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🌎 RADAR GLOBAL: China e a ameaça regulatória

China intensifica regulação financeira e Jack Ma ressurge das cinzas.

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MACRO

Bolsas internacionais em leve alta nesta manhã (EUA +0,2% e Europa +0,4%) com surpresas positivas nos resultados do 4º tri 2020 até o momento. Nasdaq (+0,4%) também poderá se beneficiar de resultados mais fortes do que esperado e, como as demais bolsas, surfar a liquidez fiscal (US$ 1,9 tri) americana.

Coronavírus: Novos estudos divulgados ontem demonstram que a vacina da Pfizer-BioNTech se provou eficaz contra a nova variante do vírus encontrada no Reino Unido.

Hoje: EUA – Pedidos de auxílio desemprego às 10:30h

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 4T20 – Hoje: Intel, IBM e United.

Fonte: Bloomberg, XP Investimento.

Morgan Stanley: Receitas de US$ 13,6 bilhões superaram em 18% o consenso de mercado, impulsionadas pelo crescimento de 45% a/a da  divisão de assessoria financeira e de 24% do segmento de gestão de grandes fortunas.

Procter & Gamble: A gigante de bens de consumo reportou receitas de US$ 19,8 bilhões no 4T, 3% acima do esperado, impulsionada pelos segmentos de cuidados domiciliares (inclui marcas como Tide, Ariel e Dawn) e saúde (Oral B, Vick, etc.). Apesar da crise pandêmica, a empresa foi capaz de aumentar o volume de vendas acompanhado do repasse de preços; em seu ano fiscal de 2021, a P&G espera que as vendas cresçam 5-6% a/a (vs. 3-4% projetados anteriormente).

Regulação financeira na China: Ontem, o Banco Central da China propôs aumentar a regulação antitruste sobre as companhias não bancárias de pagamento, como o Alipay (do Alibaba) e WeChat (da Tencent). Segundo os reguladores, empresas que dominem sozinhas mais que 50% do mercado de pagamentos digitais ou que em conjunto com outra companhia tenham mais que 66% de share, poderão estar sujeitas a sanções e potencial desmembramento dos negócios.

Hoje, o Alipay domina 55,6% do mercado de pagamentos mobile na China, seguido pelo WeChat, com 39%.

E por falar no Alibaba… 3 meses depois de misteriosamente “desaparecer” da cena pública em meio a desavenças com o governo chinês, Jack Ma, fundador da empresa, volta a aparecer em uma cerimônia filantrópica por videoconferência. As preocupações dos investidores se arrefeceram fazendo ações da empresa subirem 5,5% desde então.

ANÁLISES

Fusões e aquisições no mundo: As divisões de assessoria financeira (responsáveis por estruturar operações de fusões e aquisições) do Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley foram destaques no 4T. O crescimento da área reflete, em parte, o maior volume de operações no período; no último trimestre, fusões e aquisições movimentaram US$ 1,3 trilhão no mundo (+40% a/a), segunda maior cifra desde 2008.

Fonte: Morgan Stanley

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