Domino’s Pizza cresce em vendas, mas mantém projeção para inflação de alimentos – 🌎 Radar Global

MACRO

Mercados globais amanhecem sem direção definida (EUA +0,1% e Europa +1,3%) após a inflação ao consumidor nos EUA registrar uma surpresa negativa, um aumento de 0,4% em setembro vs. 0,2% das expectativas. Agora a atenção dos investidores ficará voltada para a temporada de resultados americana, que começará hoje com os grandes bancos: J.P. Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citigroup. Na Europa, o Reino Unido segue em foco à medida que a primeira-ministra, Liz Truss, poderá anunciar uma reversão na política fiscal do país e cancelar as medidas relacionadas aos cortes de impostos. Além disso, hoje o Banco da Inglaterra encerrará suas compras temporárias dos títulos do governo, que tinham o foco de conter o colapso do mercado de renda fixa no Reino Unido. Na China, o índice de Hang Seng (+1,2%) encerra em alta, ainda refletindo os movimentos das bolsas globais desta quinta-feira.

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EMPRESAS

Walgreens supera as expectativas à medida que expande seu negócio de saúde: A rede de farmácias Walgreens (NASDAQ: WBA, BDR: WGBA34) reportou seu resultado do último trimestre com receita acima do esperado, US$ 32,45 bilhões versus US$ 32,09, e lucro também surpreendendo positivamente, US$ 0,80 versus 0,77 esperado pelo consenso. Em uma ligação com investidores, a CEO da Walgreens reconheceu o cenário econômico mais difícil, mas disse que a empresa está em uma boa posição. Ao contrário das grandes varejistas, ela disse que a rede de drogarias não depende de itens caros, com a venda muitas “categorias de necessidade agora”, como de pasta de dente e medicamentos. Além disso, ela defende que cada vez mais pessoas reconhecem a importância de investir em sua saúde.

A Walgreens fez investimentos significativos para se transformar de uma grande rede de drogarias em uma grande empresa de assistência médica. O grupo está abrindo centenas de consultórios médicos com o VillageMD, que investiu US$ 5,2 bilhões para se tornar o sócio majoritário. Na quinta-feira, a Walgreens elevou suas perspectivas para a divisão de assistência médica, antecipando uma meta de vendas de US$ 12 bilhões, em vez de US$ 11 bilhões, para o ano fiscal de 2025. Para o próximo ano fiscal a companhia prevê lucro por ação de US$ 4,45 a US$ 4,65, em linha com Wall Street. No entanto, a Walgreens disse que o crescimento de seus negócios enfrentará uma base de comparação desafiadora, pois terá que supera a forte demanda por vacinas contra a Covid, que agora se encontra em declínio, e é atingido pela força do dólar.

Domino's Pizza reporta aumento das vendas nos EUA e mantém projeção para a inflação dos alimentos: A Domino's Pizza reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com receita acima do esperado, US$ 1,07 bilhões versus US$ 1,06, mas lucro frustrando as expectativas, US$ 2,79 versus 2,97 esperados pelo consenso. Nos EUA, a empresa disse que as vendas mesmas lojas aumentaram 2% no período. A Domino's estava lutando para atender aos níveis mais altos de demanda durante os primeiros dias da pandemia de Covid-19, quando as pessoas estavam em casa e fazendo mais pedidos. Agora, a companhia foi prejudicada pelo aumento dos custos e pela escassez contínua de motoristas de entrega, o que atrapalhou as vendas.

Durante a teleconferência de resultados, o CEO da Domino's disse que a empresa aumentará o preço da sua opção mix-and-match de US$ 5,99 para US$ 6,99 para compras a partir de 17 de outubro, depois de aumentar com sucesso o preço das entregas. No final do terceiro trimestre, no entanto, a Domino's ofereceu descontos de 20% nessa combinação para sinalizar solidariedade aos consumidores pressionados pela inflação. A empresa também manteve sua previsão para a inflação dos custos dos alimentos. No trimestre anterior, a empresa havia atualizado sua projeção de 13% para 15% no custo dos alimentos no ano.

Volkswagen investirá US$ 2,3 bilhões em empresa de direção autônoma na China: A Volkswagen anunciou que investirá cerca de US$ 2,3 bilhões para estabelecer uma joint venture de direção autônoma com a empresa chinesa Horizon Robotics. A nova unidade desenvolverá sistemas de direção automatizada e assistida para a China, integrando várias funções em um chip para economizar custos e reduzir o consumo de energia, disse a VW nessa última quinta-feira. A tecnologia será construída para os modelos apenas com bateria da montadora vendidos na China para acelerar a inovação em um mercado onde os consumidores escolhem cada vez mais marcas locais de veículos elétricos.

De acordo com Ralf Brandstaetter, membro da VW que administra os negócios da empresa na China, a joint venture permitirá que a empresa adapte seus produtos e serviços de forma ainda mais rápida e consistente às necessidades de seus clientes chineses e deve reposicionar a posição da empresa na segunda maior economia do mundo. A VW está sob pressão para melhorar sua oferta na China, seu maior mercado, com cerca de 40% das entregas. As vendas no ano passado caíram, superando uma queda geral, enquanto a empresa lutava para acompanhar os gostos dos consumidores locais. A decisão da VW de começar a fabricar chips avançados na China para modelos locais também ocorre em um momento de profunda turbulência para a indústria global de chips. Os EUA delinearam na sexta-feira restrições aos negócios com a China para dificultar sua capacidade de desenvolver os chips mais avançados e equipar suas forças armadas, levando os fabricantes a atender clientes no país.

ANÁLISE

Goldman informa que o S&P 500 costuma ter um bom ano após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos:  O gráfico acima, do Goldman Sachs, mostra que desde 1932, os 12 meses seguintes às midterms dos Estados Unidos têm sido historicamente o ano mais forte para ações no ciclo presidencial de quatro anos. Durante os últimos 90 anos, as ações geraram retornos positivos em 21 de 22 desses anos, com 1939, junto com o início da Segunda Guerra Mundial, sendo a única exceção. Embora seja difícil interpretar esse padrão, a força histórica das ações no ano seguinte também pode refletir parcialmente o declínio da incerteza política que ocorre com frequência durante essa fase do ciclo de governo.

Além disso, o Goldman também indiciou durante os últimos 90 anos, o S&P 500 gerou um retorno médio de 3% até o final do ano e 17% durante os 12 meses seguintes às eleições de meio de mandato. Os retornos das ações geralmente têm sido um pouco mais fortes em governos divididos do que quando um partido tem controle político unificado. Este ano, no entanto, o banco acredita que o resultado das eleições terá uma classificação baixa na lista de macro impulsionadores dos retornos do mercado de ações. A estrutura de prazos de volatilidade do S&P 500 e nossas conversas recentes com investidores apoiam essa visão.

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