Análise - Western Asset Valuation FIA

Análise - Western Asset Valuation FIA

  • Classificação XP Renda Variável Long Only
  • Morning Star
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 2,50 %
  • Risco (0 - 100) 33 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês -1,61%
  • Ano -10,99%
  • 12M -5,69%

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Estratégia do fundo

Lançado em 2010, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil. O fundo possui objetivo de Ibovespa + 6,5% a 8,5% ao ano. O fundo usualmente tem entre 18 a 25 papéis, com limite de 15% por papel e 30% por setor.

Principais Mercados de Atuação

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Quem faz a gestão

Paulo Eduardo Clini

2005 – atual Western Asset
1999 – 2005 Citigroup Asset
1995 – 1998 Banco Inter American Express
1992 – 1994 Bank of Boston

Equipe

A equipe possui mais de 10 profissionais dedicados à investimentos, estes que por vez respondem ao Head da área de investimentos locais Paulo Clini. Contam também com o time de pesquisa, aonde cada profissional fica responsável por um setor e o Economista chefe dando suporte às tomdas de decisão.

A empresa

Fundada em 2005, a Western Asset está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 44 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações e Internacionais. A empresa possui mais de 60 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marc Forster (CEO) e Paulo Eduardo Clini (COO).

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