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ūüĆé RADAR GLOBAL: Maior dia de resultados do trimestre

Panorama di√°rio, an√°lises de cen√°rio internacional e a√ß√Ķes globais

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MACRO

Bolsas globais amanhecem neutras para negativas. Nos EUA (-0,6%), resultados fracos da Apple e Twitter criam preocupa√ß√Ķes com o desempenho das empresas de tecnologia, que possuem valuations esticados. Na Europa (flat), PIB se recupera 12,7% contra o trimestre passado.

Coronav√≠rus: Autoridades brit√Ęnicas esperam que a vacina da Pfizer seja certificada antes de AstraZeneca e Oxford, e que possa iniciar a distribui√ß√£o antes do Natal.

Indicadores: EUA ‚Äď Pedidos de aux√≠lio desemprego em 751 mil (exp.770 mil).

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20: Hoje ‚Äď Under Armour. Ontem:

Fonte: Bloomberg, XP

Facebook: Receitas no 3T totalizaram US$ 21,5 bilh√Ķes, 8% acima do esperado e +22% a/a; o Lucro por A√ß√£o de US$ 2,7 tamb√©m surpreendeu, vindo 42% acima do consenso. Por√©m, o papel teve rea√ß√£o mista no after market, refletindo a queda no n√ļmero de usu√°rios nos EUA e Canad√°.

Amazon: Receitas recorde no trimestre, totalizando US$ 96,1 bilh√Ķes, 4% acima das expectativas e +37% vs. 2019. Do lado negativo, pesa o guidance mais fraco para o lucro operacional, reflexo de despesas adicionais ligadas √† pandemia.

Apple: A√ß√Ķes fecharam em 5% de queda no after-market. iPhones venderam 21% menos que esperado, uma vez que clientes aguardavam o lan√ßamento do iPhone 12 5G. Na China, 3¬™ maior regi√£o para a companhia, vendas ca√≠ram 29%.

Google: Resultados superaram os modelos em todas as linhas de neg√≥cio: Faturamento / Google Cloud / YouTube / TAC / Lucro por a√ß√£o vieram 8% / 4% / 15% / 7% / 45% acima do consenso. Ap√≥s os resultados, a√ß√Ķes fecharam o after-market com 7% de alta.

Twitter (-15%) decepcionou com baixo crescimento na base de usarios, e Activision Blizzard (-2%) divulgou guidance conservador em meio ao ambiente competitivo.

ūüĆé Leia mais sobre os resultados das empresas no Mundo em 60 segundos que ser√° publicado hoje √† tarde.

Casamento retomado: Parece t√°tica de negocia√ß√£o do Trump mas √© a LVMH. Ap√≥s sugerir o cancelamento da aquisi√ß√£o da Tiffany (originalmente por US$ 16,2 bilh√Ķes) e amea√ßar retirar a transa√ß√£o da mesa, o conglomerado da Louis Vuitton (LVMH) chegou a um novo acordo com a joalheria americana, reduzindo o valor da transa√ß√£o para US$ 15,8 bilh√Ķes. Apesar de j√° possuir um portf√≥lio diversificado, o deal vai impulsionar ainda mais o segmento de rel√≥gios e joias da LVMH (Hublot, Tag Heuer, Bulgari, etc), que hoje representa 8% das receitas.

AN√ĀLISES

Gargalo el√©trico: Morgan Stanley estima que a frota el√©trica nos EUA totalize 64 milh√Ķes de ve√≠culos em 2040. O principal gargalo para este cen√°rio √© a infraestrutura de esta√ß√Ķes de carga. Hoje, o pa√≠s conta com apenas 4% da capacidade instalada necess√°ria em 2040, exigindo um investimento de US$ 80 bilh√Ķes nos pr√≥ximos 20 anos.

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