Análise - Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE

Análise - Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE

  • Classificação XP Internacional Ações Não Hedgeado
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,80 %
  • Risco (0 - 100) 26 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 5,31%
  • Ano 31,03%
  • 12M 38,52%

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Estratégia do fundo

É um fundo internacional com estratégia long only, com uma abordagem fundamentalista bottom-up e foco de atuação em países da Europa. O portfólio contém usualmente entre 50 e 80 papéis, com posições que variam usualmente entre 2% e 7% do patrimônio líquido. A carteira mantém nível de caixa usualmente menor que 5%.

O produto não apresenta proteção cambial, isto é, está exposto à variação do dólar.

Principais Mercados de Atuação

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Quem faz a gestão

Dirk Enderlein

2010-atual Wellington
1999-2010 Allianz Global Investors

Equipe

A equipe de investimentos é liderada pelo gestor Dirk Enderlein, que conta com o apoio de uma equipe de analistas de ações diretamente ligados à estratégia, assim como o suporte das equipes globais da Wellington, dedicadas à análise de indústrias, análise de crédito, análise ESG e demais gestores de portfólios.

A empresa

Fundada em 1928, a Wellington Management é uma empresa focada em gestão ativa de recursos, que atua em estratégias de renda fixa, renda variável e multi-asset. A gestora está sediada em Boston e tem escritórios em mais de 15 cidades ao redor do mundo. Com mais de US$ 1 trilhão sob gestão, está entre as maiores gestoras do mundo.

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