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🌎 RADAR GLOBAL: Maior dia de resultados do trimestre

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Bolsas globais amanhecem neutras para negativas. Nos EUA (-0,6%), resultados fracos da Apple e Twitter criam preocupações com o desempenho das empresas de tecnologia, que possuem valuations esticados. Na Europa (flat), PIB se recupera 12,7% contra o trimestre passado.

Coronavírus: Autoridades britânicas esperam que a vacina da Pfizer seja certificada antes de AstraZeneca e Oxford, e que possa iniciar a distribuição antes do Natal.

Indicadores: EUA – Pedidos de auxílio desemprego em 751 mil (exp.770 mil).

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20: Hoje – Under Armour. Ontem:

Fonte: Bloomberg, XP

Facebook: Receitas no 3T totalizaram US$ 21,5 bilhões, 8% acima do esperado e +22% a/a; o Lucro por Ação de US$ 2,7 também surpreendeu, vindo 42% acima do consenso. Porém, o papel teve reação mista no after market, refletindo a queda no número de usuários nos EUA e Canadá.

Amazon: Receitas recorde no trimestre, totalizando US$ 96,1 bilhões, 4% acima das expectativas e +37% vs. 2019. Do lado negativo, pesa o guidance mais fraco para o lucro operacional, reflexo de despesas adicionais ligadas à pandemia.

Apple: Ações fecharam em 5% de queda no after-market. iPhones venderam 21% menos que esperado, uma vez que clientes aguardavam o lançamento do iPhone 12 5G. Na China, 3ª maior região para a companhia, vendas caíram 29%.

Google: Resultados superaram os modelos em todas as linhas de negócio: Faturamento / Google Cloud / YouTube / TAC / Lucro por ação vieram 8% / 4% / 15% / 7% / 45% acima do consenso. Após os resultados, ações fecharam o after-market com 7% de alta.

Twitter (-15%) decepcionou com baixo crescimento na base de usarios, e Activision Blizzard (-2%) divulgou guidance conservador em meio ao ambiente competitivo.

🌎 Leia mais sobre os resultados das empresas no Mundo em 60 segundos que será publicado hoje à tarde.

Casamento retomado: Parece tática de negociação do Trump mas é a LVMH. Após sugerir o cancelamento da aquisição da Tiffany (originalmente por US$ 16,2 bilhões) e ameaçar retirar a transação da mesa, o conglomerado da Louis Vuitton (LVMH) chegou a um novo acordo com a joalheria americana, reduzindo o valor da transação para US$ 15,8 bilhões. Apesar de já possuir um portfólio diversificado, o deal vai impulsionar ainda mais o segmento de relógios e joias da LVMH (Hublot, Tag Heuer, Bulgari, etc), que hoje representa 8% das receitas.

ANÁLISES

Gargalo elétrico: Morgan Stanley estima que a frota elétrica nos EUA totalize 64 milhões de veículos em 2040. O principal gargalo para este cenário é a infraestrutura de estações de carga. Hoje, o país conta com apenas 4% da capacidade instalada necessária em 2040, exigindo um investimento de US$ 80 bilhões nos próximos 20 anos.

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