que triplicar no 4¬ļ trimestre para atender √† sua previs√£o.

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EMPRESAS

Netflix (NFLX34), a l√≠der do mercado de streaming, surfa na onda de ‚ÄúRound 6‚ÄĚ e ‚ÄúLa Casa de Papel‚ÄĚ e surpreende nos resultados:¬†¬†Ao divulgar seus n√ļmeros ontem no p√≥s-mercado, a empresa americana registrou, uma adi√ß√£o l√≠quida de +4,4 milh√Ķes em sua base de assinantes, acima dos +2,2 milh√Ķes no 3T20 e dos +3,8 milh√Ķes esperados pelo consenso. A receita de US$ 7,5bi veio em linha com as expectativas enquanto o lucro por a√ß√£o reportado de US$2,88 surpreendeu em +10% o esperado. Para o pr√≥ximo trimestre, a empresa pretende seguir com sua aposta em conte√ļdos estrangeiros, visando repetir o sucesso observado ao longo do ano e, com isso, aumentar 8,5 milh√Ķes de assinantes em sua plataforma. A expans√£o fora do eixo EUA-Canad√° √© uma tentativa de se consolidar como l√≠der isolado no setor de streaming, mesmo com o aumento da concorr√™ncia.

A Netflix tamb√©m atualizou os investidores em seu impulso nos videogames. A empresa disse que come√ßou a testar o novo modelo em pa√≠ses selecionados, mas que ainda √© uma iniciativa muito incipiente. Os jogos far√£o parte das assinaturas da Netflix e n√£o devem incluir an√ļncios ou compras no aplicativo.

Johnson & Johnson (JNJB34) lucra mais do que o esperado: Fabricante da Janssen, de dose √ļnica, a Johnson & Johnson reportou lucros al√©m das expectativas, impulsionados pela expans√£o de suas unidades de sa√ļde do consumidor, dispositivos m√©dicos e divis√£o farmac√™utica. A empresa apurou uma receita de US$ 23,3bi, ligeiramente abaixo do consenso, de US$ 23,7bi. O lucro por a√ß√£o, no entanto, veio em US$ 2,60, +10,2% acima do esperado de US$ 2,35. Al√©m disso, companhia revisou para cima sua proje√ß√£o de LPA em 2021 para entre US$ 9,77 e US$ 9,82, de suas estimativas anteriores de US$ 9,60 para US$ 9,70. Receitas tamb√©m foram levemente ajustadas para cima.

United Airlines (U1AL34) surpreende:¬†A a√©rea registrou um lucro (preju√≠zo) l√≠quido ajustado de -US$ 329 milh√Ķes, 33,2% melhor do que as proje√ß√Ķes, impulsionado por um aumento de US$ 1,1bi de ajuda federal na folha de pagamentos. Al√©m disso, a United aumentou 18% de sua capacidade trimestre contra trimestre. Olhando para o 4T20, a empresa espera operar com uma capacidade apenas 23% inferior vs. o mesmo per√≠odo de 2019 pr√©-pandemia.

Em busca da autossufici√™ncia: O Alibaba (BABA34) anunciou um novo chip de 5 nan√īmetros, revelando um marco na busca da China pela autossufici√™ncia de semicondutores. O mais novo chip √© baseado na microarquitetura fornecida pela ARM, detida pelo SoftBank. O Alibaba, que est√° realizando sua c√ļpula anual sobre nuvem em Hangzhou, disse que o material ser√° colocado em uso em seus pr√≥prios data centers num “futuro pr√≥ximo” e n√£o ser√° vendido comercialmente, ao menos por enquanto. Nas palavras do presidente de Intelig√™ncia de Nuvem do Alibaba: “Pretendemos usar os chips para apoiar neg√≥cios atuais e futuros em todo o ecossistema do Grupo“.

Tend√™ncia global: Com a pandemia alimentando a demanda crescente por servi√ßos em nuvem, as big-techs tem priorizado a busca por semicondutores mais eficientes. Neste sentido, o chip do Alibaba √© um dos mais avan√ßados j√° feitos por uma empresa chinesa, pois faz frente a rivais globais como Amazon e Google para substituir o sil√≠cio de fabricantes de chips tradicionais como as americanas Intel e AMD por produtos personalizados para seus data centers e hardwares. O governo chin√™s tornou a autossufici√™ncia em tecnologia uma prioridade nacional, reservando bilh√Ķes em financiamento e oferecendo uma ampla gama de pol√≠ticas de apoio para ajudar as empresas locais a superar as san√ß√Ķes dos EUA contra o setor.

AN√ĀLISE

Fonte: Morgan Stanley

Fidelidade dos clientes √† favor da Apple? O gr√°fico acima mostra a taxa de reten√ß√£o e de fidelidade dos clientes (nos EUA e na China) das principais fabricantes de smartphones do mundo. Como observado, a Apple se encontra no topo da lista, estando 14 pontos percentuais a frente de sua maior rival, a Samsung, nos EUA e 38 pontos percentuais na China. O alto n√≠vel de reten√ß√£o de clientes da Apple √© fruto do forte nome da marca, alinhado ao seu ecossistema altamente integrado. Tendo em vista este cen√°rio, durante a crise atual dos chips, que for√ßou a companhia a cortar sua meta de produ√ß√£o do iPhone em cerca de 10 milh√Ķes de unidades, a empresa poder√° ainda assim ser capaz de mitigar um eventual resultado de vendas abaixo do esperado neste trimestre, com o seu repasse para os trimestres futuros.

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