Berkshire Hathaway vende ações da TSMC e aumenta posição em Apple

MACRO

Mercados globais amanhecem mistos (EUA -0,3% e Europa +0,1%) enquanto investidores digerem os últimos dados da inflação ao consumidor (CPI) nos EUA. Nesta terça-feira, o a variação de preços ao consumidor americano veio acima do esperado ao registrar alta de 0,5% m/m e 6,4% na variação anual vs. 0,4% m/m e 6,2% na variação anual das projeções do consenso. A surpresa negativa poderá impactar o ritmo das novas altas da taxa básica de juros nos EUA. Na Europa, o destaque ficou por conta da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido, que registrou seu terceiro mês consecutivo de quedas e recuou para 10,1% nos últimos 12 meses, também abaixo do consenso da Reuters de 10,3% na variação anual. Na China, o índice de Hang Seng (-1,4%) encerram em baixa, acompanhando o movimento de aversão ao risco nas bolsas globais.

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EMPRESAS

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu sua participação na fabricante taiwanesa de chips TSMC, bem como em alguns bancos no quarto trimestre, reforçando suas participações na Apple. A Berkshire diminuiu sua posição na Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) em 86,2%, para 8,29 milhões de ações, de acordo com um documento regulatório.

O movimento ocorre cerca de três meses depois que a Berkshire revelou que comprou mais de US $ 4,1 bilhões em ações da TSMC, resultando em uma alta das ações da maior fabricante de chips do mundo. Os ADRs da TSMC caíram 4% nos EUA após o pregão de terça-feira. Em Taiwan, as ações da TSMC abriram em queda de 3,3%, com os mercados asiáticos iniciando as negociações na quarta-feira. "A Berkshire obteve um pequeno lucro com a TSMC. Não foi uma grande, grande vitória para a Berkshire", disse Cathy Seifert, analista da CFRA Research. De acordo com seus cálculos, a Berkshire comprou por cerca de US$ 68,5 e vendeu por US$ 74,5.

É raro, mas não sem precedentes, que a Berkshire desfaça rapidamente um investimento multibilionário em ações de uma empresa. No primeiro trimestre de 2022, a Berkshire vendeu quase tudo o que havia sido uma participação de US$ 8,3 bilhões na Verizon Communications Inc (VZ.N) que acumulou no final de 2020.

Entre as poucas adições da Berkshire está a Apple, que Buffett vê mais como uma empresa de produtos de consumo. A Berkshire comprou outras 20,8 milhões de ações da Apple no valor de US$ 3,2 bilhões, elevando sua participação para 5,8%, segundo o documento. As ações da Apple subiram quase 18% este ano.

BYD construirá fábrica de baterias avaliada em US$ 1,2 bilhão na China

A BYD, maior fabricante mundial de veículos eletrificados, planeja investir US$ 1,2 bilhão para construir uma nova fábrica para suas baterias na China, de acordo com documentos de avaliação ambiental. A FinDreams Technology, a unidade de baterias da empresa chinesa, pretende construir uma instalação com capacidade para produzir 40 gigawatts-hora por ano de sua bateria Blade na cidade de Zhengzhou.

A bateria Blade da BYD é uma bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP) menos volumosa que seu presidente, Wang Chuanfu, disse ser mais segura do que outras alternativas no mercado e não pegará fogo. Ela tem alimentado os carros elétricos a bateria mais vendidos da BYD, como os sedãs Han e Seal, que competem com o Modelo 3 da Tesla na China.

Samsung pegará emprestado US$ 16 bilhões de subsidiária

A Samsung Electronics pegará emprestado cerca de US$ 16 bilhões de sua subsidiária, uma produtora de telas, para ajudá-la a sustentar um ritmo acelerado de investimentos, de acordo com a Bloomberg. A empresa de eletrônicos com sede em Suwon assinou um acordo com a Samsung Display para um empréstimo de 20 trilhões de wons a uma taxa de juros de 4,6%. O empréstimo vence em agosto de 2025 e tem como objetivo garantir capital de giro, de acordo com o documento. A Samsung Electronics possui 85% da Samsung Display.

A Samsung disse em janeiro que pretende manter seus gastos de capital este ano em linha com 2022, quando gastou US$ 39 bilhões em seus esforços de fabricação de chips, desafiando as expectativas de que cortaria a produção como pares como SK Hynix e Micron Technology nas semanas anteriores. Contudo, executivos da maior empresa da Coreia disseram que a situação sombria do mercado e o fraco sentimento do consumidor representam uma oportunidade para fazer investimentos iniciais em tecnologia futura e capacidade de produção.

A empresa alertou que o mercado de smartphones encolherá novamente em 2023, após um declínio de dois dígitos em 2022. Como a fabricante mais prolífica de telefones, memória e telas do mundo, todas as três principais unidades de negócios da Samsung dependem fortemente de mercados dinâmicos de smartphones e servidores, mas a empresa prevê que a tendência de longo prazo será em direção a uma maior adoção de tecnologia e seus produtos.

Bitcoin registra sequência de altas com expectativas de desaceleração nas altas da taxa de juros

O gráfico acima, da Bloomberg, mostra que o Bitcoin está se aproximando do valor de sua média móvel de 200 dias. Apostas do mercado de que a inflação está desacelerando e que o Federal Reserve (Fed) diminuirá o ritmo de alta das taxas de juros ajudaram diversos tipos de ativos neste início de 2023. Para o Bitcoin, os ganhos recentes são um forte contraste frente a queda de 64% no ano passado, que ocorreu em meio a uma série de escândalos no mercado de criptoativos, incluindo a falência da corretora FTX. No entanto, é importante lembrar que os dados fortes de emprego nos EUA divulgados até agora podem fazer com que o Fed mantenha os juros mais altos por um período mais prolongado que o antecipado. Isto poderá interromper a recuperação dos ativos de risco do mercado.

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